客戶資料蒐集
客戶、聯絡人、所需服務、業務需求、目標日期、同意和偏好。
讓工作準備就緒的客戶資料蒐集表單軟體
在交付開始前，蒐集團隊需要的客戶資訊、檔案、服務要求、同意和審核決策。
專為幫助新客戶投入服務的專業服務公司、代理機構、詢問公司和客戶團隊設計。
免費開始，無需信用卡。 探索可實際運作的客戶資料蒐集表單軟體應用，再根據需要調整欄位、工作流程、檢視、角色和儀表板。
Jodoo 業務應用儀表板、紀錄與表單
財務審批應用程式調整應用前檢視表單、營運紀錄、工作流程和儀表板。財務審批應用程式
範本預覽
查看範本在各個關鍵檢視中的呈現
客戶資料蒐集表單
輸入客戶檔案、服務申請和聯絡人；在填寫當下蒐集所需背景後邀請並送出。
檔案清單
同時檢視服務申請、聯絡人和檔案，無需從不同訊息或檔案中重新拼湊紀錄。
審核佇列
使用此檢視驗證、索取檔案和審核，包括資料不完整和檔案缺失等情形。
從客戶資料蒐集到交付準備就緒
蒐集啟動客戶工作所需的資訊和檔案
邀請客戶送出聯絡人、服務需求、時間安排、同意和證明檔案。在一個佇列中檢查完整性，退回缺失項時保留原始紀錄，並在工作範圍和責任清晰後發布可開始工作的交接。
客戶準備狀態
瞭解哪些客戶已準備開始，以及仍缺少哪些事項
資料蒐集、檔案清單、審核和交付交接始終與同一客戶關聯。
要求清單
所需檔案或準備事項、負責人、截止日期、接收狀態和審核人備註。
準備狀態審核
完整性、風險或限制、退回原因、決策和下一步行動。
交付交接
約定的工作範圍、交付負責人、啟動日期、首個里程碑以及保留的客戶檔案。
根據服務調整資料蒐集
隨著服務內容變化調整問題和所需檔案
服務團隊可以新增欄位、服務路徑、檔案要求、審核角色、退回狀態和準備狀態檢視，無需採購新的資料蒐集系統。
客戶資訊必須轉換為交付準備就緒的工作時使用 Jodoo
- 代理機構、詢問公司、專業服務團隊、客戶團隊和共享服務團隊。
- 需要檔案、完整性審核、退回事項和清晰啟動決策的資料蒐集流程。
- 不同服務類型使用不同問題或要求的團隊。
身分、臨床或信託會計要求使用專業控制
受監管的身分驗證、臨床資料蒐集、法律信託會計或其他專業控制可能需要專用系統。當這些系統仍是權威資料來源時，Jodoo 可以協調周邊資料蒐集流程。
運作方式
把已送出的客戶資料轉換為可開始工作的交接
使用客戶檔案紀錄邀請和送出，並保留下一個負責人所需的資訊和證據。
在同一紀錄中繼續驗證並索取檔案；評論、退回項和決策都會保留在歷史中。
透過負責人、狀態和截止日期審核並分配；持續顯示審核逾期，避免其成為隱藏積壓。
最後在同一紀錄中開始工作；結果仍可在後續追蹤歷史和相關營運檢視中檢視。
常見問題
財務審批 (客戶資料蒐集表單軟體)。
團隊可以使用客戶資料蒐集表單軟體管理什麼？
它在可設定應用中串聯客戶檔案、服務申請、聯絡人、檔案、資料審核和下一步行動，團隊可以邀請、送出、驗證、索取檔案、審核、分配和開始工作。
業務團隊能否自行調整表單和工作流程？
隨著服務內容變化，服務團隊可以調整問題、所需檔案、服務路徑、審核角色和準備狀態檢視。
有人送出表單後會發生什麼？
紀錄可能經歷資料不完整、檔案缺失、客戶重複、要求衝突和審核逾期；每個階段都能看到負責人和下一步行動。
什麼時候應優先選擇專業產品？
財務審批 (Jodoo · 支援可設定的資料蒐集和客戶啟用紀錄；受監管的身分驗證、信託會計或臨床資料蒐集可能需要專業系統和控制。)。
我可以免費開始使用 Jodoo 嗎？
可以。最多 5 名使用者可免費開始使用，並可在選擇付費方案前調整應用。
從這個可實際運作的應用開始
流程與紀錄 (客戶資料蒐集表單軟體)。
查看流程、儀表板、審核、紀錄、表單與財務審批 (客戶資料蒐集表單軟體)。