営業トラッカーとダッシュボード
販売案件、担当者、次のアクション、加重金額、停滞案件を追跡
ブックにはサンプルデータ、編集可能な選択肢、日付連動のフォローアップ表示、条件付き強調、加重金額、行データから更新されるダッシュボードが含まれます。
- 営業レコード
- フォローキュー
- 活動履歴
- クローズ結果
無料ExcelトラッカーをダウンロードXLSX · 編集可能
営業追跡テンプレート
編集可能なExcelで営業、担当者、次のアクション、ダッシュボードを管理します。 Jodooなら、レコード、担当者、次のアクション、ドリルダウン可能なダッシュボードを柔軟なアプリでつなげられます。
編集可能なExcelで営業、担当者、次のアクション、ダッシュボードを管理します。 業務管理者は「営業レコードを作成・取り込む」から「結果をクローズするかフォローを予定する」までのフィールド、役割、通知、ビュー、ダッシュボードを調整できます。
適切な開始方法を選ぶ
Excel管理表または連携したJodooアプリを選ぶ
編集可能なExcelで営業、担当者、次のアクション、ダッシュボードを管理します。 業務管理者は「営業レコードを作成・取り込む」から「結果をクローズするかフォローを予定する」までのフィールド、役割、通知、ビュー、ダッシュボードを調整できます。
無料で編集できるExcelブック
トラッカーをダウンロードするか、連携したJodooアプリで続ける
小規模な共有台帳にはExcelを使い、複数人の権限、通知、モバイル更新、履歴、ダッシュボードの詳細確認が必要になったらJodooへ移行します。
必要な営業項目
営業追跡テンプレートで常に更新すべきレコード
営業レコード
営業レコードを作成・取り込む：顧客、金額、フェーズ、確度、担当者、予定日、リスク。
フォローキュー
担当者と次のアクションを割り当てる：顧客との約束、アクション種別、期限、優先度、担当者、結果。
活動履歴
活動とリスクを更新する：電話、会議、メッセージ、訪問、結果、メモ、関連案件。
クローズ結果
結果をクローズするかフォローを予定する：受注・失注、実績金額、理由、引き継ぎ、履歴。
トラッカーを最新に保つ
営業追跡テンプレートで更新を次の行動につなげる流れ
編集可能なExcelで営業、担当者、次のアクション、ダッシュボードを管理します。 次の4段階で責任、例外、結果を分け、状態の記録だけで終わらせません。
- 1営業レコードを作成・取り込む営業レコードを作成・取り込む：顧客、金額、フェーズ、確度、担当者、予定日、リスク。
- 2担当者と次のアクションを割り当てる担当者と次のアクションを割り当てる：顧客との約束、アクション種別、期限、優先度、担当者、結果。
- 3活動とリスクを更新する活動とリスクを更新する：電話、会議、メッセージ、訪問、結果、メモ、関連案件。
- 4結果をクローズするかフォローを予定する結果をクローズするかフォローを予定する：受注・失注、実績金額、理由、引き継ぎ、履歴。
追跡方法を調整
営業方法の変化に合わせて営業追跡テンプレートを調整
業務管理者は「営業レコードを作成・取り込む」から「結果をクローズするかフォローを予定する」までのフィールド、役割、通知、ビュー、ダッシュボードを調整できます。
表計算か連携アプリか
Jodooで営業追跡テンプレートを構築するのが適したケース
- 「営業レコードを作成・取り込む」を日常業務に組み込む必要がある。
- マネージャーが「活動とリスクを更新する」の例外を直接処理する必要がある。
- 業務担当者が「結果をクローズするかフォローを予定する」の項目、ルール、ビューを自分で調整する必要がある。
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