案件と目的
新規販売代理店のデューデリジェンス。社内担当者：Maya Chen。取引に関する説明資料の3つの質問に答える、短い助言メモを求めています。社内チームが助言の適用範囲を理解できるよう、前提条件を明記します。
依頼範囲を明確にする社外弁護士への依頼書
業務が始まる前に、社外弁護士へ明確な依頼内容を伝えましょう。質問、合意した成果物、対象外の業務、日付、報告方法を社内案件に紐付けて記録します。
5ユーザーまで無料。クレジットカードは不要です。
コードを書かずに、項目・ワークフロー・ダッシュボードを調整できます。 1,000以上のアプリテンプレートと活用例を見る
架空のサンプルを確認できます。プレビューやアプリの利用にはサインインしてください。
曖昧な依頼を、範囲の明確な指示に変える
役立つ依頼書には、事業上どのような回答が必要で、どの業務は承認されていないかが記載されています。以下の架空の例は業務上の依頼書であり、委任契約書や法的助言ではありません。
成果物と日付
選択肢と、事業部門が次に解決すべき質問を含む簡潔なメモを提出します。希望日は10月21日です。間に合わないおそれがある場合は、早めに社内担当者へ伝え、修正した計画を合意します。
依頼範囲と変更管理
この依頼書では、届出・提出、交渉、追加業務は認めていません。範囲を広げたり、記録された予算の目安を超えたりする前に、承認を求めます。変更後の依頼内容と変更理由は、同じ案件に紐付けて残します。
着手前に期待する内容を明確に
| フィールド | 明確にすること |
|---|---|
| 案件と社内担当者 | どの業務上の質問に対応する依頼か、誰に確認できるか。 |
| 法律事務所・弁護士 | 依頼先と担当窓口。 |
| 業務範囲 | 回答すべき質問、関連する事実、合意した作業。 |
| 対象外の業務 | 別途の依頼や承認が必要な業務。 |
| 期待する成果物 | 社内チームが必要とする形式と、実務に役立つアウトプット。 |
| 成果物の提出日 | 合意した日付と、実現が難しくなった場合の対応。 |
| 予算の目安と通貨 | 記録した予算の目安と、変更について協議が必要になる条件。 |
| 報告とエスカレーション | 進捗報告の宛先と、注意が必要な変更。 |
成果物の受領と受入れを区別して管理
依頼書を送り、確認を得る
弁護士が依頼範囲、資料、報告方法を受け取ったことを確認し、その旨を記録します。依頼書を送っただけでは、相手が期限や委任条件に同意したことにはなりません。
変更を明示的に扱う
別の法域、文書一式、交渉業務が追加される場合は、変更案と日程・予算への影響を記録します。依頼フォームは協議内容の可視化に役立ちますが、承認済みの委任・決裁手続きに代わるものではありません。
成果物を確認する
メモが届いたら、依頼した質問に答えているか、何が未解決かを記録します。フォローアップの対応事項を社内案件に紐付けます。「成果物受領」が、説明もなく「助言の確認済み」や「業務判断の完了」を意味することがないようにします。
外部業務の種類に合わせて依頼書を調整
対象を絞った質問
関連する事実、具体的な質問、期待する成果物、必要な日付に絞り、依頼を簡潔にします。何をしてほしいか説明せずに、案件履歴を丸ごと添付することは避けましょう。
複数段階の業務
成果物と確認の区切りを分け、次の作業が始まる前に社内で判断できるようにします。実際に使うマイルストーンのフィールドを追加します。依頼書と関連する対応事項では、共通の案件参照を使います。
範囲や費用の変更
変更後の見込み、承認すべき人、判断結果を記録します。必要に応じて、Jodooに独立した決裁ワークフローを設定できます。提供サンプルは依頼と変更を管理するものであり、専門的な法務費用管理や請求書監査のエンジンではありません。
助言を経て契約が締結されたら、次のツールで履行事項を管理できます： 契約義務管理 →
委任と請求の要件は別途管理
このフォームは、業務上の依頼内容と成果物のフォローアップを支援します。委任条件、利益相反の確認、職業上の義務、組織の社外弁護士選任手続きに代わるものではありません。これらには、必要な承認済み文書や専門システムを使用してください。
予算の目安は計画用のフィールドであり、請求書の承認や最終費用の保証ではありません。弁護士報酬の電子請求、請求ガイドライン、報酬単価の適用、税務処理、詳細な費用予測が主な要件である場合は、その専門領域に対応する製品を検討してください。
案件、対応事項、進捗報告に紐付く柔軟な依頼レコードが主な目的であれば、Jodooを活用できます。実際の依頼を扱う前に、誰がレコードを作成・変更・閲覧できるかを設定し、公開されている架空のサンプルと機密業務を分けてください。
社外弁護士への依頼書に関するよくある質問
委任契約書ですか？
いいえ。業務上の依頼とフォローアップのためのフォームです。委任条件、選任権限、職業上の要件については、適切な承認済み文書と手続きが必要です。
予算フィールドへの入力で、支出が承認されますか？
いいえ。予算の目安と通貨を記録するものです。発注や依頼範囲の変更には、権限に基づく承認手続きを利用してください。サンプルでは、数値を入力しただけで委任や請求書が承認されることはありません。
1つの案件に複数の依頼書を紐付けられますか？
はい。サンプルでは、標準の案件関連付けと関連履歴により、別々の依頼書を同じ社内案件につなげられます。依頼ごとに、成果物、担当者、日付を明確にしてください。
助言を確認したかどうかをJodooで管理できますか？
依頼レコードには、ステータスと成果物の確認メモがあります。受領、確認、完了を区別するために活用できます。導入後の手順で別の担当者による承認が必要なら、標準の審査ワークフローを追加してください。提供する依頼フォームは、依頼内容と成果物のフォローアップに重点を置いています。