客户服务协作工作区
配置客户、范围、交付物、请求、权限、截止日期、佐证、状态和负责顾问。
咨询机构 ESG 软件
面向客户项目管理的咨询机构 ESG 软件
在可配置工作区中管理客户 ESG 请求、源数据、佐证、复核意见、风险、发现项、行动计划、交付物和项目组合状态。
- 集中管理客户请求、佐证、复核意见和交付物状态。
- 复用获批的运营模型，同时不强迫每个项目使用完全相同的字段。
- 查看项目风险、逾期客户输入、未结发现项和内部工作量。
免费开始使用，无需信用卡。
适合 ESG 咨询公司、可持续发展顾问、交付经理、主题专家复核人员、分析师和客户数据贡献者。适用于客户、项目、ESG 请求、佐证项和交付行动必须始终与佐证、责任归属、复核和后续工作相连的场景。每个项目共用核心模型，但需要定制请求和权限。
咨询机构 ESG 软件如何运作
保持 ESG 客户交付从请求到已复核输入全程互联
咨询机构 ESG 软件应让客户交付更易治理：无需把所有项目合并到表格中，也能清晰查看范围、请求、佐证、复核、决策、行动和交付准备情况。Jodoo 可配置客户运营工作流；需要时，专业计算、评级、框架、鉴证和报送工具仍保持独立。
上方展示的应用会将每项 客户、服务项目、ESG 请求、佐证项目和交付行动 关联至其责任人、报告期间、支持佐证、复核状态、异常、决定和下一步行动。
客户、服务项目、ESG 请求、佐证项目和交付行动 工作流
推动客户 ESG 工作从范围明确的请求走向已复核交付输入
对于ESG 咨询公司、可持续发展顾问、交付经理、专业复核人员、分析师和客户填报人员，每项汇总都应可追溯至生成它的记录与佐证。
- 01
设定服务项目范围
记录客户、实体、站点、议题、交付物、职责、方法、数据请求、截止日期、复核人和系统边界。
- 02
收集客户佐证
通过受控访问请求数据、源文件、说明、假设、此前数值和指定客户责任人。
- 03
复核并解决问题
退回不完整提交，保留评论与决定，跟踪问题，并将专业问题交给合适复核人。
- 04
准备交付与跟进
监控准备度、已批准输入、未完成行动、里程碑、客户决定、交接引用和保留的服务项目历史。
咨询机构 ESG 软件控制措施
ESG 咨询团队所需的服务项目控制
复核与问题控制
将评论、纠正、问题、决定、专业复核和客户回复附在相关记录上。
投资组合可见性
跨服务项目监控客户输入状态、交付风险、复核人工作量、未完成行动和准备度。
调整客户、服务项目、ESG 请求、佐证项目和交付行动工作流
无需为每个客户重建，即可调整服务协作模式
咨询运营团队可以复制并调整已批准的字段、请求、复核路径、权限和仪表板，同时由专业团队保留方法控制权。
- 添加客户专属佐证请求或交付里程碑。
- 将计算或法规问题交由专业复核人处理。
- 为逾期客户输入和交付风险创建项目组合视图。
示例变更周期
添加客户工作流、佐证请求和准备度仪表板
- 传统变更队列
- 3–12 个工作日适用于企业依赖供应商配置或开发排期的情况。
- 可在 Jodoo 中配置
- 1–4 小时由交付负责人批准设计后，交由受过培训的客户项目管理员完成。
这些是边界明确的规划估算，并非节省时间的保证。实际耗时取决于数据质量、治理、集成、测试和变更复杂度。
适用性、边界与责任
当客户 ESG 交付需要灵活协作时使用 Jodoo
非常适合使用 Jodoo
- 每个项目共用核心模型，但需要定制请求和权限。
- 客户和内部复核人员交换佐证、纠正与决定。
- 交付状态与未解决风险需要项目组合层可见性。
- 专业方法和最终输出继续由合格团队或工具治理。
该工作区不能替代咨询专业能力或专业计算与报告工具
Jodoo 不提供法律、会计、鉴证、评级、生命周期评价、完整范围 3、框架映射或报送专业能力，只负责围绕这些服务协调获批的客户工作流和佐证。
常见问题
咨询机构 ESG 软件 相关问题
什么是咨询机构 ESG 软件？
咨询机构 ESG 软件应让客户交付更易治理：无需把所有项目合并到表格中，也能清晰查看范围、请求、佐证、复核、决策、行动和交付准备情况。Jodoo 可配置客户运营工作流；需要时，专业计算、评级、框架、鉴证和报送工具仍保持独立。
咨询机构 ESG 软件应包含哪些能力？
先设定项目范围，采集客户佐证，复核并解决问题，再准备交付和后续工作。底层客户、项目、ESG 请求、佐证项、交付行动、负责人、期间、佐证、异常、决策及下一步行动都应保持可复核。
Jodoo 可以用于 ESG 咨询项目管理吗？
当客户 ESG 交付需要灵活协同时，可以使用 Jodoo。每个项目可共用核心模型，同时配置不同请求和权限；客户与内部复核人员交换佐证、更正和决策，团队也能从组合层面查看交付状态和未结风险。专业方法与最终输出仍由合格团队或工具治理。Jodoo 不提供法律、会计、鉴证、评级、生命周期评价、完整范围 3、框架映射或报送专业能力，只负责围绕这些服务协调获批的客户工作流和佐证。
哪些情况下应使用专业 ESG 咨询软件，而不是 Jodoo？
Jodoo 不提供法律、会计、鉴证、评级、生命周期评价、完整范围 3、框架映射或报送专业能力，只负责围绕这些服务协调获批的客户工作流和佐证。
团队应如何评估此应用？
从设定项目范围开始，分别测试一个正常案例和一个缺失、逾期、存在争议、高风险或被退回的案例，直至准备交付和后续工作；确认每项结果都能打开其背后的源记录和佐证。