Mandantenprofil
Servicestufe, Umfang, Ziele, Kontakte, verantwortliche Person, Beziehungslebenszyklus, Verlängerung und Beziehungskontext.
Vergleich kostenloser Software
Die 7 besten kostenlosen Lösungen zur Mandantenverwaltung für kleine Dienstleistungsteams
Vergleichen Sie 7 kostenlose Mandantenmanagement-Lösungen nach Datensätzen, Zusagen, Dateien, Erinnerungen, Leistungsansichten, Rechten, Export und Upgrades.
Wie dieser Vergleich geprüft wurde
Wir haben den kostenlosen Einstieg für Mandantendatensätze, Zusagen, Nachverfolgung der Leistungserbringung, Zusammenarbeit, Statusprüfungen, Berechtigungen, Reporting und Upgrade-Grenzen verglichen, einschließlich Benutzer- und Datensatzgrenzen, täglicher Nutzung, Berechtigungen, Reporting, Export und des ersten wahrscheinlichen kostenpflichtigen Schritts.
Jodoo Free StartKostenloses CRM von HubSpotKostenlose Edition von Zoho CRMFreshsales FreeBitrix24 FreeOdoo One App FreeAirtable Free
Servicestufe, Umfang, Ziele, Kontakte, verantwortliche Person, Beziehungslebenszyklus, Verlängerung und Beziehungskontext. Zusage, verantwortliche Person, Datum, Status, Blockade, Nachweis, Mandantenbestätigung und nächste Aktion. Bevorstehende, überfällige, blockierte, auf den Mandanten wartende, gefährdete und abgeschlossene Aufgaben mit Zugriff auf den Quelldatensatz.
Ein kostenloses CRM ist nicht automatisch ein kostenloses System für die Mandantenbetreuung
Mandantenverwaltung ergänzt den Beziehungsdatensatz um Zusagen, Dokumente, fällige Arbeit, Hindernisse, Reviews und Verlängerungskontext. Prüfen Sie, welche Teile nativ, konfigurierbar, integriert oder noch manuell sind.
Zusagenregister
Zusage, verantwortliche Person, Datum, Status, Blockade, Nachweis, Mandantenbestätigung und nächste Aktion.
Leistungstransparenz
Bevorstehende, überfällige, blockierte, auf den Mandanten wartende, gefährdete und abgeschlossene Aufgaben mit Zugriff auf den Quelldatensatz.
Prüfung und Verlängerung
Ergebnisse, Probleme, Zustand, Aktionen, Verlängerungsbereitschaft und Entscheidungsverlauf.
Vergleichen, was jedes kostenlose Modell über einen Kontaktdatensatz hinaus abbildet
Die Vorauswahl umfasst kostenlose CRM-Systeme, eine kombinierte Collaboration-Suite, eine kostenlose Geschäftsanwendung, eine flexible Datenbank und Jodoos konfigurierbaren Einstieg für fünf Benutzer.
01Konfigurierbare App für fünf Benutzer
Jodoo Free Start
Kleine Teams, die Mandantenprofile, Zusagen, Nachverfolgung der Leistungserbringung, Prüfungen, Rollenansichten und Dashboards benötigen und mit Prozessänderungen rechnen.
- Was es bietet
- Bis zu fünf Benutzer können mit konfigurierbaren Formularen, verknüpften Datensätzen, Workflows, Berechtigungen, Erinnerungen, Ansichten, Dashboards, mobilem Zugriff und Export starten.
- Vor der Auswahl prüfen
- Genaue Nutzungs- und Plangrenzen, Spezialintegrationen, Kommunikationsanforderungen und den Punkt testen, an dem kostenpflichtige Kapazität erforderlich wird.
02Kostenloses Standard-CRM
HubSpot Free CRM
Kleine Teams, die Mandanten- und Unternehmensdatensätze um Deals, Aktivitäten und Servicekontext aus der Plattform ergänzen möchten.
- Was es bietet
- HubSpot bietet einen kostenlosen CRM-Einstieg mit Grundlagen für Kontakte, Unternehmen, Abschlüsse, Aufgaben, Kundeninteraktionen und Reporting.
- Vor der Auswahl prüfen
- Prüfen Sie aktuelle Nutzer, Kontakte, Pipelines, Automatisierung, Reporting, Anreicherung, Branding, Support und Kosten benötigter Hubs.
03Kostenloses Standard-CRM
Zoho CRM Free Edition
Teams mit bis zu drei Benutzern, die Accounts, Kontakte, Aktivitäten, Workflows und Verbindungen zu anderen Zoho-Anwendungen benötigen.
- Was es bietet
- Zoho dokumentiert eine kostenlose Edition mit Leads, Accounts, Kontakten, Deals, Aktivitäten, Berichten, mobilen Apps, Import/Export und eingeschränkter Automatisierung.
- Vor der Auswahl prüfen
- Aktuelle Benutzer, Datensätze, Speicher, Workflows, benutzerdefinierte Felder, Integrationen, Support und die erste benötigte kostenpflichtige Edition prüfen.
04Kostenloses Vertriebs-CRM
Freshsales Free
Teams mit bis zu drei Benutzern, die Kontakte, Accounts, Aktivitäten und ein vertriebsorientiertes Beziehungsmodell benötigen.
- Was es bietet
- Freshworks bietet einen kostenlosen CRM-Tarif und Produktfunktionen für Kontakte, Unternehmenskonten, Aktivitäten, Vertriebskontext und Teamnutzung.
- Vor der Auswahl prüfen
- Prüfen Sie aktuellen kostenlosen Funktionsumfang, Nutzerzahl, Kommunikationstools, Automatisierung, Reporting, Speicher und Support.
05Kostenlose CRM- und Collaboration-Suite
Bitrix24 Free
Sehr kleine Teams, die CRM-Datensätze sowie Aufgaben, Projekte, Dateien, Kalender, Chat und Zusammenarbeit benötigen.
- Was es bietet
- Bitrix24 bietet einen kostenlosen Tarif mit grundlegendem CRM, Aufgaben, Kalendern, Chat, Anrufen und begrenztem Speicher; vor der Einführung sollten die aktuellen Preise geprüft werden.
- Vor der Auswahl prüfen
- Aktuelle Benutzerzahl, CRM-Funktionen, Speicher, Pipelines, E-Mail, Automatisierung, Formulare, Export, Support und Inaktivitätsrichtlinie prüfen.
06Eine kostenlose Geschäftsanwendung
Odoo One App Free
Teams, die eine im Odoo-Ökosystem anpassbare CRM-Anwendung nutzen und den anfänglichen Umfang auf eine Anwendung beschränken möchten.
- Was es bietet
- Odoo dokumentiert einen Tarif „One App Free“, der die erforderlichen abhängigen Apps und unbegrenzt viele Benutzer für die ausgewählte Anwendung umfasst.
- Vor der Auswahl prüfen
- Klären Sie, was als weitere kostenpflichtige Anwendung zählt, sowie Hosting-, Anpassungs- und Studio-Anforderungen, Integrationen, Implementierung und Upgrade-Pfad.
07Flexibler Datenbank-Einstieg
Airtable Free
Teams, die eine konfigurierbare Mandantendatenbank und eine projektorientierte Vorlage aus verknüpften Tabellen bevorzugen.
- Was es bietet
- Airtable bietet eine kostenlose Vertriebs-CRM-Vorlage sowie ein anpassbares Modell für Datenbanken, Oberflächen, Ansichten und Automatisierungen.
- Vor der Auswahl prüfen
- Prüfen Sie die aktuellen Grenzen des kostenlosen Tarifs für Datensätze, Anhänge, Automatisierung, Verlauf, Berechtigungen, Oberflächen, Integrationen und Zusammenarbeit.
Die sieben kostenlosen Mandantenoptionen wurden am 26. August 2026 anhand offizieller Anbieterseiten geprüft. Bestätigen Sie, ob der aktuelle kostenlose Umfang Zusagen, Dateien, Zugriffe, Erinnerungen, Leistungsansichten und Export sowie das voraussichtlich benötigte Upgrade für Dienstleistungsunternehmen unterstützt.
Eine überfällige Leistung mit jeder kostenlosen Option bearbeiten
Der Test sollte zeigen, ob das Tool Mandantenarbeit verwaltet oder lediglich Mandantennamen speichert.
EntscheidungErforderliche NachweiseZu beantwortende Frage
ZusageUmfang, verantwortliche Person, Fälligkeitsdatum, Erfolgskriterien, Abhängigkeiten, Status und Mandantenkontakt bleiben verknüpft.Kann die verantwortliche Person genau erklären, welche Leistung noch geschuldet ist?
HindernisDer überfällige Fall hat einen Grund, eine reaktionsverantwortliche Person, eine Eskalation, Nachweise und eine gegenüber dem Mandanten kommunizierte Entscheidung.Koordiniert das Tool die Stabilisierung?
PrüfungDer Mandantendatensatz zeigt Ergebnisse, ungelöste Probleme, Status und Verlängerungsmaßnahmen.Kann die Führungskraft ein Review ohne weitere Tabelle vorbereiten?
WachstumsgrenzeBenutzer, Dateien, Berechtigungen, Erinnerungen, Dashboards, Export und der erste kostenpflichtige Schritt sind dokumentiert.Welche Grenze wird erreicht, bevor das Servicemodell validiert ist?
Kosten der fehlenden Mandantenfunktion vor der Migration kalkulieren
Der günstigste Einstieg ist möglicherweise nicht das günstigste Betriebsmodell, sobald das Team Portalzugriff, Unterschriften, Terminplanung, Abrechnung, Speicher, Automatisierung oder umfassende PSA-Funktionen benötigt.
Mandantenportal und Dokumente
Ein gemeinsam genutzter CRM-Datensatz ist etwas anderes als ein kontrollierter, mandantengerichteter Prozess.
Entscheiden Sie, ob Portal, Signatur, Dateien und Genehmigungen nativ integriert sein müssen.Zeit, Ressourcen und Abrechnung
Generische Datensätze bilden die betriebswirtschaftlichen Besonderheiten professioneller Dienstleistungen selten vollständig ab.
Nehmen Sie PSA- oder Finanzsoftware in die engere Auswahl, wenn Auslastung und Rechnungsstellung die Leistungserbringung bestimmen.Berechtigungen und Zusammenarbeit
Kostenlose Tarife schränken häufig die Rollensteuerung oder die Anzahl der Mitwirkenden ein.
Laden Sie interne und externe Rollen ein und testen Sie reale Zugriffsgrenzen.Änderung des Servicemodells
Die erste neue Servicestufe, der erste neue Prüfweg oder das erste neue Dashboard zeigt, wie anpassbar das Produkt wirklich ist.
Eine erwartete Änderung durchführen, bevor der gesamte Mandantenbestand eingebunden wird.Wie dieser Vergleich erstellt wurde
Vorauswahl als Entscheidungskarte verwenden, nicht als allgemeingültige Rangliste
Wir haben die veröffentlichten Bedingungen kostenloser Pläne geprüft und die Entscheidung anhand von Mandantenprofilen, Zusagen, Blockaden, Prüfungen, Berechtigungen, Reporting, Export und dem ersten kostenpflichtigen Schritt getestet.
Die Vorauswahl unterscheidet kostenlose CRM-, Collaboration-, Datenbank- und konfigurierbare App-Modelle. Eine kostenlose Kontaktliste gilt nicht automatisch als vollständiges System für Mandantenleistungen.
Fügen Sie einen Status für Mandantenzusagen, einen Hindernispfad, eine Review-Erinnerung und eine Verantwortlichenansicht hinzu
Vergleichen Sie die tatsächliche Änderungsdauer, nicht nur die Funktionscheckliste.
Das kostenlose Einstiegstool kann bei Änderungen der Leistungserbringung weiterhin von externer Einrichtung oder separaten Systemen abhängen.
Ein geschulter Administrator kann den gezielten Workflow für kleine Teams häufig innerhalb des kostenlosen Einstiegs anpassen und prüfen.
Arbeits-App öffnen oder Betriebsmodell planen
Anwendungsfälle
Erfahren Sie, wie kostenloses Mandantenmanagement in einer konfigurierbaren Anwendung funktioniert
Häufig gestellte Fragen
Fragen zur besten kostenlosen Software zur Mandantenverwaltung
Was sollte ein kostenloser Mandantenmanagement-Pilot belegen?
Sie sollte Mandantenprofile, Zusagen, Fälligkeiten, Blockaden, Serviceprüfungen, Erinnerungen, Berechtigungen, Dashboard-Detailanalysen, Export und die erste Änderung am Serviceprozess nachweisen.
Eignet sich ein kostenloses CRM automatisch für den Mandantenservice?
Nicht immer. Prüfen Sie, ob Zusagen, Arbeitsergebnisse, Blockaden, Leistungszustand, Mandantenbestätigung, Prüfergebnisse und Verlängerungsarbeit abgebildet werden können, ohne sie in reine Vertriebsfelder zu zwingen.
Kann ein kleines Team die Jodoo-App zur Mandantenverwaltung kostenlos nutzen?
Ja, für bis zu fünf Benutzer. Beziehen Sie die tatsächlich für Leistungserbringung und Beziehung verantwortlichen Personen in den Pilot ein und bestätigen Sie vor dem Produktiveinsatz die aktuellen Plangrenzen.
Welche Wachstumskosten werden am leichtesten übersehen?
Teams übersehen häufig Dateien, Automatisierung, Erinnerungen, Berechtigungen, Dashboards, Integrationen, Support und den Verwaltungsaufwand, der bei wachsendem Mandantenvolumen oder zunehmender Servicekomplexität entsteht.