生命週期記錄
免費 CRM 或許能管理聯絡人與交易，但未必涵蓋客戶導入、健康度、續約或留存行動。
為試行必須完成的每個階段建立模型。免費軟體比較
適合客戶生命週期作業的 7 款最佳免費管理軟體
依生命週期涵蓋範圍、協作、自動化、報表、匯出、資料限制與升級路徑，比較 7 款免費客戶管理方案。
本比較的查核方式
我們比較免費起步方案對客戶檔案、需求、導入、未結工作、健康度、續約、報表、匯出及升級路徑的支援，包括使用者與記錄限制、日常採用、權限、報表、匯出，以及最可能的第一個付費階段。
記錄客群、階段、目標、產品或服務、利害關係人、負責人、日期與目前承諾。分派工作、轉送例外、記錄回應並保留客戶溝通脈絡。將風險訊號連結至來源記錄及權責明確的補救行動。
在整個客戶生命週期中測試免費方案
可靠的免費試行方案應保留完整脈絡，從客戶導入、未結需求與風險因應，一直到續約決策。
- 1
建立生命週期基準
記錄客群、階段、目標、產品或服務、利害關係人、負責人、日期和目前承諾。
- 2
協調一項未結需求
分派工作、轉送例外、記錄回應，並保留客戶溝通脈絡。
- 3
說明健康度變化
將風險訊號連結到來源記錄及責任明確的補救行動。
- 4
以充分依據推進續約
檢討結果、未解決事項、客戶回應、下一步行動和可匯出的歷史記錄。
找出會迫使團隊首次升級的生命週期功能
客戶管理通常橫跨多套系統。請確認團隊增加管道、自動化、報表、整合、儲存空間或更多協作者時，會遇到哪些限制。
自動化與提醒
工作流程、提醒或整合受到限制時，風險與續約工作就需要手動處理。
測試團隊所需的第一項門檻式因應行動。報表與下鑽
如果使用者無法從訊號開啟背後的原始記錄，這個儀表板就不夠實用。
將一項客戶生命週期指標追溯至對應的責任工作。資料可攜性
工具一旦深入日常作業，重建客戶歷程的成本會很高。
試行期間匯出檔案、關係、活動、行動與識別碼。比較免費 CRM、協作、資料庫與可設定應用程式模式
這些產品涵蓋客戶生命週期的不同部分。應選擇能驗證客戶工作的免費模式，而不是通用功能列表最長的產品。
01五人用的可設定應用程式
Jodoo Free Start
需要客戶檔案、需求、導入、風險、健康度檢討、續約行動和儀表板，並且預期流程會持續變化的小型團隊。
- 它能帶來什麼
- 最多五名使用者可以免費開始使用可設定表單、關聯記錄、工作流程、權限、提醒、檢視、儀表板、行動裝置存取和匯出。
- 選擇前先確認
- 測試確切用量與方案限制、專業整合、溝通需求，以及何時必須升級付費容量。
02免費現成 CRM
HubSpot Free CRM
希望在免費 CRM 基礎上為客戶記錄整合銷售和服務背景的小型團隊。
- 它能帶來什麼
- HubSpot 提供免費 CRM 起步方案，涵蓋聯絡人、公司、交易、任務、互動與報表等基礎功能。
- 選擇前先確認
- 確認目前使用者、聯絡人、銷售管道、自動化、報表、資料擴充、品牌設定、支援，以及所需 Hub 的成本。
03免費現成 CRM
Zoho CRM Free Edition
最多三名使用者的團隊，需要客戶與銷售記錄、活動、有限的工作流程、報表及行動裝置存取。
- 它能帶來什麼
- Zoho 文件說明，免費版包含潛在客戶、企業帳戶、聯絡人、交易、活動、報表、行動應用程式、匯入/匯出，以及有限的自動化功能。
- 選擇前先確認
- 確認目前的使用者、記錄、儲存空間、工作流程、自訂欄位、整合、支援，以及第一個必要付費版本。
04免費銷售 CRM
Freshsales Free
最多三名使用者的團隊，需要客戶與企業帳戶記錄、銷售活動及客戶生命週期欄位。
- 它能帶來什麼
- Freshworks 提供免費 CRM 方案，產品功能涵蓋聯絡人、企業客戶、活動、銷售背景資訊與團隊使用。
- 選擇前先確認
- 確認目前免費功能、使用者額度、溝通工具、自動化、報表、儲存空間與支援。
05免費 CRM 與協作套件
Bitrix24 Free
重視客戶 CRM 以及任務、協作、表單、網站和相關免費方案工具的微型團隊。
- 它能帶來什麼
- Bitrix24 提供零費用方案，包含基本 CRM、任務、行事曆、聊天、通話與有限儲存空間；正式導入前應確認目前價格。
- 選擇前先確認
- 確認目前的使用者人數、CRM 功能、儲存空間、銷售管道、電子郵件、自動化、表單、匯出、支援及閒置政策。
06一套免費商務應用程式
Odoo One App Free
願意使用一款包含相關 Odoo 相依事項的 CRM 應用程式，並將起始範圍限定為單一應用程式的團隊。
- 它能帶來什麼
- Odoo 文件說明 One App Free 方案包含必要的相依應用程式，且所選應用程式不限制使用者人數。
- 選擇前先確認
- 確認哪些項目會被視為另一個付費應用程式，以及託管、自訂、Studio、整合、導入與升級路徑需求。
07彈性的資料庫入門工具
Airtable Free
偏好彈性客戶資料庫範本，並需要關聯記錄、介面與自動化的團隊。
- 它能帶來什麼
- Airtable 提供免費銷售 CRM 範本，以及可自訂的資料庫、操作介面、檢視與自動化模型。
- 選擇前先確認
- 確認目前免費方案的記錄、附件、自動化、歷史、權限、操作介面、整合及協作限制。
這七款免費客戶管理方案已於 2026 年 8 月 26 日依供應商官方頁面完成核對。請再次檢查客戶生命週期記錄、協作者、自動化、報表、儲存、整合、可攜性，以及第一批有風險客群所需的升級。
衡量免費產品是否能改變客戶成果
使用一個包含不同客戶生命週期狀態的小型客戶群組，並至少納入一個風險案例。衡量已完成工作和決策品質，而不是建立的記錄數。
決策必要佐證需要回答的問題
完成導入必要步驟、佐證資料、負責人、異常和客戶確認均清楚可見。哪些客戶受阻？原因是什麼？
未結需求補救申請或風險會形成分流路徑、負責人、到期日、因應行動與歷史記錄。系統是否縮短了採取權責明確行動所需的時間？
健康度可說明性每項健康度或風險訊號都能開啟來源記錄與因應計畫。主管能檢驗這個訊號嗎？
續約準備度以成果、未解決問題、關係背景與下一步行動支援決策。哪些佐證改變了續約判斷？
本比較的製作方式
將候選方案視為決策地圖，而不是通用排名
我們依導入、客戶需求、客戶生命週期脈絡、健康度佐證、補救、續約、自動化、報表及匯出，比較供應商公布的免費起步方案。
本清單評估託管式免費方案與免費應用程式。開放原始碼、自行託管及可下載軟體屬於不同需求，本文不做相關宣稱。
試行期間新增一個生命週期階段、風險因應、續約檢視與匯出檢查
比較實際變更週期，而不只看功能清單。
客戶生命週期變更可能橫跨多套現成工具與多位管理負責人。
受過訓練的管理者通常可在五人入門方案中設定並測試聚焦的客戶流程變更。
開啟作業應用程式或規劃營運模式
應用情境
了解如何用可設定應用程式免費管理客戶
常見問題
最佳免費客戶生命週期管理軟體問題
免費客戶工具應包含哪些生命週期功能？
測試客戶檔案、導入、服務需求、健康度或風險、責任歸屬、續約或留存行動、角色存取、報表，以及下鑽至來源記錄的能力。
應如何評估免費方案的自動化功能？
統計試行所需的提醒、分派、簽核、例外路徑、排定審查與整合，再確認哪些仍免費、哪些需升級付費。
Jodoo 能支援免費的客戶管理試行嗎？
可以。最多五名使用者可免費開始，測試可設定的客戶生命週期。推出前請確認目前的儲存空間、自動化、整合、治理及成長需求。
應進行哪種資料可攜性測試？
以穩定的識別碼匯出客戶、生命週期與相關工作記錄，再確認團隊能理解記錄之間的關係，並重建必要的作業歷程。