Arbeitsbereich für Kundenmandate
Kunden, Umfänge, Ergebnisse, Anfragen, Berechtigungen, Fristen, Nachweise, Status und verantwortliche Berater konfigurieren.
ESG-Software für Beratungen
ESG-Software für Beratungen und Kundenprogramme
Verwalten Sie ESG-Anfragen, Quelldaten, Nachweise, Prüfkommentare, Risiken, Befunde, Maßnahmen, Ergebnisse und Portfoliostatus in einem konfigurierbaren Arbeitsbereich.
- Führen Sie Kundenanfragen, Nachweise, Prüferkommentare und Lieferstatus zusammen.
- Nutzen Sie ein genehmigtes Betriebsmodell wieder, ohne jedes Mandat in identische Felder zu zwingen.
- Erkennen Sie Mandatsrisiken, überfällige Kundenzulieferungen, offene Befunde und interne Auslastung.
Beginnen Sie frei. Keine Kreditkarte erforderlich.
Für ESG-Beratungsfirmen, Nachhaltigkeitsberater, Projektleiter, Fachprüfer, Analysten und Mitwirkende auf Kundenseite entwickelt.Geeignet, wenn Kunde, Mandat, ESG-Anfrage, Nachweis und Liefermaßnahme dauerhaft mit Zuständigkeiten, Prüfungen und Folgemaßnahmen verknüpft bleiben müssen.Jedes Mandat nutzt ein gemeinsames Kernmodell, benötigt aber angepasste Anfragen und Berechtigungen.
So funktioniert ESG-Software für Beratungen
ESG-Kundenprojekte von der Anfrage bis zu den geprüften Grundlagen lückenlos verknüpfen
ESG-Software für Beratungen sollte die Steuerung der Kundenleistung vereinfachen: Umfang, Anfragen, Nachweise, Prüfung, Entscheidungen, Maßnahmen und Lieferbereitschaft bleiben sichtbar, ohne jedes Mandat in einer Tabelle zusammenzuführen. Jodoo kann den Betriebsworkflow für Kunden konfigurieren; spezialisierte Berechnungs-, Rating-, Rahmenwerk-, Prüfungs- und Einreichungstools bleiben bei Bedarf getrennt.
Die oben gezeigte Anwendung verknüpft jeden Kunde, Mandat, ESG-Anfrage, Nachweis und Liefermaßnahme mit dem jeweiligen Verantwortlichen, Berichtszeitraum, zugehörigen Nachweisen, Prüfstatus, Ausnahmen, Entscheidungen und nächsten Maßnahmen.
Workflow für Kunde, Mandat, ESG-Anfrage, Nachweis und Liefermaßnahme
ESG-Kundenprojekte von der abgegrenzten Anfrage bis zur geprüften Grundlage für das Arbeitsergebnis steuern
Für ESG-Beratungsfirmen, Nachhaltigkeitsberater, Projektleiter, Fachprüfer, Analysten und Mitwirkende auf Kundenseite sollte jede Zusammenfassung bis zu dem zugrunde liegenden Datensatz und Nachweis zurückverfolgbar bleiben.
- 01
Mandatsumfang festlegen
Kunden, Einheiten, Standorte, Themen, Liefergegenstände, Verantwortlichkeiten, Methoden, Datenanforderungen, Fristen, Prüfer und Systemgrenzen erfassen.
- 02
Kundennachweise erfassen
Daten, Quelldateien, Erläuterungen, Annahmen, Vorjahreswerte und benannte Kundenverantwortliche über kontrollierten Zugriff anfordern.
- 03
Probleme prüfen und beheben
Unvollständige Meldungen zurückgeben, Kommentare und Entscheidungen bewahren, Befunde verfolgen und Fachfragen an den richtigen Prüfer leiten.
- 04
Übergabe und Nachverfolgung vorbereiten
Bereitschaft, freigegebene Grundlagen, offene Maßnahmen, Meilensteine, Kundenentscheidungen, Übergabeverweise und die aufbewahrte Mandatshistorie überwachen.
Kontrollen für ESG-Software für Beratungen
Die Mandatskontrollen, die ein ESG-Beratungsteam benötigt
Prüf- und Problemkontrolle
Kommentare, Korrekturen, Befunde, Entscheidungen, Fachprüfungen und Kundenantworten dem jeweiligen Datensatz zugeordnet halten.
Portfoliotransparenz
Status der Kundenbeiträge, Projektrisiken, Prüferauslastung, offene Maßnahmen und Bereitschaft mandatsübergreifend überwachen.
Workflow für Kunde, Mandat, ESG-Anfrage, Nachweis und Liefermaßnahme anpassen
Mandatsmodell anpassen, ohne es für jeden Kunden neu aufzubauen
Beratungsteams können genehmigte Felder, Anfragen, Prüfpfade, Berechtigungen und Dashboards kopieren und anpassen, während Spezialteams die Methodenkontrolle behalten.
- Kundenspezifische Nachweisanfrage oder Liefermeilenstein hinzufügen.
- Eine Berechnungs- oder Regulierungsfrage an einen Fachprüfer weiterleiten.
- Portfolioansicht für überfällige Kundenangaben und Lieferrisiken erstellen.
Beispielhafter Änderungszyklus
Kundenarbeitsstrang, Nachweisanfrage und Bereitschafts-Dashboard hinzufügen
- Konventionelle Änderungswarteschlange
- 3–12 WerktageWenn das Unternehmen von der Konfiguration durch den Anbieter oder einem Entwicklungsrückstand abhängt.
- In Jodoo konfigurierbar
- 1–4 StundenFür einen geschulten Projektadministrator, nachdem der Projektleiter das Konzept freigegeben hat.
Dies sind abgegrenzte Planungswerte und keine garantierten Einsparungen. Der tatsächliche Zeitaufwand hängt von Datenqualität, Governance, Integrationen, Tests und der Komplexität der Änderung ab.
Eignung, Grenzen und Verantwortlichkeiten
Jodoo einsetzen, wenn ESG-Kundenprojekte flexible Koordination erfordern
Sehr gut für Jodoo geeignet
- Jedes Mandat nutzt ein gemeinsames Kernmodell, benötigt aber angepasste Anfragen und Berechtigungen.
- Kunden und interne Prüfer tauschen Nachweise, Korrekturen und Entscheidungen aus.
- Lieferstatus und offene Risiken müssen im Portfolio sichtbar sein.
- Spezialisierte Methoden und Endergebnisse unterliegen weiterhin der Kontrolle qualifizierter Teams oder Tools.
Der Arbeitsbereich ersetzt weder Beratungskompetenz noch spezialisierte Berechnungs- und Berichtstools
Jodoo bietet keine Rechts-, Rechnungslegungs-, Prüfungs-, Rating-, Ökobilanz-, vollständige Scope-3-, Rahmenwerk- oder Einreichungsexpertise. Es koordiniert den genehmigten Kundenworkflow und die Nachweise rund um diese Leistungen.
Häufig gestellte Fragen
Fragen zu ESG-Software für Beratungen
Was ist ESG-Software für Beratungen?
ESG-Software für Beratungen sollte die Steuerung der Kundenleistung vereinfachen: Umfang, Anfragen, Nachweise, Prüfung, Entscheidungen, Maßnahmen und Lieferbereitschaft bleiben sichtbar, ohne jedes Mandat in einer Tabelle zusammenzuführen. Jodoo kann den Betriebsworkflow für Kunden konfigurieren; spezialisierte Berechnungs-, Rating-, Rahmenwerk-, Prüfungs- und Einreichungstools bleiben bei Bedarf getrennt.
Was sollte ESG-Software für Beratungen bieten?
Beginnen Sie damit, den Mandatsumfang festzulegen, Kundennachweise zu erfassen, Probleme zu prüfen und zu klären sowie Lieferung und Nachverfolgung vorzubereiten. Für Kunde, Mandat, ESG-Anfrage, Nachweis und Liefermaßnahme müssen Verantwortliche, Zeitraum, Ausnahmen, Entscheidungen und nächste Schritte jederzeit nachvollziehbar bleiben.
Kann Jodoo als ESG-Software für Beratungen eingesetzt werden?
Setzen Sie Jodoo ein, wenn ESG-Leistungen für Kunden flexibel koordiniert werden müssen. Jedes Mandat nutzt ein gemeinsames Kernmodell, benötigt aber angepasste Anfragen und Berechtigungen. Kunden und interne Prüfer tauschen Nachweise, Korrekturen und Entscheidungen aus. Lieferstatus und offene Risiken müssen portfolioübergreifend sichtbar sein. Spezialmethoden und Endergebnisse werden weiterhin von qualifizierten Teams oder Tools gesteuert. Jodoo bietet keine Rechts-, Rechnungslegungs-, Prüfungs-, Rating-, Ökobilanz-, vollständige Scope-3-, Rahmenwerk- oder Einreichungsexpertise. Es koordiniert den genehmigten Kundenworkflow und die Nachweise rund um diese Leistungen.
Wann sollte eine Beratung für ESG-Leistungen Spezialsoftware statt Jodoo einsetzen?
Jodoo bietet keine Rechts-, Rechnungslegungs-, Prüfungs-, Rating-, Ökobilanz-, vollständige Scope-3-, Rahmenwerk- oder Einreichungsexpertise. Es koordiniert den genehmigten Kundenworkflow und die Nachweise rund um diese Leistungen.
Wie sollte ein Team diese Anwendung bewerten?
Testen Sie einen regulären Fall und einen Fall mit fehlenden, verspäteten, strittigen, risikoreichen oder zurückgewiesenen Angaben – von der Festlegung des Mandatsumfangs bis zur Vorbereitung von Lieferung und Nachverfolgung. Prüfen Sie, ob sich zu jedem Ergebnis der zugrunde liegende Quelldatensatz samt Nachweisen öffnen lässt.