客戶檔案
服務層級、範圍、目標、聯絡人、負責人、客戶生命週期、續約和關係背景。
免費軟體比較
適合小型服務團隊的 7 款最佳免費客戶管理軟體
比較 7 款免費服務客戶管理方案在共用記錄、承諾、檔案、提醒、交付檢視、權限、報表、匯出與升級方面的能力。
本比較的查核方式
我們比較免費起步方案對服務客戶記錄、承諾、交付後續追蹤、協作、健康度檢討、權限、報表及升級限制的支援，包括使用者與記錄限制、日常採用、權限、報表、匯出，以及最可能的第一個付費階段。
服務層級、範圍、目標、聯絡人、負責人、客戶生命週期、續約與關係脈絡。承諾、負責人、日期、狀態、阻礙、佐證資料、客戶確認與下一步行動。集中顯示即將到期、逾期、受阻、等待客戶、有風險及已完成的工作，並可開啟來源記錄。
免費 CRM 不等於免費的客戶服務交付系統
服務客戶管理會在關係記錄中加入承諾、文件、到期工作、阻礙、檢討與續約脈絡。請確認哪些項目為原生功能、可設定、已整合，或仍需手動處理。
承諾事項台帳
承諾、負責人、日期、狀態、阻礙、佐證資料、客戶確認與下一步行動。
交付進度透明度
可存取來源記錄的即將到期、已逾期、受阻、等待客戶、有風險和已完成工作。
檢討與續約
成果、問題、健康度、行動、續約準備度與決策歷程。
比較各種免費模式除了聯絡人記錄外還能承載哪些工作
候選方案包括免費 CRM、綜合協作套件、一款免費商業應用程式、彈性資料庫，以及 Jodoo 可供五名使用者使用的可設定入門方案。
01五人用的可設定應用程式
Jodoo Free Start
需要客戶檔案、承諾、交付後續追蹤、檢討、角色檢視與儀表板，並預期流程會持續變化的小型團隊。
- 它能帶來什麼
- 最多五名使用者可以免費開始使用可設定表單、關聯記錄、工作流程、權限、提醒、檢視、儀表板、行動裝置存取和匯出。
- 選擇前先確認
- 測試確切用量與方案限制、專業整合、溝通需求，以及何時必須升級付費容量。
02免費現成 CRM
HubSpot Free CRM
希望透過平台將交易、活動及服務脈絡加入客戶與公司記錄的小型團隊。
- 它能帶來什麼
- HubSpot 提供免費 CRM 起步方案，涵蓋聯絡人、公司、交易、任務、互動與報表等基礎功能。
- 選擇前先確認
- 確認目前使用者、聯絡人、銷售管道、自動化、報表、資料擴充、品牌設定、支援，以及所需 Hub 的成本。
03免費現成 CRM
Zoho CRM Free Edition
最多三名使用者的團隊，希望使用企業帳戶、聯絡人、活動、工作流程，以及與其他 Zoho 應用程式的連結。
- 它能帶來什麼
- Zoho 文件說明，免費版包含潛在客戶、企業帳戶、聯絡人、交易、活動、報表、行動應用程式、匯入/匯出，以及有限的自動化功能。
- 選擇前先確認
- 確認目前的使用者、記錄、儲存空間、工作流程、自訂欄位、整合、支援，以及第一個必要付費版本。
04免費銷售 CRM
Freshsales Free
最多三名使用者的團隊，需要聯絡人、企業帳戶、活動與銷售導向的關係模型。
- 它能帶來什麼
- Freshworks 提供免費 CRM 方案，產品功能涵蓋聯絡人、企業客戶、活動、銷售背景資訊與團隊使用。
- 選擇前先確認
- 確認目前免費功能、使用者額度、溝通工具、自動化、報表、儲存空間與支援。
05免費 CRM 與協作套件
Bitrix24 Free
重視 CRM 記錄以及任務、專案、檔案、行事曆、聊天和協作的微型團隊。
- 它能帶來什麼
- Bitrix24 提供零費用方案，包含基本 CRM、任務、行事曆、聊天、通話與有限儲存空間；正式導入前應確認目前價格。
- 選擇前先確認
- 確認目前的使用者人數、CRM 功能、儲存空間、銷售管道、電子郵件、自動化、表單、匯出、支援及閒置政策。
06一套免費商務應用程式
Odoo One App Free
願意使用可在 Odoo 生態系中調整的 CRM 應用程式，並將起始範圍限定為單一應用程式的團隊。
- 它能帶來什麼
- Odoo 文件說明 One App Free 方案包含必要的相依應用程式，且所選應用程式不限制使用者人數。
- 選擇前先確認
- 確認哪些項目會被視為另一個付費應用程式，以及託管、自訂、Studio、整合、導入與升級路徑需求。
07彈性的資料庫入門工具
Airtable Free
偏好由關聯資料表建立可設定客戶資料庫和專案式範本的團隊。
- 它能帶來什麼
- Airtable 提供免費銷售 CRM 範本，以及可自訂的資料庫、操作介面、檢視與自動化模型。
- 選擇前先確認
- 確認目前免費方案的記錄、附件、自動化、歷史、權限、操作介面、整合及協作限制。
這七款免費服務客戶管理方案已於 2026 年 8 月 26 日依供應商官方頁面完成核對。請確認目前免費範圍能否支援承諾、檔案、存取、提醒、交付檢視、匯出，以及服務型企業最可能需要的升級。
用每個免費選項處理一項逾期交付物
測試應揭示工具是在管理服務客戶工作，還是只儲存客戶名稱。
決策必要佐證需要回答的問題
承諾範圍、負責人、到期日、成功標準、相依事項、狀態與客戶聯絡人持續保持串連。負責人能精確說明尚須履行哪些事項嗎？
阻礙事項逾期案例包含原因、因應負責人、升級處理、佐證，以及面向客戶的決策。工具是否能協調補救工作？
檢討客戶記錄顯示結果、未解決事項、健康度和續約行動。主管無須另做試算表就能準備檢討會議嗎？
成長上限使用者、檔案、權限、提醒、儀表板、匯出和首次付費升級均有記錄。在服務模式完成驗證前，會先碰到哪項限制？
移轉前估算缺少的服務客戶管理能力成本
當團隊需要入口網站存取、簽署、排程、計費、儲存、自動化或進階 PSA 能力時，起始成本最低的方案未必是營運成本最低的模式。
客戶入口網站與文件
共用 CRM 記錄與受控的客戶互動體驗並不相同。
判斷入口網站、簽署、檔案與核准功能是否必須內建。時間、資源和計費
通用記錄很難取代專業服務業的財務與營運模型。
若交付由利用率與開立發票主導，應將 PSA 或財務軟體留在候選清單中。權限與協作
免費級別通常會限制角色控管或協作者人數。
邀請內部與外部角色，並測試實際存取界線。服務模式變更
第一個新增的層級、檢討路徑或儀表板，就會揭示產品實際可調整的程度。
在整批服務客戶正式投入前，先進行一項預期中的變更。本比較的製作方式
將候選方案視為決策地圖，而不是通用排名
我們檢視已公布的免費方案條款，並以服務客戶檔案、承諾、阻礙、檢討、權限、報表、匯出及第一個付費階段來檢驗決策。
候選方案分為免費 CRM、協作、資料庫及可設定應用程式等模式。免費聯絡人清單不應被視為完整的客戶交付系統。
新增客戶承諾狀態、阻礙處理路徑、審查提醒與負責人檢視
比較實際變更週期，而不只看功能清單。
免費入門工具可能仍需借助外部設定或單獨系統來處理交付變更。
受過訓練的管理者通常能在免費入門方案中調整並驗證聚焦的小型團隊工作流程。
開啟作業應用程式或規劃營運模式
應用情境
了解免費服務客戶管理如何在可設定的應用程式中運作
常見問題
最佳免費服務客戶管理軟體問題
免費服務客戶管理試行應證明什麼？
它應能驗證服務客戶檔案、承諾事項、到期日、阻礙、服務檢討、提醒、權限、儀表板明細下鑽、匯出，以及首次服務流程變更。
免費 CRM 是否一定適合服務客戶作業？
不一定。請確認承諾事項、交付項目、阻礙、交付健康度、服務客戶確認、檢討結果與續約工作都能妥善納入，而不必硬塞進僅供銷售使用的欄位。
小型團隊可以免費開始使用 Jodoo 客戶管理應用程式嗎？
可以，最多五名使用者。請將實際交付與客戶關係負責人納入試行，並在正式使用前確認目前方案限制。
哪項成長成本最容易被忽略？
隨著客戶數量或服務複雜度增加，團隊常常忽視檔案、自動化、提醒、權限、儀表板、整合、支援以及所需的管理工作量。