商业论证
问题、影响、期望结果、范围、价值、成功标准和时间安排。
客户是否有真正的理由作出改变？销售机会管理系统软件
让阶段决策更清晰的销售机会管理软件
围绕利益相关者、价值、阶段依据、竞争对手、风险、审批和下一项客户承诺协调每个合格销售机会。
销售机会记录应说明交易为何真实、还存在哪些不确定因素，以及哪项承诺会推动其前进。
- 利益相关者和决策路径保持可见
- 阶段和价值均有依据支持
- 风险和下一步行动都有明确负责人
将商业事实、采购依据和责任明确的工作放在一起
避免让阶段和概率替代客户依据。
利益相关者图谱
内部支持者、决策者、用户、技术审核人、采购人员、阻碍者和客户关系强度。
还需要谁的同意？商业路径
阶段、金额、概率或信心、预计决策、竞争对手、审批和条款。
哪些依据支持当前商业判断？下一项承诺
客户行动、内部行动、负责人、到期日、预期依据和跟进结果。
什么可观察事件会推动销售机会前进？审核这笔交易中真正重要的不确定因素
不同销售机会类型需要不同依据，而不是更长的通用表单。
团队必须确认需求、决策路径、利益相关者接触情况、竞争地位和实施信心。
以资格评估和双方承诺为核心的阶段路径。团队已经熟悉该企业客户，但仍须证明采用情况、新价值、内部支持者的支持和商业范围。
与企业客户健康度和扩展依据相关联的销售机会。作出承诺前必须就交付假设、资源、审批、依赖项和风险达成一致。
将已批准范围交接给运营团队的商业记录。区分信心与乐观判断
使用团队可审核的依据，不要只依赖一个概率字段。
| 问题 | 有用依据 | 警示信号 |
|---|---|---|
| 为什么要改变？ | 已确认的问题、影响、期望结果和当前替代方案 | 客户已有兴趣，但不采取行动的成本仍不明确 |
| 为什么是现在？ | 决策事件、截止日期、预算周期、依赖项或运营触发条件 | 预计成交日期改变，却没有对应的客户事件 |
| 为什么选择我们？ | 适配度、证明、要求、利益相关者支持和竞争地位 | 提案是唯一有文档记录的依据 |
| 下一步是什么？ | 共同约定的行动、负责人、日期和预期结果 | 下一步只写“跟进”，没有具体承诺 |
将依据、利益相关者、风险和下一步行动放在一起
线索何时应转为销售机会？
当团队有足够依据证明真实需求、合理适配度、明确负责人和一致同意的下一步，足以开展商业工作时再转化。保留来源和资格评估决策。
销售机会管理与销售管道管理相同吗？
销售机会管理聚焦每笔合格交易的利益相关者、依据、风险、价值、审批和下一步行动；销售管道管理则负责整体组合、阶段模型、流转、覆盖率和异常。
Jodoo 能支持不同类型的销售机会吗？
可以。在需要比较的部分保留统一定义，同时按不同销售模式配置字段、选项、条件区块、关联记录、工作流、权限、视图和仪表盘。
当销售机会依据和交接方式不同于标准 CRM 套件时使用 Jodoo
围绕团队必须作出的商业决策设计销售机会记录和审核工作流。
- 复杂或服务驱动型销售
- 自定义审批与运营交接
- 需要从每项仪表盘信号直接打开对应销售机会的经理
当 CPQ、预测或销售互动能力决定选型时，使用相应专业产品
Jodoo 可将共享销售机会记录连接到专业报价、预测、对话智能或客户互动系统，而无需复制其原生深度功能。
测试一笔合格交易
使用销售机会应用