適用於執行 SOC 2 就緒度檢查的資安與合規團隊，可蒐集佐證並指派後續追蹤負責人。
SOC 2 合規檢查清單範本
在單一可自訂的 Jodoo 檢查清單工作流程中執行 SOC 2 合規檢查清單、記錄完成佐證，並追蹤後續處理事項。
專為需要結構化佐證蒐集、明確負責人與可供稽核追蹤的後續管理之資安、合規、IT 稽核與 GRC 團隊打造。
可自訂表單、檢視、角色與自動化設定，以符合您的工作流程。 先預覽即時的 SOC 2 合規檢查清單工作流程，再依照您團隊需求自訂範本。
互動式工作流程主要預覽
開啟線上範本預覽使用前先查看可運行的實際流程。開啟線上預覽
總覽
此範本可協助您管理的內容
資安、合規、IT 稽核與 GRC 團隊需要可重複執行的 SOC 2 合規檢查清單，以便在稽核前追蹤佐證資料、控制缺口、負責人與後續追蹤事項。
適用對象
最能從此範本受益的團隊
適用於主管檢視每次檢查清單執行中的未完成項目、不通過檢查與後續追蹤事項。
適用於合規或品質團隊保存可重複查核的完成歷程，以支援稽核與營運審查。
適用於資安、合規、IT 稽核與 GRC 團隊標準化 SOC 2 佐證審查與後續追蹤。
適用於管理者檢視負責人工作量、狀態分布與逾期後續追蹤事項。
包含內容
此範本包含的工作流程與元件
主要工作流程
SOC 2 合規檢查清單填報
蒐集每筆 SOC 2 合規檢查所需的關鍵欄位、背景資訊、負責人與補充說明。
檢查清單完成與佐證蒐集
追蹤每次檢查清單執行所需項目、通過／不通過結果、缺漏佐證與完成責任。
狀態更新與協作
在單一共享工作流程中追蹤進度、簽核、留言、提醒與交接。
包含的元件
- SOC 2 合規檢查清單
- 檢查清單完成備註
- SOC 2 合規檢查清單列表
- 未完成項目佇列
- 已完成檢查清單記錄
- 負責人通知
- 檢查清單後續追蹤提醒
- 狀態提醒
- 檢查人員
- 主管
團隊使用它的原因
此工作流程有效的原因
- 讓團隊以標準化方式完成 SOC 2 合規檢查，不再依賴臨時筆記或紙本表單。
- 讓每次檢查清單執行後的缺漏佐證、不通過項目與後續追蹤工作清楚可見。
- 保留可重複查核的完成記錄，方便管理者用於稽核與例行營運檢視。
- 以單一結構化工作流程取代分散的試算表來管理 SOC 2 合規檢查清單。
- 讓整個團隊都能清楚掌握負責歸屬、狀態與下一步。
即時驗證在新分頁中預覽
在情境中查看工作流程使用前先查看可運行的實際流程。即時驗證
範本預覽
查看範本在各個關鍵檢視中的呈現
SOC 2 合規檢查清單列表
從單一可執行的佇列中檢視未完成、不通過或缺少佐證的 SOC 2 合規項目。
SOC 2 合規檢查清單
在單一表單中填寫檢查清單回應、佐證資料、完成備註與後續追蹤細節。
SOC 2 合規檢查清單列表
從單一可執行的佇列中檢視未完成、不通過或缺少佐證的 SOC 2 合規項目。
運作方式
從設定到上線
作業人員執行 SOC 2 合規檢查清單，並記錄通過／不通過項目、備註與佐證資料。
主管檢視未完成或不通過的項目，並在需要時指派後續處理事項。
佇列與提醒會持續讓矯正措施保持可見，直到每個檢查清單問題都獲得解決。
已完成的檢查清單記錄可持續搜尋，供合規審查、稽核與後續執行參考。
團隊成員提交包含必要細節與佐證資料的 SOC 2 合規檢查清單記錄。
常見問題
關於此範本的常見問題
這個 SOC 2 合規檢查清單範本包含哪些內容？
範本包含檢查清單記錄、後續追蹤檢視與提醒，讓團隊可執行 SOC 2 合規檢查，並讓不通過項目在完成後續處理前持續保持可見。
欄位和工作流程可以自訂嗎？
可以。您可以調整檢查清單項目、佐證欄位、後續追蹤狀態、檢視與提醒，以符合您的流程。
團隊可以在行動裝置上使用嗎？
可以。團隊可透過桌機或行動裝置提交、檢視及更新記錄。
可以管理不通過項目和後續追蹤工作嗎？
可以。團隊可記錄不通過項目、指派矯正措施，並利用提醒讓檢查清單的後續追蹤在完成前持續保持可見。
這個範本最適合哪些人使用？
這個範本特別適合需要可重複執行的 SOC 2 合規完成記錄與佐證蒐集機制的資安、合規、IT 稽核與 GRC 團隊。
相關範本
更多相近工作流程的範本
從此範本開始
先預覽，再依照您的團隊需求自訂
從現成工作流程開始，調整欄位與狀態，快速推出符合您團隊需求的 Jodoo 應用程式。