- เทมเพลตแบบฟอร์มคำขออ้างอิงลูกค้าขอการอ้างอิงลูกค้าพร้อมบริบทของโอกาส กรณีการใช้งาน ความเหมาะสมของลูกค้า เจ้าของ วันที่ร้องขอ การอนุมัติ และสถานะ.
- เทมเพลตตัวติดตามความพร้อมใช้งานอ้างอิงติดตามความพร้อมในการอ้างอิงของลูกค้าด้วยกรณีการใช้งาน เจ้าของข้อมูลติดต่อ ระยะเวลาที่พร้อมใช้งาน การใช้งานล่าสุด บันทึก และสถานะ.
กรณีการใช้งาน
เทมเพลตการจัดการการอ้างอิงของลูกค้า
จัดการคำขออ้างอิงของลูกค้า ความพร้อมใช้งานของการอ้างอิง กรณีการใช้งาน เจ้าของ วันที่ร้องขอ บันทึกการติดต่อ และสถานะ
- บันทึกคำขออ้างอิงพร้อมบริบทของโอกาส กรณีการใช้งาน ความเหมาะสมของลูกค้า เจ้าของ และวันที่ร้องขอ
- ติดตามความพร้อมในการอ้างอิงของลูกค้ากับเจ้าของผู้ติดต่อ ระยะเวลาที่พร้อมใช้งาน การใช้งานล่าสุด และหมายเหตุ
- ย้ายคำขอผ่านการตรวจสอบที่เหมาะสม การติดต่อ ว่าง ไม่พร้อมใช้งาน และสถานะปิด
ทีมขายและการตลาดลูกค้าประสานงานการอ้างอิงลูกค้าทีมที่ประสบความสำเร็จของลูกค้ากำลังตรวจสอบความพอดีและความพร้อมใช้งานของข้อมูลอ้างอิงทีมปฏิบัติการที่ต้องการประวัติคำขออ้างอิงที่สามารถค้นหาได้
ภาพรวม
ทำไมทีมต่าง ๆ จึงเริ่มที่นี่
การจัดการข้อมูลอ้างอิงของลูกค้าจำเป็นต้องมีบริบทคำขออย่างรอบคอบและการติดตามความพร้อมใช้งาน กรณีการใช้งานนี้จะเก็บคำขออ้างอิง กรณีการใช้งาน เจ้าของผู้ติดต่อ ระยะเวลาที่พร้อมใช้งาน การใช้งานล่าสุด หมายเหตุ และสถานะสำหรับทีมขายและลูกค้า
บันทึกคำขออ้างอิงพร้อมบริบทของโอกาส กรณีการใช้งาน ความเหมาะสมของลูกค้า เจ้าของ และวันที่ร้องขอ
ติดตามความพร้อมในการอ้างอิงของลูกค้ากับเจ้าของผู้ติดต่อ ระยะเวลาที่พร้อมใช้งาน การใช้งานล่าสุด และหมายเหตุ
ย้ายคำขอผ่านการตรวจสอบที่เหมาะสม การติดต่อ ว่าง ไม่พร้อมใช้งาน และสถานะปิด
เทมเพลต
เทมเพลตในกรณีใช้งานนี้
มี 2 เทมเพลตที่เผยแพร่แล้วและตรงกับพื้นที่เวิร์กโฟลว์นี้
คำถามที่พบบ่อย
คำถามเกี่ยวกับกรณีใช้งานนี้
เทมเพลตการจัดการข้อมูลอ้างอิงของลูกค้าควรมีอะไรบ้าง
เริ่มต้นด้วยบันทึก เจ้าของ สถานะ หลักฐาน และขั้นตอนติดตามผลที่ทำให้มองเห็นขั้นตอนการทำงานได้ จากนั้นเลือกเทมเพลต Jodoo ที่ใกล้เคียงที่สุดและปรับฟิลด์ มุมมอง และกฎการทำงานอัตโนมัติให้เหมาะกับทีมของคุณ
นี่เป็นเทมเพลตเดียวหรือเป็นขั้นตอนการทำงานที่กว้างขึ้น
หน้านี้อธิบายกรณีการใช้งานที่กว้างขึ้นและลิงก์ไปยังเทมเพลตที่สามารถรองรับได้ ใช้เมื่อคุณต้องการเปรียบเทียบจุดเริ่มต้นก่อนเปิดเทมเพลตแอป Jodoo ที่แก้ไขได้หนึ่งเทมเพลต
ทีมควรเริ่มต้นจากจุดใด
เริ่มต้นด้วยเทมเพลตที่รวบรวมบริบทที่ขาดหายไปในช่วงแรกที่สุด หากการรับเข้าเรียนไม่ชัดเจน ให้เริ่มด้วยแบบฟอร์มคำขอ หากความเป็นเจ้าของไม่ชัดเจน ให้เริ่มต้นด้วยเครื่องมือติดตามหรือขั้นตอนการอนุมัติ
ขั้นตอนถัดไป
เปิดเทมเพลต แล้วปรับให้เหมาะกับทีมของคุณ
เริ่มจากเทมเพลตที่ใกล้เคียงที่สุดในกรณีใช้งานนี้ แล้วปรับแต่งฟิลด์ สถานะ และลอจิกการส่งต่องานภายใน Jodoo