銷售追蹤表與儀表板
追蹤銷售、負責人、下一步、加權金額與停滯事項
活頁簿包含範例記錄、可編輯下拉選項、依日期計算的追蹤訊號、條件標示、加權金額，以及隨資料列更新的儀表板。
- 銷售記錄
- 追蹤佇列
- 活動歷程
- 結案成果
免費下載 Excel 追蹤表XLSX · 可編輯
銷售追蹤範本
使用可編輯 Excel 範本追蹤銷售、負責人、下一步與儀表板。 Jodoo 將負責人、後續行動與可下鑽儀表板連接在一個可設定的應用程式中。
使用可編輯 Excel 範本追蹤銷售、負責人、下一步與儀表板。 業務管理員可圍繞「建立或匯入銷售記錄」到「結案或安排後續」調整欄位、角色、提醒、檢視與儀表板。
選擇合適的起點
選擇 Excel 追蹤表或互聯的 Jodoo 應用程式
使用可編輯 Excel 範本追蹤銷售、負責人、下一步與儀表板。 業務管理員可圍繞「建立或匯入銷售記錄」到「結案或安排後續」調整欄位、角色、提醒、檢視與儀表板。
免費可編輯 Excel 活頁簿
下載追蹤表，或繼續使用互聯的 Jodoo 應用程式
小型團隊可先用 Excel 共用台帳；多人需要權限、提醒、行動更新、流程歷程與儀表板下鑽時，再移至 Jodoo。
必要的銷售欄位
銷售追蹤範本需要持續更新哪些記錄
銷售記錄
建立或匯入銷售記錄：客戶、金額、階段、機率、負責人、預計日期與風險。
追蹤佇列
分派負責人與下一步：客戶承諾、行動類型、到期日、優先順序、負責人與成果。
活動歷程
更新活動與風險：電話、會議、訊息、拜訪、成果、備註與關聯銷售。
結案成果
結案或安排後續：成交或失單、實際金額、原因、交接與保留歷程。
讓追蹤表保持最新
銷售追蹤範本如何從業務更新走向下一步行動
使用可編輯 Excel 範本追蹤銷售、負責人、下一步與儀表板。 以下四步分別保留責任、例外與成果，避免只記錄狀態卻沒有後續。
- 1建立或匯入銷售記錄建立或匯入銷售記錄：客戶、金額、階段、機率、負責人、預計日期與風險。
- 2分派負責人與下一步分派負責人與下一步：客戶承諾、行動類型、到期日、優先順序、負責人與成果。
- 3更新活動與風險更新活動與風險：電話、會議、訊息、拜訪、成果、備註與關聯銷售。
- 4結案或安排後續結案或安排後續：成交或失單、實際金額、原因、交接與保留歷程。
調整追蹤方式
銷售追蹤範本如何隨銷售方式調整
業務管理員可圍繞「建立或匯入銷售記錄」到「結案或安排後續」調整欄位、角色、提醒、檢視與儀表板。
試算表還是互聯應用程式
何時適合用 Jodoo 實現銷售追蹤範本
- 團隊需要把「建立或匯入銷售記錄」納入日常工作。
- 主管需要直接處理「更新活動與風險」中的例外。
- 業務人員需要自行調整「結案或安排後續」的欄位、規則與檢視。
相關範本
繼續處理相鄰的銷售任務
範本預覽
在情境中查看工作流程
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