Account-Profil
Unternehmen, Branche, Typ, Priorität, verantwortliche Person, Kommunikationskontext, Notizen und aktueller Beziehungsstatus.
Anwendungsfall
Account-Management-Software
Verwalten Sie geschäftliche Unternehmenskonten, zugehörige Kontakte, Abschlüsse, Aktivitäten, Prioritäten, Verantwortliche, nächste Aktionen und Portfolio-Dashboards in einer Anwendung.
- Kontakte und Account-Kontext verbunden
- Abschlüsse und Aktivitäten vom Unternehmen aus sichtbar
- Portfolio-Signale öffnen die Quelldatensätze
Accounts benötigen verknüpfte Kontakte, Verkaufschancen, Aktivitäten und nächste Schritte.Unterschiedliche Teams benötigen unterschiedliche Account-Felder, Berechtigungen und Ansichten.Führungskräfte benötigen Portfoliotransparenz mit Detailanalyse bis zum Datensatz.
Jedem geschäftlichen Unternehmenskonto einen klar verantworteten nächsten Schritt geben
Jedes Unternehmenskonto mit seinen Personen, Aktivitäten und der nächsten Aktion verknüpft halten
Account-Management-Software sollte jedes Unternehmen mit seinen Kontakten, Verkaufschancen, Aktivitäten, seiner Priorität, der zuständigen Person, dem Kommunikationskontext und dem nächsten Schritt verbinden. Jodoo bietet Account-Teams verknüpfte Datensätze und Portfolio-Dashboards, während Fachadministratoren Felder, Berechtigungen, Ansichten und Nachverfolgung an die Arbeitsweise des Teams anpassen.
Kontext zu Organisationen, Stakeholdern, Aktivitäten, Risiken und Opportunities
Die täglich genutzten Datensätze eines Account-Verantwortlichen verbinden
Zugehörige Kontakte
Mit dem Account verknüpfte Personen mit Position, Priorität, Kommunikationsdaten, Beziehungskontext und Verantwortlichen.
Abschlüsse und Aktivitäten
Zugehörige Opportunity oder Aufgabe, Aktivitätsart, Status, verantwortliche Person, Termine, Ergebnis und nächste Aktion.
Portfolioübersicht
Summen und Trends zu Accounts, Kontakten, Verkaufschancen und Aktivitäten mit Zugriff auf die Datensätze hinter jeder Kennzahl.
Vom Account-Signal bis zu einer klar verantworteten Portfolioaktion
Vom Account-Kontext zu einer klar verantworteten nächsten Aktion gelangen
Account-Management wird nützlich, wenn Unternehmen, Personen, offene Aufgaben, Aktivitäten und nächste Schritte miteinander verbunden bleiben.
- 1Account-Datensatz erstellenUnternehmen, Branche, Typ, Priorität, verantwortliche Person, Kommunikationskontext, Notizen und aktueller Beziehungsstatus.
- 2Kontakte und Verkaufschancen verbindenMit dem Account verknüpfte Personen mit Position, Priorität, Kommunikationsdaten, Beziehungskontext und Verantwortlichen.
- 3Aktivität und Ergebnis verfolgenZugehörige Opportunity oder Aufgabe, Aktivitätsart, Status, verantwortliche Person, Termine, Ergebnis und nächste Aktion.
- 4Account-Portfolio prüfenSummen und Trends zu Accounts, Kontakten, Verkaufschancen und Aktivitäten mit Zugriff auf die Datensätze hinter jeder Kennzahl.
Transparenz für Account-Verantwortliche
Unternehmen, zugehörige Personen, aktuelle Aktivitäten und nächste Aktion gemeinsam prüfen
Account-Management ist dann nützlich, wenn die Portfolioansicht zum zugrunde liegenden Account und seinem Beziehungskontext führt. Verantwortliche sollten Lücken bei Stakeholdern und veraltete Aktivitäten vor dem nächsten Review erkennen – nicht erst, wenn eine Chance bereits gefährdet ist.
Account, Kontakte, Aktivitäten und nächster Schritt
Die Abstimmung separater Unternehmens- und Aktivitätsexporte überflüssig machen.
Beispiel für die Aktualität von Aktivitäten
Schwellenwert nach Account-Stufe und Beziehungsrhythmus festlegen.
Prioritätsaccounts ohne nächste Aktion
Zuständigkeitslücke sichtbar machen, solange der Account-Plan noch geändert werden kann.
Abdeckungsprüfung
Prüfen Sie die richtigen Kontakte, Rollen, den Beziehungskontext und fehlende Stakeholder-Verknüpfungen.
Aktivitätsergebnis
Nach jedem Kontaktpunkt erfassen, was sich geändert hat, was offen bleibt und welche Aktion als Nächstes folgt.
Portfolioaktion
Quelldatensatz hinter veralteter Aktivität, Risiko, offener Arbeit oder fehlender Zuständigkeit öffnen.
Account-Stufen, Reviews und Ansichten mit der Entwicklung des Portfolios ändern
Den Prozess für Account-Management ändern, ohne die Anwendung neu zu entwickeln
Fügen Sie Account-Kategorie, Kontaktbeziehung, Aktivitätsstatus, Verantwortlichenansicht und Portfoliokennzahl hinzu.
Typische Dauer des ÄnderungszyklusEine fokussierte, getestete Prozessaktualisierung
Koordinieren Sie Änderungen an Account-Daten, verknüpften Listen, Automatisierung, Berechtigungen, Berichten und Releases.
Verknüpfte Formulare und Ansichten aktualisieren, Rollen und Erinnerungen testen und anschließend das Portfolio-Dashboard anhand der Quelldatensätze validieren.
Jodoo für einen konfigurierbaren Account-Arbeitsbereich einsetzen
Jodoo einsetzen, wenn sich das Account-Management je nach Segment oder Teamworkflow unterscheidet
- Accounts benötigen verknüpfte Kontakte, Verkaufschancen, Aktivitäten und nächste Schritte.
- Unterschiedliche Teams benötigen unterschiedliche Account-Felder, Berechtigungen und Ansichten.
- Führungskräfte benötigen Portfoliotransparenz mit Detailanalyse bis zum Datensatz.
Häufig gestellte Fragen
Fragen zu diesem Use Case
Was sollte Account-Management-Software verknüpfen?
Verknüpfen Sie den Unternehmensdatensatz mit Kontakten, Verkaufschancen oder laufender Arbeit, Aktivitäten, Account-Priorität, verantwortlicher Person, Beziehungskontext, Risiken, nächsten Aktionen und Portfoliokennzahlen mit Zugriff auf Quelldatensätze.
Wie unterscheidet sich Account-Management von Kontaktmanagement?
Kontaktmanagement beginnt bei Personen und ihrem Kommunikationskontext. Account-Management beginnt bei der Organisation und führt Stakeholder, Aktivitäten, Geschäfts- oder Servicearbeit, Zuständigkeit und Portfolio-Review zusammen.
Welche Account-Management-Kennzahlen helfen Führungskräften beim Handeln?
Prioritätsaccounts ohne verantwortliche Person, Stakeholder-Lücken, veraltete Aktivitäten, fehlende nächste Aktionen, überfällige Zusagen, aktuelle Risiken und das Alter ungelöster Portfolioausnahmen verwenden.
Wann sollte native CRM- oder Umsatzsoftware die führende Rolle übernehmen?
Spezialisierte CRM-, Sales-Intelligence-, CPQ- oder Umsatzplattformen beibehalten, wenn ihre integrierten Vertriebsdaten sowie Prognose-, Gebiets-, Interaktions- oder kaufmännischen Planungsfunktionen die Kaufentscheidung bestimmen.
Nächster Schritt
Account-Management-Software in Jodoo praktisch einsetzen
Öffnen Sie Jodoo-Arbeitsbereich für Kontakte und Unternehmenskonten und führen Sie den Ablauf von „Account-Datensatz erstellen“ bis „Account-Portfolio prüfen“ durch. Passen Sie anschließend Felder, Zuständigkeiten, Zugriffe, Erinnerungen, Ansichten und Dashboards an die Beziehung an, die Ihr Team verwalten muss.