- Mẫu yêu cầu tham khảo của khách hàngYêu cầu tài liệu tham khảo của khách hàng kèm theo bối cảnh cơ hội, trường hợp sử dụng, mức độ phù hợp với khách hàng, chủ sở hữu, ngày yêu cầu, phê duyệt và trạng thái.
- Mẫu theo dõi tính khả dụng tham chiếuTheo dõi tình trạng sẵn sàng tham khảo của khách hàng bằng trường hợp sử dụng, chủ sở hữu liên hệ, khoảng thời gian sẵn sàng, lần sử dụng gần đây, ghi chú và trạng thái.
Trường hợp sử dụng
Mẫu quản lý tham khảo khách hàng
Quản lý yêu cầu tham chiếu của khách hàng, tính khả dụng của tham chiếu, trường hợp sử dụng, chủ sở hữu, ngày yêu cầu, ghi chú liên hệ và trạng thái.
- Nắm bắt các yêu cầu tham chiếu với bối cảnh cơ hội, trường hợp sử dụng, mức độ phù hợp với khách hàng, chủ sở hữu và ngày yêu cầu.
- Theo dõi tình trạng sẵn sàng tham khảo của khách hàng với chủ sở hữu liên hệ, khoảng thời gian sẵn sàng, lần sử dụng gần đây và ghi chú.
- Di chuyển các yêu cầu thông qua trạng thái đánh giá phù hợp, liên hệ, có sẵn, không có sẵn và đã đóng.
Đội ngũ bán hàng và tiếp thị khách hàng điều phối việc giới thiệu khách hàng.Nhóm thành công của khách hàng đang xem xét mức độ phù hợp và sẵn có của tài liệu tham khảo.Các nhóm vận hành cần lịch sử yêu cầu tham khảo có thể tìm kiếm được.
Tổng quan
Vì sao các đội ngũ bắt đầu từ đây
Quản lý tham chiếu của khách hàng cần theo dõi bối cảnh yêu cầu và tình trạng sẵn có một cách cẩn thận. Trường hợp sử dụng này giúp hiển thị các yêu cầu tham chiếu, trường hợp sử dụng, chủ sở hữu liên hệ, khoảng thời gian sẵn sàng, lần sử dụng gần đây, ghi chú và trạng thái cho nhóm bán hàng và khách hàng.
Nắm bắt các yêu cầu tham chiếu với bối cảnh cơ hội, trường hợp sử dụng, mức độ phù hợp với khách hàng, chủ sở hữu và ngày yêu cầu.
Theo dõi tình trạng sẵn sàng tham khảo của khách hàng với chủ sở hữu liên hệ, khoảng thời gian sẵn sàng, lần sử dụng gần đây và ghi chú.
Di chuyển các yêu cầu thông qua trạng thái đánh giá phù hợp, liên hệ, có sẵn, không có sẵn và đã đóng.
Mẫu
Mẫu trong tình huống sử dụng này
2 mẫu đã xuất bản phù hợp với nhóm quy trình này.
Câu hỏi thường gặp
Câu hỏi về tình huống sử dụng này
Mẫu quản lý tài liệu tham khảo của khách hàng nên bao gồm những gì?
Bắt đầu với các bản ghi, chủ sở hữu, trạng thái, bằng chứng và các bước tiếp theo giúp hiển thị quy trình làm việc. Sau đó, chọn mẫu Jodoo gần nhất và điều chỉnh các trường, chế độ xem cũng như quy tắc tự động hóa cho nhóm của bạn.
Đây là mẫu đơn hay quy trình làm việc rộng hơn?
Trang này giải thích trường hợp sử dụng rộng hơn và liên kết đến các mẫu có thể hỗ trợ trường hợp đó. Hãy sử dụng nó khi bạn muốn so sánh điểm xuất phát trước khi mở một mẫu ứng dụng Jodoo có thể chỉnh sửa.
Một đội nên bắt đầu từ đâu?
Bắt đầu với mẫu nắm bắt được ngữ cảnh bị thiếu sớm nhất. Nếu lượng tiếp nhận không rõ ràng, hãy bắt đầu bằng một mẫu yêu cầu. Nếu quyền sở hữu không rõ ràng, hãy bắt đầu với quy trình theo dõi hoặc phê duyệt.
Bước tiếp theo
Mở một mẫu, rồi điều chỉnh cho đội ngũ của bạn
Bắt đầu với mẫu phù hợp nhất trong tình huống sử dụng này, rồi tùy chỉnh trường dữ liệu, trạng thái và logic bàn giao trong Jodoo.