联系人与组织
联系人、企业客户、角色、关系状态、同意、责任归属和身份识别背景。
此人是谁、属于哪个组织、由谁负责该关系？什么是 CRM 软件？记录、工作流、用户与边界
了解客户关系管理软件存储什么、帮助团队做什么、应衡量什么，以及职责边界在哪里。
CRM 软件是理解客户关系并协调下一步行动的共享系统，而不只是姓名数据库。
- 关系记录
- 责任明确的客户工作
- 基于当前依据做决策
CRM 从四类互联记录开始
不同产品使用不同标签，但这些关系才是稳定不变的核心。
商务或服务场景
商机、需求、工单、请求、价值、阶段、风险和预期成果。
客户想实现什么，下一步要做什么决策？互动与承诺
通话、会议、消息、任务、承诺、截止日期、备注和依据。
发生了什么、承诺了什么、谁必须在何时行动？信号与结果
销售管道、互动、沉寂、转化、服务状态、续约、留存和异常。
个人或管理者应在哪里干预？CRM 将客户关系背景转化为协同行动
记录在清晰运营闭环中流转时，软件才体现价值。
- 01
记录
以最少但有用的背景信息创建或更新联系人与组织。
- 02
关联
将联系人与公司、需求、商机、活动和负责人关联。
- 03
决策
根据当前依据评估、排序、分配、审批、升级或关闭。
- 04
执行
安排下一项责任行动并记录结果。
- 05
了解
使用关联源记录的指标改善覆盖、跟进、服务和预测。
CRM 很重要，但不能取代所有业务系统
清晰边界可以避免过度承诺和脆弱实施。
| 系统 | 主要职责 | 典型 CRM 交接 |
|---|---|---|
| CRM | 客户身份、关系背景、商务或服务工作以及跟进。 | 它负责客户关系运营记录。 |
| ERP | 订单、库存、采购、生产、财务、税务和会计。 | 返回权威交易与履约状态。 |
| 营销自动化 | 受众、营销活动、客户旅程、同意管理、归因和互动自动化。 | 传递已验证背景并接收生命周期结果。 |
| 客户支持平台 | 服务工单、渠道、SLA、队列、知识库和服务效率。 | 共享客户、问题、情绪和解决背景。 |
理解 CRM 定义的关键问题
CRM 软件的主要用途是什么？
其主要目的，是为团队提供共享且最新的客户关系视图，并协调拓展、服务或留住客户所需的行动。
CRM 软件只适用于销售吗？
不是。销售很常见，但企业客户管理、服务、入驻、合作伙伴、客户成功等关系驱动工作也可使用同一互联记录模型。
表格算 CRM 吗？
表格可以保存联系人或销售管道数据，但当客户关系、权限、提醒、历史、多种视图和责任明确的工作流需要持续关联时，治理就会变得困难。
Jodoo 适合需要可配置运营模型的 CRM 流程
团队可关联关系记录、工作流、权限、视图和仪表盘，并由经过培训的管理员调整设计。
- 差异化客户流程
- 跨团队客户关系工作流
- 预计模型会变化的团队
原生功能深度比灵活性更重要时选择专业 CRM
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