- Templat Formulir Permintaan Referensi PelangganMinta referensi pelanggan dengan konteks peluang, kasus penggunaan, kesesuaian pelanggan, pemilik, tanggal permintaan, persetujuan, dan status.
- Templat Pelacak Ketersediaan ReferensiLacak ketersediaan referensi pelanggan dengan kasus penggunaan, pemilik kontak, jendela ketersediaan, penggunaan terkini, catatan, dan status.
Kasus Penggunaan
Template Manajemen Referensi Pelanggan
Kelola permintaan referensi pelanggan, ketersediaan referensi, kasus penggunaan, pemilik, tanggal permintaan, catatan kontak, dan status.
- Mencatat permintaan referensi dengan konteks peluang, kasus penggunaan, kesesuaian pelanggan, pemilik, dan tanggal permintaan.
- Lacak ketersediaan referensi pelanggan dengan pemilik kontak, jendela ketersediaan, penggunaan terkini, dan catatan.
- Pindahkan permintaan melalui peninjauan kesesuaian, kontak, tersedia, tidak tersedia, dan status ditutup.
Tim penjualan dan pemasaran pelanggan mengoordinasikan referensi pelanggan.Tim sukses pelanggan meninjau kesesuaian dan ketersediaan referensi.Tim operasi yang memerlukan riwayat permintaan referensi yang dapat dicari.
Ringkasan
Mengapa tim memulai dari sini
Manajemen referensi pelanggan memerlukan konteks permintaan dan pelacakan ketersediaan yang cermat. Kasus penggunaan ini membuat permintaan referensi, kasus penggunaan, pemilik kontak, periode ketersediaan, penggunaan terkini, catatan, dan status tetap terlihat untuk tim penjualan dan pelanggan.
Mencatat permintaan referensi dengan konteks peluang, kasus penggunaan, kesesuaian pelanggan, pemilik, dan tanggal permintaan.
Lacak ketersediaan referensi pelanggan dengan pemilik kontak, jendela ketersediaan, penggunaan terkini, dan catatan.
Pindahkan permintaan melalui peninjauan kesesuaian, kontak, tersedia, tidak tersedia, dan status ditutup.
Template
Template dalam kasus penggunaan ini
2 template terpublikasi cocok dengan area alur kerja ini.
FAQ
Pertanyaan tentang kasus penggunaan ini
Apa saja yang harus disertakan dalam template pengelolaan referensi pelanggan?
Mulai dengan catatan, pemilik, status, bukti, dan langkah-langkah tindak lanjut yang membuat alur kerja terlihat. Kemudian pilih template Jodoo yang paling dekat dan sesuaikan bidang, tampilan, dan aturan otomatisasi di tim Anda.
Apakah ini template tunggal atau alur kerja yang lebih luas?
Halaman ini menjelaskan kasus penggunaan yang lebih luas dan link ke template yang dapat mendukungnya. Gunakan saat Anda ingin membandingkan titik awal sebelum membuka satu template aplikasi Jodoo yang dapat diedit.
Di mana sebaiknya sebuah tim memulai?
Mulailah dengan templat yang menangkap konteks paling awal yang hilang. Jika penerimaan tidak jelas, mulailah dengan formulir permintaan. Jika kepemilikan tidak jelas, mulailah dengan alur kerja pelacak atau persetujuan.
Langkah berikutnya
Buka template, lalu sesuaikan untuk tim Anda
Mulai dari template terdekat dalam kasus penggunaan ini, lalu sesuaikan kolom, status, dan logika handoff di Jodoo.