运营团队执行合同合规检查清单，记录合格/不合格项并采集证明材料。
合同合规检查清单模板
通过义务核查、证明材料采集、不合格项、纠正措施、负责人和跟进，审核合同合规要求。
专为监控合同义务的法务、采购、合规和供应商管理团队打造。
可自定义表单、视图、角色和自动化，匹配您的工作流。 先预览实时的合同合规检查清单工作流，再按团队需求自定义模板。
交互式工作流主要预览
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概览
此模板可帮助您管理什么
这份检查清单可帮助团队核验合同义务、文档、审批和续约要求是否已落实。
适用对象
最适合使用此模板的团队
主管查看每次检查中未完成事项、不合格检查项和后续跟进行动。
合规或质量团队保留可重复追溯的完成记录历史，用于审计和运营复盘。
运营团队规范合同合规检查清单的受理与跟进。
管理者查看负责人工作负载、状态分布和逾期跟进情况。
包含内容
此模板包含的工作流和组件
主要工作流
合同合规检查清单采集
采集每项合同合规检查所需的关键字段、背景信息、负责人和补充说明。
检查清单完成与证明材料采集
跟踪每次检查所需事项、合格/不合格结果、缺失的证明材料以及完成责任。
状态更新与协作
在一个共享工作流中跟踪进度、审批、评论、提醒和交接。
包含组件
- 合同合规检查清单
- 检查清单完成备注
- 合同合规检查清单列表
- 未完成事项队列
- 已完成检查清单记录
- 负责人通知
- 检查清单跟进提醒
- 状态提醒
- 检查员
- 主管
为什么团队会使用它
为什么这个工作流有效
- 跟踪义务核查、合格/不合格结果、证明材料、负责人备注、到期日和风险等级。
- 当合同要求未满足或文档不完整时，分配纠正措施。
- 让供应商评审、审计、续约和内部控制所需的合规状态清晰可见。
- 为合同负责人和合规审核人员提供共享队列，统一查看逾期检查、待办事项和提醒。
- 为管理者和负责人提供共享视图，掌握状态、异常和下一步。
实时验证在新标签页中预览
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模板预览
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合同合规检查清单
记录合同义务、检查清单结果、证明材料、不合格项和纠正措施负责人。
合同合规检查清单跟进队列
按供应商、合同、风险等级、到期日和负责人查看待处理的合规问题。
合同合规检查清单管控仪表板
监控不合格项、逾期跟进、已完成检查和合规准备情况。
使用方式
从配置到上线
操作人员执行合同合规检查清单，并记录合格/不合格项、备注和证明材料。
主管审核未完成项或不合格项，并在需要时分配跟进行动。
队列和提醒让纠正措施持续可见，直到每个检查问题都已解决。
已完成的检查清单记录可持续检索，用于合规审查、审计和后续检查。
团队成员提交合同合规检查清单记录，并附上所需详情和证明材料。
常见问题
关于此模板的常见问题
这个合同合规检查清单模板包含哪些内容？
模板包含检查清单记录、跟进视图和提醒，方便团队执行合同合规检查，并在跟进完成前持续跟踪不合格项。
字段和工作流可以自定义吗？
可以。您可以调整检查项、证明材料字段、跟进状态、视图和提醒，以匹配您的流程。
团队可以在移动端使用吗？
可以。团队可通过桌面端或移动设备提交、查看和更新记录。
可以管理不合格项和跟进工作吗？
可以。团队可以记录不合格项、分配纠正措施，并通过提醒持续跟进，直到全部完成。
这个模板最适合哪些团队？
它适合法务、采购、合规和供应商管理团队，用于执行合同义务核查和跟踪纠正措施。
应用场景
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