กรณีทางธุรกิจ
ปัญหา ผลกระทบ ผลลัพธ์ที่ต้องการ ขอบเขต คุณค่า เกณฑ์สำเร็จ และเวลา
ลูกค้ามีเหตุผลจริงที่จะเปลี่ยนหรือไม่ระบบซอฟต์แวร์จัดการโอกาส
ซอฟต์แวร์จัดการโอกาสเพื่อการตัดสินใจขั้นตอนที่ชัดขึ้น
ประสานแต่ละโอกาสที่ผ่านเกณฑ์รอบผู้เกี่ยวข้อง คุณค่า หลักฐานขั้นตอน คู่แข่ง ความเสี่ยง การอนุมัติ และข้อตกลงถัดไป
รายการโอกาสควรอธิบายว่าดีลมีจริงเพราะอะไร ยังไม่แน่นอนเรื่องใด และข้อตกลงใดจะผลักดันต่อ
- ผู้เกี่ยวข้องและเส้นทางตัดสินใจมองเห็นได้
- ขั้นตอนและคุณค่ามีหลักฐานรองรับ
- ความเสี่ยงและงานถัดไปมีผู้รับผิดชอบ
เก็บข้อเท็จจริงเชิงพาณิชย์ หลักฐานซื้อ และงานที่มีผู้รับผิดชอบไว้ด้วยกัน
อย่าใช้ขั้นตอนและความน่าจะเป็นแทนหลักฐานจากลูกค้า
แผนผังผู้เกี่ยวข้อง
ผู้สนับสนุน ผู้ตัดสินใจ ผู้ใช้ ผู้ตรวจเทคนิค ฝ่ายจัดซื้อ ผู้ขัดขวาง และความแข็งแรงของความสัมพันธ์
ยังต้องได้รับความเห็นชอบจากใคร?เส้นทางเชิงพาณิชย์
ขั้นตอน ยอด ความน่าจะเป็น การตัดสินใจที่คาด คู่แข่ง การอนุมัติ และเงื่อนไข
ข้อมูลใดรองรับสถานะเชิงพาณิชย์ในปัจจุบัน?ข้อตกลงถัดไป
การดำเนินการลูกค้า งานภายใน ผู้รับผิดชอบ กำหนด หลักฐานที่คาด และผลติดตาม
เหตุการณ์ที่สังเกตได้ใดจะผลักดันโอกาสการขายไปข้างหน้า?ทบทวนความไม่แน่นอนที่สำคัญต่อดีลนี้
โอกาสต่างประเภทต้องใช้หลักฐานต่างกัน ไม่ใช่แบบฟอร์มทั่วไปที่ยาวขึ้น
ทีมต้องยืนยันความต้องการ เส้นทางตัดสินใจ การเข้าถึงผู้เกี่ยวข้อง ตำแหน่งการแข่งขัน และความมั่นใจติดตั้ง
เส้นทางขั้นตอนที่เน้นการคัดกรองและข้อตกลงร่วมกันทีมรู้จักบัญชีแล้วแต่ต้องพิสูจน์การใช้งาน คุณค่าใหม่ การสนับสนุนผู้สนับสนุน และขอบเขตเชิงพาณิชย์
โอกาสการขายที่เชื่อมกับสุขภาพบัญชีและหลักฐานการขยายต้องตกลงสมมติฐานการส่งมอบ ทรัพยากร การอนุมัติ การพึ่งพา และความเสี่ยงก่อนให้คำมั่น
รายการเชิงพาณิชย์ที่ส่งมอบขอบเขตที่อนุมัติแล้วให้ฝ่ายปฏิบัติการแยกความมั่นใจออกจากการมองโลกในแง่ดี
ใช้ข้อมูลที่ทีมตรวจสอบได้แทนการอาศัยเพียงฟิลด์ความน่าจะเป็นเดียว
| คำถาม | ข้อมูลประกอบที่เป็นประโยชน์ | สัญญาณเตือน |
|---|---|---|
| ทำไมจึงต้องเปลี่ยน? | ปัญหา ผลกระทบ ผลลัพธ์ที่ต้องการ และทางเลือกปัจจุบันที่ยืนยันแล้ว | มีความสนใจแต่ต้นทุนของการไม่ทำอะไรยังไม่ชัด |
| ทำไมต้องตอนนี้? | เหตุการณ์ตัดสินใจ เส้นตาย รอบงบประมาณ การพึ่งพา หรือตัวกระตุ้นงาน | วันปิดการขายเปลี่ยนโดยไม่มีเหตุการณ์จากลูกค้า |
| ทำไมต้องเลือกเรา? | ความเหมาะสม หลักฐาน ข้อกำหนด การสนับสนุนผู้เกี่ยวข้อง และตำแหน่งการแข่งขัน | ข้อเสนอเป็นหลักฐานที่มีเอกสารเพียงอย่างเดียว |
| ขั้นตอนต่อไปคืออะไร? | การดำเนินการร่วม ผู้รับผิดชอบ วันที่ และผลที่คาด | งานถัดไปเขียนเพียง “ติดตาม” โดยไม่มีข้อตกลง |
เก็บหลักฐาน ผู้เกี่ยวข้อง ความเสี่ยง และงานถัดไปด้วยกัน
เมื่อใดลีดควรเปลี่ยนเป็นโอกาสการขาย?
แปลงเมื่อมีหลักฐานเพียงพอว่าความต้องการจริง เหมาะสม มีผู้รับผิดชอบ และตกลงงานถัดไป พร้อมเก็บแหล่งและผลคัดกรอง
การจัดการโอกาสเหมือนการจัดการไปป์ไลน์หรือไม่
การจัดการโอกาสเน้นดีลที่ผ่านเกณฑ์แต่ละรายการ ได้แก่ ผู้เกี่ยวข้อง หลักฐาน ความเสี่ยง คุณค่า การอนุมัติ และงานถัดไป ส่วนไปป์ไลน์ดูแลพอร์ต ขั้นตอน การเคลื่อนไหว ความครอบคลุม และข้อยกเว้น
Jodoo รองรับโอกาสหลายประเภทได้หรือไม่
ได้ คุณสามารถกำหนดฟิลด์ ตัวเลือก ส่วนตามเงื่อนไข ข้อมูลที่เชื่อมโยง เวิร์กโฟลว์ สิทธิ์ มุมมอง และแดชบอร์ดให้เหมาะกับรูปแบบการขายแต่ละแบบ พร้อมคงนิยามร่วมกันในส่วนที่ต้องเปรียบเทียบ
ใช้ Jodoo เมื่อข้อมูลประกอบโอกาสการขายและการส่งต่องานต่างจากแพ็กเกจ CRM มาตรฐาน
กำหนดรายการโอกาสและเวิร์กโฟลว์ทบทวนรอบการตัดสินใจเชิงพาณิชย์ของทีม
- การขายซับซ้อนหรือเน้นบริการ
- การอนุมัติและส่งต่องานแบบกำหนดเอง
- ผู้จัดการที่ต้องเปิดโอกาสที่เกี่ยวข้องกับทุกสัญญาณแดชบอร์ด
ใช้ผลิตภัณฑ์เฉพาะทางด้าน CPQ การคาดการณ์ หรือการมีส่วนร่วมกับลูกค้า เมื่อผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเป็นตัวหลักในการตัดสินใจ
Jodoo เชื่อมรายการโอกาสร่วมกับระบบเสนอราคา คาดการณ์ ปัญญาการสนทนา หรือการมีส่วนร่วมเฉพาะทางได้โดยไม่ทำซ้ำความลึกในตัว
ทดสอบดีลที่ผ่านเกณฑ์หนึ่งรายการ
ใช้แอปพลิเคชันโอกาสการขาย