詢問
需求、來源、時程、預算、受指派經紀人、階段與下一步行動。
連結至聯絡人、候選物件、帶看與交易。房地產 CRM 軟體
將每次物件對話連結到下一筆交易
運用團隊可調整的關聯記錄，管理買賣雙方詢問、物件脈絡、帶看、出價、交易條件與下一步行動。
房地產 CRM 應保留客戶為何搬遷、目前考慮哪個物件、下一步由誰負責，以及交易推進前必須完成哪些事項。
- 買方與賣方管道採用不同的合格證明
- 物件、帶看、出價與交易記錄保持連結
- 儀表板可開啟每個數字背後的即時記錄
從資料庫中的姓名，推進到責任明確的房地產決策
CRM 應配合真實工作，而不是把每位聯絡人都當成同一種通用潛在客戶。
- 01
評估客戶資格
記錄買方或賣方角色、時程、位置、物件類型、預算或價格預期及代理狀態。
詢問記錄保留受指派經紀人在追蹤前需要的脈絡。 - 02
連結物件作業
把媒合、帶看與回饋連結到人員和物件，而不是在不同收件匣之間複製備註。
一筆帶看記錄會把物件、客戶、負責人、日期、興趣程度與下一項決策放在一起。 - 03
管控出價
追蹤條款、條件、風險、決策日期與責任明確的交易行動。
交易儀表板可開啟底層出價與條件記錄。 - 04
保留客戶關係
安排成交後與培育工作，同時不切斷建立客戶關係的歷程。
活動保留詢問與物件關聯，方便日後追蹤。
將人員、物件與交易工作分開管理，但保持關聯
分開管理可避免聯絡人記錄過度負荷，關聯則保留完整客戶歷程。
物業
地址、類型、可用狀態、商務條件與目前負責人。
連結至媒合、帶看、出價與客戶回饋。目前檢視
預約、接待人、結果、興趣程度與追蹤決策。
連結至特定詢問與帶看物件。出價／交易
金額、階段、條件、風險、決策日期與負責人。
連結至產生此商務事件的客戶與物件。活動
通話、訊息、預約、到期日、結果與下一項承諾。
連結至讓記錄有用的客戶關係、物件與交易脈絡。衡量進度與責任歸屬，而不是資料庫大小
只有主管能開啟造成數字的來源記錄時，計數才有意義。
完成有負責人行動的速度
從收到詢問到有人承接並安排下一步所需時間。
調整分派、服務範圍或工作時段。帶看到出價推進率
已完成且產生出價決策記錄的帶看。
改善資格判斷、媒合或回饋追蹤。條件逾時天數
依負責人與到期日查看未結財務、檢查、文件與條款條件。
優先升級最可能延誤成交的交易障礙。客戶關係延續性
已結案且排定成交後追蹤或培育行動的客戶。
避免轉介與回購業務在交割後消失。市場、團隊或服務模式改變時，隨之調整房地產流程
受過訓練的業務管理員可變更欄位、選項、檢視、權限、提醒與儀表板，無須重建應用。
共用 CRM 的調整通常必須等待需求確認、開發、測試與版本協調。
聚焦的欄位、階段、檢視或提醒調整，通常能在同一個工作天完成設定與測試。
- 新增買方財務狀態與篩選後的工作佇列
- 拆分租賃與買賣帶看結果
- 建立分店層級儀表板，無須複製來源記錄
- 法規變動時，新增交易條件與負責角色
用 Jodoo 管理可設定工作流程；讓具價值的原生房地產工具繼續發揮作用
最佳組合取決於團隊最重視哪項能力。
獨特的詢問、媒合、交接與例外工作流程
以下情況適合選擇 Jodoo
高度適合：設定關聯記錄、角色、分派、檢視與儀表板。
適合選擇專業軟體的情況
固定式房地產 CRM 可能迫使團隊妥協流程，或另外付費客製。
原生 IDX 網站、撥號器、簡訊與大型行銷活動自動化
以下情況適合選擇 Jodoo
串接這些工具，並將產生的客戶工作帶入 Jodoo。
適合選擇專業軟體的情況
若這些原生管道主導決策，請選擇房地產專用套件。
交易法遵與文件簽署
以下情況適合選擇 Jodoo
協調流程相關的文件、負責人與狀態。
適合選擇專業軟體的情況
讓仲介交易或電子簽名平台繼續作為權威資料來源。
團隊在取代試算表或通用 CRM 前常問的問題
房地產 CRM 軟體與通用銷售 CRM 有何不同？
房地產工作會反覆把人員連結到物件條件、帶看、出價、交易條件、里程碑與長週期追蹤。實用的系統會讓這些關係能實際推動工作，而不是把所有資訊塞進聯絡人備註。
Jodoo 能取代所有房地產科技產品嗎？
不是。當團隊需要可設定記錄、工作流程、權限與儀表板時，Jodoo 最具優勢；若專業物件資料串流、通訊、會計、文件簽署或交易法遵產品的原生深度很重要，請繼續保留。
經紀人能在行動裝置上使用 CRM 嗎？
可以。團隊可開啟適合行動裝置的表單、檢視與指派工作。導入前請測試經紀人在預約之間真正需要的欄位組合與操作路徑，不要暴露完整桌面工作區。
團隊應如何評估價格？
比較使用者總數、導入、資料移轉、工作流程變更、整合，以及等待未來流程調整的成本，而不只看起始訂閱費。
在 Jodoo 中查看工作流程
使用房地產 CRM 應用在 Jodoo 中測試完整詢問到交易閉環
開啟含有買賣雙方詢問、物件脈絡、帶看、出價、行動與儀表板範例資料的實際應用。