Identitas kontak
Nama, jabatan, perusahaan, jenis, prioritas, email, telepon, persetujuan, penanggung jawab, dan preferensi komunikasi.
Kasus penggunaan
Perangkat Lunak Pengelolaan Kontak
Kelola kontak, perusahaan, detail komunikasi, kepemilikan, aktivitas terkait, kualitas data, dan tindak lanjut dalam aplikasi yang dapat dikonfigurasi.
- Satu hubungan kontak dan perusahaan yang terkini
- Tindak lanjut terlihat berdasarkan penanggung jawab dan tenggat
- Pekerjaan terkait dapat diakses dari kontak
Kontak memerlukan akun, transaksi, aktivitas, dan tindak lanjut dengan penanggung jawab yang saling terhubung.Tim yang berbeda memerlukan kolom, izin, dan tampilan yang berbeda.Administrator bisnis perlu mengubah model tanpa proyek pengembangan CRM.
Jaga setiap hubungan dan tindakan berikutnya tetap terhubung
Kelola kontak sebagai catatan hubungan—bukan baris buku alamat yang terpisah
Perangkat lunak pengelolaan kontak harus menghubungkan setiap orang dengan perusahaan, penanggung jawab, aktivitas, prioritas, detail komunikasi, dan tindakan berikutnya yang tepat. Jodoo memungkinkan tim membuka akun, transaksi, dan aktivitas terkait dari kontak, sementara administrator bisnis mengendalikan bidang, izin, tampilan, peninjauan duplikat, dan pelaporan.
Orang, organisasi, aktivitas, dan kepemilikan di balik tindak lanjut
Hubungkan catatan di balik setiap kontak bisnis
Akun terkait
Perusahaan, industri, segmen, prioritas akun, pemangku kepentingan, konteks hubungan, dan penanggung jawab saat ini.
Aktivitas relasi
Panggilan, email, rapat, hasil, catatan terkait, tindakan berikutnya, tanggal jatuh tempo, penanggung jawab, status, dan catatan.
Kontrol kualitas data
Tinjauan duplikat, kolom yang belum diisi, kesenjangan kepemilikan, catatan kedaluwarsa, keputusan penggabungan, dan riwayat audit.
Dari kontak baru hingga tindakan berikutnya yang terkelola
Berpindah dari kontak baru ke catatan hubungan yang berguna
Catat orang satu kali, hubungkan perusahaan dan pekerjaan terkait, tetapkan tindak lanjut, dan jaga kebersihan catatan seiring perubahan hubungan.
- 1Buat atau impor kontakNama, jabatan, perusahaan, jenis, prioritas, email, telepon, persetujuan, penanggung jawab, dan preferensi komunikasi.
- 2Hubungkan akun dan aktivitasPerusahaan, industri, segmen, prioritas akun, pemangku kepentingan, konteks hubungan, dan penanggung jawab saat ini.
- 3Tetapkan tindakan berikutnyaPanggilan, email, rapat, hasil, catatan terkait, tindakan berikutnya, tanggal jatuh tempo, penanggung jawab, status, dan catatan.
- 4Tinjau catatan usang atau duplikatTinjauan duplikat, kolom yang belum diisi, kesenjangan kepemilikan, catatan kedaluwarsa, keputusan penggabungan, dan riwayat audit.
Data kontak yang mendorong tindak lanjut
Temukan kesenjangan hubungan sebelum kontak tidak lagi aktif
Sistem kontak yang bermanfaat mengubah kualitas data menjadi daftar tindakan harian. Tim harus dapat mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas setiap hubungan, apa yang terakhir terjadi, dan apa yang harus dilakukan selanjutnya tanpa mengekspor spreadsheet lain.
kontak tanpa penanggung jawab
Arahkan catatan tanpa penanggung jawab sebelum tindak lanjut terlewat di antara tim.
periode tinjauan tindakan berikutnya
Tampilkan tindak lanjut yang terlambat atau belum ada selagi percakapan masih relevan.
per tautan orang dan perusahaan
Tinjau kandidat duplikat sebelum penggabungan menghapus riwayat relasi.
Kontrol impor
Cocokkan email, telepon, perusahaan, dan ID eksternal sebelum membuat kontak baru.
Aturan kepemilikan
Tetapkan kontak berdasarkan wilayah, akun, tim layanan, atau serah terima eksplisit.
Kebersihan data mingguan
Selesaikan duplikat, tautan perusahaan yang hilang, tindakan berikutnya yang usang, dan preferensi yang tidak lengkap.
Ubah model hubungan seiring pembelajaran tim
Ubah proses pengelolaan kontak tanpa membangun ulang aplikasi
Tambahkan bidang persetujuan, aturan peninjauan duplikat, tampilan penanggung jawab, dan pengingat tindak lanjut.
Durasi siklus perubahan pada umumnyaSatu pembaruan proses yang terfokus dan teruji
Tentukan cakupan permintaan, tunggu administrator atau mitra, lakukan konfigurasi dan pengujian regresi, lalu jadwalkan rilis.
Perbarui formulir dan tampilan, uji izin dan pengingat dengan sampel kontak, lalu publikasikan perubahan yang terfokus.
Gunakan Jodoo untuk proses kontak yang dikelola tim Anda
Gunakan Jodoo ketika model kontak harus sesuai dengan proses operasi Anda
- Kontak memerlukan akun, transaksi, aktivitas, dan tindak lanjut dengan penanggung jawab yang saling terhubung.
- Tim yang berbeda memerlukan kolom, izin, dan tampilan yang berbeda.
- Administrator bisnis perlu mengubah model tanpa proyek pengembangan CRM.
Pertanyaan Umum
Pertanyaan tentang kasus penggunaan ini
Apa perbedaan perangkat lunak pengelolaan kontak dan buku alamat?
Buku alamat menyimpan detail komunikasi. Perangkat lunak pengelolaan kontak juga menghubungkan orang dengan perusahaan, penanggung jawab, aktivitas, prioritas, persetujuan atau preferensi komunikasi, dan tindakan berikutnya yang jelas penanggung jawabnya.
Bagaimana kontak duplikat seharusnya ditangani?
Tetapkan kolom pencocokan potensial sebelum impor, teruskan kecocokan yang meragukan kepada penanggung jawab data, serta pertahankan tautan perusahaan, aktivitas, kepemilikan, dan nilai sebelumnya saat catatan digabungkan.
Metrik manajemen kontak mana yang berguna?
Mulai dengan kontak tanpa penanggung jawab, tautan perusahaan yang hilang, tindakan berikutnya yang terlambat atau belum ada, catatan usang, kandidat duplikat, dan kelengkapan kolom kontak wajib tim.
Kapan CRM siap pakai merupakan pilihan yang lebih baik daripada Jodoo?
Pilih CRM siap pakai ketika pengurutan email bawaan, pencarian prospek, atribusi pemasaran, CPQ, kecerdasan percakapan, atau prakiraan pendapatan menjadi alasan utama pembelian sistem.
Langkah berikutnya
Terapkan Perangkat Lunak Pengelolaan Kontak di Jodoo
Buka Ruang kerja kontak dan akun Jodoo dan jalankan “Buat atau impor kontak” hingga “Tinjau catatan usang atau duplikat”. Kemudian sesuaikan kolom, kepemilikan, akses, pengingat, tampilan, dan dasbor berdasarkan hubungan yang perlu dikelola tim Anda.