営業トラッカーとダッシュボード
販売案件、担当者、次のアクション、加重金額、停滞案件を追跡
ブックにはサンプルデータ、編集可能な選択肢、日付連動のフォローアップ表示、条件付き強調、加重金額、行データから更新されるダッシュボードが含まれます。
- 顧客と商談
- ステージの根拠
- 次の合意事項
- 結果と学び
無料ExcelトラッカーをダウンロードXLSX · 編集可能
営業パイプライン追跡システム
サンプル商談とダッシュボードを備えた営業パイプライン用Excel追跡表をダウンロードするか、ステージ、担当者、フォローアップ、履歴、ドリルダウンにはJodooアプリを使用します。
ダウンロード可能なワークブックでは、サンプルレコード、編集可能なステージ、次のアクションのシグナル、ステージ滞留日数の数式、加重金額、条件付き強調表示、ダッシュボードを備えた商談台帳を簡潔に運用できます。複数の営業担当者で担当責任を共有し、リマインダー、役割別ビュー、履歴、モバイル更新、ワークフロー、各ダッシュボードシグナルに該当する商談への直接アクセスが必要になったら、Jodooアプリケーションに移行します。
適切な開始方法を選ぶ
商談金額、ステージ、担当者、滞留期間、リスク、次の顧客合意を追跡
ダウンロード可能なワークブックでは、サンプルレコード、編集可能なステージ、次のアクションのシグナル、ステージ滞留日数の数式、加重金額、条件付き強調表示、ダッシュボードを備えた商談台帳を簡潔に運用できます。複数の営業担当者で担当責任を共有し、リマインダー、役割別ビュー、履歴、モバイル更新、ワークフロー、各ダッシュボードシグナルに該当する商談への直接アクセスが必要になったら、Jodooアプリケーションに移行します。
無料で編集できるExcelブック
トラッカーをダウンロードするか、連携したJodooアプリで続ける
小規模な共有台帳にはExcelを使い、複数人の権限、通知、モバイル更新、履歴、ダッシュボードの詳細確認が必要になったらJodooへ移行します。
必要な営業項目
各パイプラインシグナルを説明する商談情報を保持
顧客と商談
取引先、連絡先、商談、担当者、発生源、製品またはサービス、金額、通貨、想定意思決定日。
ステージの根拠
現在のステージ、ステージ移行日、ステージ滞留日数、確度または信頼度、関係者、意思決定経路、不足している根拠。
次の合意事項
顧客側のアクション、社内アクション、担当者、期限、最後の有意な活動、障害要因、リスク、エスカレーション状況。
結果と学び
受注・失注日、金額、理由、競合、引き継ぎ、保持する合意事項、チームが得るべき学び。
トラッカーを最新に保つ
追跡表は週次パイプラインレビューの実行に使用し、新たな進捗報告書を作るためには使わない
ワークブックなら小規模な商談台帳を簡潔に運用できます。共同管理が必要になったら、Jodooアプリケーションで複数ユーザーの作業、関連レコード、リマインダー、権限、履歴、ダッシュボードからのドリルダウンを追加できます。
- 1商談を追加または適格性を確認取引先、連絡先、商談、担当者、発生源、製品またはサービス、金額、通貨、想定意思決定日。
- 2ステージの根拠と次の合意事項を記録現在のステージ、ステージ移行日、ステージ滞留日数、確度または信頼度、関係者、意思決定経路、不足している根拠。
- 3滞留期間、リスク、不足しているアクションを確認顧客側のアクション、社内アクション、担当者、期限、最後の有意な活動、障害要因、リスク、エスカレーション状況。
- 4結果を確定し、引き継ぎ内容や学びを残す受注・失注日、金額、理由、競合、引き継ぎ、保持する合意事項、チームが得るべき学び。
追跡方法を調整
営業プロセスの変化に合わせて営業パイプライン追跡表を調整
小規模な台帳ではワークブックのステージや列を編集できます。営業プロセスが変化したら、訓練を受けたJodoo管理者が商談項目、ステージルール、役割別ビュー、リマインダー、ダッシュボード指標を変更できます。
表計算か連携アプリか
小規模な台帳にはExcel、担当責任を明確にしたパイプライン運用にはJodooを選択
- このワークブックは、ステージ定義と共通のレビューサイクルを試す小規模チームに適しています。
- 複数の担当者、モバイル更新、リマインダー、権限、関連レコード、履歴が必要な場合はJodooが適しています。
- どちらの方法でも、金額、ステージ、担当者、滞留期間、リスク、次のアクションが明確に保たれます。
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