Không gian làm việc tương tác khách hàng
Cấu hình khách hàng, phạm vi, sản phẩm bàn giao, yêu cầu, quyền, hạn chót, bằng chứng, trạng thái và tư vấn viên chịu trách nhiệm.
phần mềm ESG cho đơn vị tư vấn
Phần mềm ESG cho đơn vị tư vấn quản lý chương trình khách hàng
Quản lý yêu cầu ESG khách hàng, dữ liệu nguồn, bằng chứng, nhận xét, rủi ro, phát hiện, kế hoạch hành động, bàn giao và trạng thái danh mục trong không gian cấu hình.
- Giữ yêu cầu của khách hàng, bằng chứng, nhận xét của người rà soát và trạng thái bàn giao trong cùng một luồng.
- Tái sử dụng mô hình vận hành đã được phê duyệt mà không ép mọi hợp đồng tư vấn dùng các trường giống hệt nhau.
- Theo dõi rủi ro hợp đồng, đầu vào khách hàng quá hạn, phát hiện còn mở và khối lượng công việc nội bộ.
Bắt đầu miễn phí. Không cần thẻ tín dụng.
Dành cho công ty tư vấn ESG, chuyên gia tư vấn phát triển bền vững, quản lý bàn giao, chuyên gia rà soát, nhà phân tích và người đóng góp phía khách hàng.Sử dụng khi khách hàng, hợp đồng tư vấn, yêu cầu ESG, hạng mục bằng chứng và hành động bàn giao phải luôn gắn với bằng chứng, trách nhiệm, quá trình rà soát và theo dõi.Mỗi hợp đồng tư vấn dùng chung một mô hình cốt lõi nhưng cần yêu cầu và quyền riêng phù hợp.
Cách phần mềm ESG cho đơn vị tư vấn vận hành
Giữ việc cung cấp dịch vụ ESG cho khách hàng được liên kết từ yêu cầu đến dữ liệu đã rà soát
Phần mềm ESG cho đơn vị tư vấn cần giúp việc quản trị hoạt động bàn giao cho khách hàng trở nên dễ dàng hơn: phạm vi, yêu cầu, bằng chứng, rà soát, quyết định, hành động và mức độ sẵn sàng bàn giao đều rõ ràng mà không phải gộp mọi hợp đồng tư vấn vào một bảng tính. Jodoo có thể cấu hình quy trình vận hành với khách hàng; công cụ chuyên dụng về tính toán, xếp hạng, khung, hoạt động đảm bảo và nộp hồ sơ vẫn được tách riêng khi cần.
Ứng dụng hiển thị phía trên liên kết từng khách hàng, hoạt động tương tác, yêu cầu ESG, bằng chứng và hành động bàn giao với người phụ trách, kỳ báo cáo, bằng chứng hỗ trợ, trạng thái rà soát, ngoại lệ, quyết định và hành động tiếp theo.
Quy trình khách hàng, hoạt động tương tác, yêu cầu ESG, bằng chứng và hành động bàn giao
Vận hành công việc ESG khách hàng từ yêu cầu có phạm vi đến dữ liệu bàn giao đã rà soát
Đối với công ty tư vấn ESG, chuyên gia bền vững, quản lý bàn giao, người rà soát chuyên môn, nhà phân tích và người đóng góp phía khách hàng, mọi bản tổng hợp phải truy xuất được về hồ sơ và bằng chứng tạo ra nó.
- 01
Xác định phạm vi dự án
Ghi nhận khách hàng, pháp nhân, cơ sở, chủ đề, sản phẩm bàn giao, trách nhiệm, phương pháp, yêu cầu dữ liệu, hạn chót, người rà soát và ranh giới hệ thống.
- 02
Thu thập bằng chứng khách hàng
Yêu cầu dữ liệu, tệp nguồn, giải thích, giả định, giá trị trước đó và người phụ trách phía khách hàng qua quyền truy cập được kiểm soát.
- 03
Rà soát và giải quyết vấn đề
Trả lại dữ liệu nộp chưa đầy đủ, giữ bình luận và quyết định, theo dõi phát hiện và chuyển câu hỏi chuyên môn đến đúng người rà soát.
- 04
Chuẩn bị bàn giao và theo dõi
Theo dõi mức độ sẵn sàng, dữ liệu đã phê duyệt, hành động đang mở, mốc tiến độ, quyết định khách hàng, tham chiếu bàn giao và lịch sử dự án được lưu giữ.
Biện pháp kiểm soát cho phần mềm ESG cho đơn vị tư vấn
Biện pháp kiểm soát dự án mà nhóm tư vấn ESG cần
Kiểm soát rà soát và vấn đề
Giữ bình luận, chỉnh sửa, phát hiện, quyết định, rà soát chuyên gia và phản hồi khách hàng gắn với hồ sơ liên quan.
Khả năng quan sát danh mục
Theo dõi trạng thái dữ liệu khách hàng, rủi ro bàn giao, khối lượng rà soát, hành động đang mở và mức độ sẵn sàng trên các dự án.
Điều chỉnh quy trình khách hàng, hoạt động tương tác, yêu cầu ESG, bằng chứng và hành động bàn giao
Điều chỉnh mô hình triển khai mà không phải xây dựng lại cho từng khách hàng
Nhóm tư vấn có thể sao chép và điều chỉnh trường, yêu cầu, lộ trình rà soát, quyền và bảng điều khiển đã phê duyệt, trong khi nhóm chuyên môn vẫn kiểm soát phương pháp.
- Thêm yêu cầu bằng chứng hoặc mốc bàn giao dành riêng cho khách hàng.
- Chuyển câu hỏi tính toán hoặc pháp lý đến người rà soát chuyên môn.
- Tạo chế độ xem danh mục cho dữ liệu khách hàng quá hạn và rủi ro bàn giao.
Chu kỳ thay đổi minh họa
Thêm luồng công việc khách hàng, yêu cầu bằng chứng và bảng điều khiển mức độ sẵn sàng
- Hàng đợi thay đổi thông thường
- 3–12 ngày làm việcNếu doanh nghiệp phụ thuộc vào cấu hình của nhà cung cấp hoặc hàng đợi phát triển.
- Có thể cấu hình trong Jodoo
- 1–4 giờCho quản trị viên dự án đã được đào tạo sau khi người phụ trách bàn giao phê duyệt thiết kế.
Đây là ước tính kế hoạch trong phạm vi nhất định, không phải mức tiết kiệm được đảm bảo. Thời gian thực tế phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu, quản trị, tích hợp, kiểm thử và độ phức tạp của thay đổi.
Mức độ phù hợp, ranh giới và trách nhiệm
Sử dụng Jodoo khi cung cấp dịch vụ ESG cho khách hàng cần phối hợp linh hoạt
Trường hợp Jodoo đáp ứng tốt
- Mỗi hợp đồng tư vấn dùng chung một mô hình cốt lõi nhưng cần yêu cầu và quyền riêng phù hợp.
- Khách hàng và người rà soát nội bộ trao đổi bằng chứng, chỉnh sửa và quyết định.
- Trạng thái bàn giao và rủi ro đang mở cần hiển thị ở cấp danh mục.
- Phương pháp chuyên dụng và đầu ra cuối cùng vẫn do nhóm hoặc công cụ đủ chuyên môn quản trị.
Không gian làm việc không thay thế chuyên môn tư vấn hay công cụ tính toán và báo cáo chuyên dụng
Jodoo không cung cấp chuyên môn pháp lý, kế toán, hoạt động đảm bảo, xếp hạng, đánh giá vòng đời, Phạm vi 3 đầy đủ, ánh xạ khung hay nộp hồ sơ. Sản phẩm điều phối quy trình và bằng chứng khách hàng đã được phê duyệt xung quanh các dịch vụ đó.
Câu hỏi thường gặp
Các câu hỏi về phần mềm ESG cho đơn vị tư vấn
Phần mềm ESG cho đơn vị tư vấn là gì?
Phần mềm ESG cho đơn vị tư vấn cần giúp việc quản trị hoạt động bàn giao cho khách hàng trở nên dễ dàng hơn: phạm vi, yêu cầu, bằng chứng, rà soát, quyết định, hành động và mức độ sẵn sàng bàn giao đều rõ ràng mà không phải gộp mọi hợp đồng tư vấn vào một bảng tính. Jodoo có thể cấu hình quy trình vận hành với khách hàng; công cụ chuyên dụng về tính toán, xếp hạng, khung, hoạt động đảm bảo và nộp hồ sơ vẫn được tách riêng khi cần.
Phần mềm ESG cho đơn vị tư vấn nên có những gì?
Bắt đầu bằng việc xác định phạm vi hợp đồng, thu thập bằng chứng khách hàng, rà soát và xử lý vấn đề, rồi chuẩn bị bàn giao và theo dõi. Khách hàng, hợp đồng tư vấn, yêu cầu ESG, hạng mục bằng chứng và hành động bàn giao nền tảng, cùng người phụ trách, kỳ báo cáo, bằng chứng, ngoại lệ, quyết định và bước tiếp theo, phải luôn có thể được rà soát.
Có thể dùng Jodoo làm phần mềm ESG cho đơn vị tư vấn không?
Dùng Jodoo khi hoạt động bàn giao ESG cho khách hàng cần điều phối linh hoạt. Mỗi hợp đồng dùng chung mô hình cốt lõi nhưng cần yêu cầu và quyền riêng phù hợp. Khách hàng và người rà soát nội bộ trao đổi bằng chứng, chỉnh sửa và quyết định. Trạng thái bàn giao và rủi ro còn mở cần hiển thị ở cấp danh mục. Phương pháp chuyên môn và đầu ra cuối vẫn do đội ngũ hoặc công cụ đủ năng lực quản trị. Jodoo không cung cấp chuyên môn pháp lý, kế toán, hoạt động đảm bảo, xếp hạng, đánh giá vòng đời, Phạm vi 3 đầy đủ, ánh xạ khung hay nộp hồ sơ. Sản phẩm điều phối quy trình và bằng chứng khách hàng đã được phê duyệt xung quanh các dịch vụ đó.
Khi nào đội ngũ nên dùng phần mềm chuyên dụng thay cho Jodoo cho hoạt động tư vấn ESG?
Jodoo không cung cấp chuyên môn pháp lý, kế toán, hoạt động đảm bảo, xếp hạng, đánh giá vòng đời, Phạm vi 3 đầy đủ, ánh xạ khung hay nộp hồ sơ. Sản phẩm điều phối quy trình và bằng chứng khách hàng đã được phê duyệt xung quanh các dịch vụ đó.
Đội ngũ nên đánh giá ứng dụng này như thế nào?
Kiểm thử một trường hợp bình thường và một trường hợp thiếu, trễ, có tranh chấp, rủi ro cao hoặc bị trả lại, từ bước xác định phạm vi hợp đồng đến khi chuẩn bị bàn giao và theo dõi. Xác nhận rằng mỗi kết quả đều mở được hồ sơ nguồn và bằng chứng liên quan.