安全与合规团队执行 SOC 2 就绪性检查，并记录证据材料和跟进负责人。
SOC 2 合规检查清单模板
在可自定义的 Jodoo 检查清单工作流中执行 SOC 2 合规检查、记录完成证据材料并跟踪后续行动。
适合需要结构化收集证据材料、明确负责人并做好审计跟进的安全、合规、IT 审计和 GRC 团队。
自定义表单、视图、角色和自动化，匹配您的工作流。 先在线预览 SOC 2 合规检查清单工作流，再按您团队的需求自定义模板。
交互式工作流主要预览
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概览
此模板可帮助您管理什么
安全、合规、IT 审计和 GRC 团队需要一套可重复执行的 SOC 2 合规检查清单，以便在审计前跟踪证据材料、控制缺口、负责人和后续行动。
适用对象
最适合使用此模板的团队
主管查看每次检查清单执行中的未完成项、不合格项和后续行动。
合规或质量团队为审计和运营复盘保留可重复执行的完成记录。
安全、合规、IT 审计和 GRC 团队标准化 SOC 2 证据材料审查与后续跟进。
经理查看负责人工作负载、状态分布和逾期跟进事项。
包含内容
此模板包含的工作流和组件
主要工作流
SOC 2 合规检查清单记录
记录每项 SOC 2 合规检查所需的关键字段、背景信息、负责人和支持细节。
检查清单完成与证据材料记录
跟踪每次检查清单执行中的必查项、通过或不通过结果、缺失的证据材料和完成责任。
状态更新与协作
在一个共享工作流中跟踪进度、审批、评论、提醒和交接。
包含组件
- SOC 2 合规检查清单
- 检查清单完成备注
- SOC 2 合规检查清单列表
- 未完成事项队列
- 已完成检查清单记录
- 负责人通知
- 检查清单跟进提醒
- 状态提醒
- 检查员
- 主管
为什么团队会使用它
为什么这个工作流有效
- 标准化团队执行 SOC 2 合规检查的方式，不再依赖临时备注或纸质表单。
- 让每次检查清单执行后的缺失证据材料、不合格项和后续跟进工作清晰可见。
- 保留可重复执行的完成记录，便于管理者进行审计和周期性运营审查。
- 用一个结构化工作流替代分散的电子表格，统一管理 SOC 2 合规检查清单。
- 让整个团队清楚查看负责关系、状态和下一步行动。
实时验证在新标签页中预览
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模板预览
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SOC 2 合规检查清单列表
在一个可执行队列中查看未完成、不合格或缺少证据材料的 SOC 2 合规事项。
SOC 2 合规检查清单
在一个表单中记录检查清单回复、证据材料、完成备注和后续跟进详情。
SOC 2 合规检查清单列表
在一个可执行队列中查看未完成、不合格或缺少证据材料的 SOC 2 合规事项。
使用方式
从配置到上线
操作人员执行 SOC 2 合规检查清单，并记录通过或不通过项、备注和证据材料。
主管审核未完成项或不合格项，并在需要时分配后续行动。
队列和提醒让纠正措施保持可见，直到每个检查清单问题都得到解决。
已完成的检查清单记录可供搜索，用于合规审查、审计和后续执行。
团队成员提交包含必填详情和证据材料的 SOC 2 合规检查清单记录。
常见问题
关于此模板的常见问题
这个 SOC 2 合规检查清单模板包含什么？
它包含检查清单记录、后续跟进视图和提醒，帮助团队执行 SOC 2 合规检查，并让不合格项在完成跟进前始终保持可见。
字段和工作流可以自定义吗？
可以。您可以调整检查清单项目、证据材料字段、跟进状态、视图和提醒，以匹配您的流程。
团队可以在移动端使用吗？
可以。团队可通过桌面端或移动设备提交、查看和更新记录。
它可以管理不合格项和后续跟进工作吗？
可以。团队可以记录不合格项、分配纠正措施，并使用提醒让检查清单跟进事项在完成前始终可见。
这个模板最适合谁使用？
它适合需要可重复执行的 SOC 2 合规完成记录和证据材料收集的安全、合规、IT 审计和 GRC 团队。
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