用例
客户参考管理模板
管理客户参考请求、参考可用性、用例、所有者、请求日期、联系备注和状态。
- 捕获包含机会背景、用例、客户适合度、所有者和请求日期的参考请求。
- 通过联系人所有者、可用时段、最近使用情况和注释跟踪客户参考可用性。
- 通过适合审核、联系、可用、不可用和关闭状态移动请求。
销售和客户营销团队协调客户参考。客户成功团队审查参考适合度和可用性。需要可搜索参考请求历史记录的运营团队。
概览
为什么团队从这里开始
客户参考管理需要仔细的请求上下文和可用性跟踪。此用例使销售和客户团队可以看到参考请求、用例、联系人所有者、可用窗口、最近使用情况、注释和状态。
捕获包含机会背景、用例、客户适合度、所有者和请求日期的参考请求。
通过联系人所有者、可用时段、最近使用情况和注释跟踪客户参考可用性。
通过适合审核、联系、可用、不可用和关闭状态移动请求。
模板
此应用场景中的模板
有 2 个已发布模板与该工作流领域匹配。
常见问题
关于此应用场景的常见问题
客户参考管理模板应包含哪些内容？
从记录、所有者、状态、证据和使工作流程可见的后续步骤开始。然后选择最接近的 Jodoo 模板并根据您的团队调整字段、视图和自动化规则。
这是单个模板还是更广泛的工作流程？
此页面解释了更广泛的用例以及可以支持它的模板的链接。当您想要在打开一个可编辑的 Jodoo 应用模板之前比较起点时，请使用它。
团队应该从哪里开始？
从捕获最早缺失上下文的模板开始。如果摄入量不清楚，请从申请表开始。如果所有权不清楚，请从跟踪器或审批工作流程开始。
下一步
先打开模板，再按团队需求调整
从此应用场景中最接近的模板开始，然后在 Jodoo 中自定义字段、状态和交接逻辑。