Kontaktidentität
Name, Position, Unternehmen, Typ, Priorität, E-Mail, Telefon, Einwilligung, Verantwortliche und Kommunikationspräferenzen.
Anwendungsfall
Kontaktmanagement-Software
Verwalten Sie Kontakte, Unternehmen, Kommunikationsdaten, Zuständigkeiten, zugehörige Aktivitäten, Datenqualität und Nachverfolgung in einer konfigurierbaren Anwendung.
- Eine aktuelle Kontakt- und Unternehmensbeziehung
- Nachverfolgung nach Verantwortlichen und Fälligkeit sichtbar
- Zugehörige Aufgaben sind über den Kontakt zugänglich
Kontakte benötigen zugehörige Accounts, Verkaufschancen, Aktivitäten und klar zugewiesene Nachverfolgung.Unterschiedliche Teams benötigen unterschiedliche Felder, Berechtigungen und Ansichten.Fachadministratoren müssen das Modell ohne CRM-Entwicklungsprojekt ändern können.
Jede Beziehung und nächste Aktion verknüpft halten
Kontakte als Beziehungsdatensätze statt als isolierte Adressbuchzeilen verwalten
Kontaktmanagement-Software sollte jede Person mit dem richtigen Unternehmen, der verantwortlichen Person, Aktivitäten, Prioritäten, Kommunikationsdaten und der nächsten Aktion verbinden. In Jodoo öffnen Teams zugehörige Accounts, Verkaufschancen und Aktivitäten direkt am Kontakt, während Fachadministratoren Felder, Berechtigungen, Ansichten, Dublettenprüfung und Reporting steuern.
Personen, Organisationen, Aktivitäten und Zuständigkeiten hinter der Nachverfolgung
Die Datensätze hinter jedem Geschäftskontakt verbinden
Zugehöriger Account
Unternehmen, Branche, Segment, Account-Priorität, Stakeholder, Beziehungskontext und aktuelle verantwortliche Person.
Beziehungsaktivität
Anruf, E-Mail, Besprechung, Ergebnis, zugehöriger Datensatz, nächste Aktion, Fälligkeit, verantwortliche Person, Status und Notizen.
Datenqualitätskontrolle
Dublettenprüfung, fehlende Felder, Zuständigkeitslücken, veraltete Datensätze, Zusammenführungsentscheidung und Prüfverlauf.
Von einem neuen Kontakt bis zu einer kontrollierten nächsten Aktion
Von einem neuen Kontakt zu einem nützlichen Beziehungsdatensatz gelangen
Erfassen Sie die Person einmal, verknüpfen Sie Unternehmen und zugehörige Arbeit, weisen Sie die Nachverfolgung zu und halten Sie den Datensatz bei Beziehungsänderungen sauber.
- 1Kontakt erstellen oder importierenName, Position, Unternehmen, Typ, Priorität, E-Mail, Telefon, Einwilligung, Verantwortliche und Kommunikationspräferenzen.
- 2Account und Aktivitäten verbindenUnternehmen, Branche, Segment, Account-Priorität, Stakeholder, Beziehungskontext und aktuelle verantwortliche Person.
- 3Nächste Aktion zuweisenAnruf, E-Mail, Besprechung, Ergebnis, zugehöriger Datensatz, nächste Aktion, Fälligkeit, verantwortliche Person, Status und Notizen.
- 4Veraltete oder doppelte Datensätze prüfenDublettenprüfung, fehlende Felder, Zuständigkeitslücken, veraltete Datensätze, Zusammenführungsentscheidung und Prüfverlauf.
Kontaktdaten, die Nachverfolgung auslösen
Beziehungslücken erkennen, bevor ein Kontakt veraltet
Ein nützliches Kontaktsystem macht aus Datenqualität eine tägliche Aufgabenliste. Das Team sollte ohne weiteren Tabellenexport erkennen, wer eine Beziehung verantwortet, was zuletzt geschah und was als Nächstes zu tun ist.
Kontakte ohne verantwortliche Person
Nicht zugewiesene Datensätze weiterleiten, bevor die Nachverfolgung zwischen Teams verloren geht.
Prüfzeitraum für nächste Aktionen
Überfällige oder fehlende Nachverfolgung sichtbar machen, solange das Gespräch noch aktuell ist.
pro Personen- und Unternehmensverknüpfung
Duplikatkandidaten prüfen, bevor beim Zusammenführen Beziehungshistorie verloren geht.
Importkontrolle
E-Mail, Telefon, Unternehmen und externe ID abgleichen, bevor ein neuer Kontakt erstellt wird.
Zuständigkeitsregel
Weisen Sie den Kontakt nach Gebiet, Account, Serviceteam oder ausdrücklicher Übergabe zu.
Wöchentliche Datenpflege
Duplikate, fehlende Unternehmensverknüpfungen, veraltete nächste Aktionen und unvollständige Präferenzen klären.
Beziehungsmodell mit den Erkenntnissen der Teams anpassen
Den Prozess für Kontaktmanagement ändern, ohne die Anwendung neu zu entwickeln
Fügen Sie ein Einwilligungsfeld, eine Regel zur Dublettenprüfung, eine Verantwortlichenansicht und eine Nachfass-Erinnerung hinzu.
Typische Dauer des ÄnderungszyklusEine fokussierte, getestete Prozessaktualisierung
Anfrage abgrenzen, auf einen Administrator oder Partner warten, konfigurieren, Regressionstests durchführen und die Veröffentlichung planen.
Formular und Ansicht aktualisieren, Berechtigungen und Erinnerungen mit Beispielkontakten testen und anschließend die gezielte Änderung veröffentlichen.
Jodoo für einen Kontaktprozess einsetzen, den Ihr Team selbst verantwortet
Jodoo einsetzen, wenn das Kontaktmodell zu Ihrem Betriebsprozess passen muss
- Kontakte benötigen zugehörige Accounts, Verkaufschancen, Aktivitäten und klar zugewiesene Nachverfolgung.
- Unterschiedliche Teams benötigen unterschiedliche Felder, Berechtigungen und Ansichten.
- Fachadministratoren müssen das Modell ohne CRM-Entwicklungsprojekt ändern können.
Häufig gestellte Fragen
Fragen zu diesem Use Case
Wie unterscheidet sich Kontaktmanagementsoftware von einem Adressbuch?
Ein Adressbuch speichert Kontaktdaten. Kontaktmanagement-Software verbindet die Person zusätzlich mit Unternehmen, verantwortlicher Person, Aktivitäten, Prioritäten, Einwilligungs- oder Kommunikationspräferenzen und der nächsten klar zugewiesenen Aktion.
Wie sollten Kontakt-Dubletten bearbeitet werden?
Definieren Sie vor dem Import Felder für wahrscheinliche Übereinstimmungen, leiten Sie unsichere Treffer an einen Datenverantwortlichen weiter und bewahren Sie beim Zusammenführen von Datensätzen Unternehmensverknüpfungen, Aktivitäten, Zuständigkeiten und frühere Werte.
Welche Kontaktmanagement-Kennzahlen sind nützlich?
Mit Kontakten ohne verantwortliche Person, fehlenden Unternehmensverknüpfungen, überfälligen oder fehlenden nächsten Aktionen, veralteten Datensätzen, Duplikatkandidaten und der Vervollständigung der vom Team benötigten Kontaktfelder beginnen.
Wann ist ein vorkonfiguriertes CRM die bessere Wahl als Jodoo?
Wählen Sie ein Standard-CRM, wenn native E-Mail-Sequenzen, Akquise, Marketing-Attribution, CPQ, Gesprächsanalyse oder Umsatzprognosen den Ausschlag geben.
Nächster Schritt
Kontaktmanagement-Software in Jodoo praktisch einsetzen
Öffnen Sie Jodoo-Arbeitsbereich für Kontakte und Unternehmenskonten und führen Sie den Ablauf von „Kontakt erstellen oder importieren“ bis „Veraltete oder doppelte Datensätze prüfen“ durch. Passen Sie anschließend Felder, Zuständigkeiten, Zugriffe, Erinnerungen, Ansichten und Dashboards an die Beziehung an, die Ihr Team verwalten muss.