客戶服務協作工作空間
設定客戶、範圍、交付項目、要求、權限、期限、佐證、狀態與負責顧問。
ESG 顧問軟體
協助顧問管理客戶計畫的 ESG 軟體
在可設定的工作空間中管理客戶 ESG 要求、來源資料、佐證、審查意見、風險、發現事項、行動計畫、交付成果與專案組合狀態。
- 集中管理客戶要求、佐證、審查意見與交付成果狀態。
- 重複使用核准的營運模式，同時不強迫每個專案採用完全相同的欄位。
- 查看專案風險、逾期的客戶資料、未結發現事項與內部工作量。
免費開始使用，無需信用卡。
適合 ESG 顧問公司、永續顧問、交付經理、領域專家審查人員、分析師與客戶資料提供者。適用於客戶、專案、ESG 要求、佐證項目與交付行動必須持續連結佐證、責任歸屬、審查與後續工作的情境。每個專案共用核心模型，但需要個別設定要求與權限。
ESG 顧問軟體 如何運作
讓 ESG 客戶交付從提出要求到完成審查的輸入資料全程保持連結
ESG 顧問軟體應讓客戶交付更容易治理：不必把所有專案合併到試算表中，也能清楚查看範圍、要求、佐證、審查、決策、行動與交付準備狀態。Jodoo 可設定客戶營運工作流程；需要時，專業計算、評等、框架、確信及申報工具仍各自獨立運作。
上方展示的應用程式會將每項 客戶、服務專案、ESG 要求、佐證項目與交付行動 連結至負責人、報告期間、佐證、審查狀態、例外、決策與下一步行動。
客戶、服務專案、ESG 要求、佐證項目與交付行動 工作流程
推動客戶 ESG 工作從範圍明確的要求進展至完成審查的交付輸入資料
對 ESG 顧問公司、永續顧問、交付經理、領域審查人員、分析師與客戶填報人 而言，每項彙總都應可追溯至產生該結果的紀錄與佐證。
- 01
設定服務專案範圍
記錄客戶、實體、據點、議題、交付項目、職責、方法、資料要求、到期日、審查人與系統邊界。
- 02
蒐集客戶佐證
透過受管控的存取權限索取資料、來源檔案、說明、假設、前期數值與指定的客戶負責人。
- 03
審查並解決問題
退回不完整的提交資料，保留意見與決策，追蹤發現事項，並將專業問題交由合適的審查人處理。
- 04
準備交付與追蹤工作
監測就緒程度、已核准輸入資料、未完成行動、里程碑、客戶決策、交接參照及保留的服務專案歷程。
ESG 顧問軟體 管控措施
ESG 顧問團隊所需的服務專案管控
審查與問題管控
將意見、修正、發現事項、決策、專業審查與客戶回覆附在相關紀錄上。
投資組合透明度
跨服務專案監測客戶輸入狀態、交付風險、審查人工作量、未完成行動與就緒程度。
調整 客戶、服務專案、ESG 要求、佐證項目與交付行動 工作流程
無須為每位客戶重建流程，即可調整服務協作模式
顧問營運團隊可複製並調整已核准的欄位、要求、審查路徑、權限與儀表板，方法仍由專業團隊管控。
- 新增客戶專屬佐證要求或交付里程碑。
- 將計算或法規問題交由專業審查人員處理。
- 為逾期客戶輸入資料與交付風險建立專案組合畫面。
變更週期示例
新增客戶工作流程、佐證要求與就緒狀態儀表板
- 傳統變更待辦佇列
- 3–12 個工作天適用於企業仰賴廠商設定或開發排程的情況。
- 可在 Jodoo 中彈性設定
- 1–4 小時由交付負責人核准設計後，交由受過訓練的客戶專案管理員完成。
這些是邊界明確的規劃估算，並非保證可節省的時間。實際耗時取決於資料品質、治理、系統整合、測試與變更複雜度。
適用性、邊界與責任歸屬
當客戶 ESG 交付需要彈性協作時使用 Jodoo
非常適合使用 Jodoo
- 每個專案共用核心模型，但需要個別設定要求與權限。
- 客戶與內部審查人員交換佐證、修正內容與決策。
- 交付狀態與尚未解決的風險，必須能在專案組合層級查看。
- 專業方法與最終輸出仍由合格團隊或工具治理。
此工作空間無法取代顧問專業能力或專業計算與報告工具
Jodoo 不提供法律、會計、確信、評等、生命週期評估、完整範疇 3、框架對應或申報專業能力，只負責協調這些服務周邊經核准的客戶工作流程與佐證。
常見問題
ESG 顧問軟體 相關問題
什麼是 ESG 顧問軟體？
ESG 顧問軟體應讓客戶交付更容易治理：不必把所有專案合併到試算表中，也能清楚查看範圍、要求、佐證、審查、決策、行動與交付準備狀態。Jodoo 可設定客戶營運工作流程；需要時，專業計算、評等、框架、確信及申報工具仍各自獨立運作。
ESG 顧問軟體應具備哪些功能？
先設定專案範圍，蒐集客戶佐證、審查並解決問題，再準備交付與後續工作。底層客戶、專案、ESG 要求、佐證項目、交付行動、負責人、期間、佐證、例外、決策及下一步行動都應可供檢視。
Jodoo 可以用於 ESG 顧問專案管理嗎？
當客戶 ESG 交付需要彈性協作時，可使用 Jodoo。每個專案可共用核心模型，同時設定不同的要求與權限；客戶與內部審查人員交換佐證、修正及決策，團隊也能從專案組合層級查看交付狀態與未結風險。專業方法及最終產出仍由合格團隊或工具治理。Jodoo 不提供法律、會計、確信、評等、生命週期評估、完整範疇 3、框架對應或申報專業能力，只負責協調這些服務周邊經核准的客戶工作流程與佐證。
哪些情況應採用專業 ESG 顧問軟體，而不是 Jodoo？
Jodoo 不提供法律、會計、確信、評等、生命週期評估、完整範疇 3、框架對應或申報專業能力，只負責協調這些服務周邊經核准的客戶工作流程與佐證。
團隊應如何評估這項應用？
從設定專案範圍開始，分別測試一個正常案例，以及一個缺漏、逾期、有爭議、高風險或遭退回的案例，直到準備交付與後續工作；並確認每項結果都能開啟其背後的原始紀錄與佐證。