顧客、ユースケース、連絡先所有者、可用性ウィンドウ、および裏付けとなる証拠に関する参照可用性トラッカーの詳細を収集します。
参照可用性トラッカー テンプレート
ユースケース、所有者への連絡先、利用可能期間、最近の使用状況、メモ、ステータスなどの顧客参照の利用可能状況を追跡します。
このトラッカーを使用して、利用可能な顧客参照、一時停止中、最近使用された顧客参照、またはフォローアップの準備ができている顧客参照を確認します。
ワークフローに合わせてフォーム、ビュー、ロール、自動化、ダッシュボードをカスタマイズします。 ライブ参照可用性トラッカー テンプレート ワークフローをプレビューし、フィールド、ステータス、所有者、リマインダー、ダッシュボードをチーム用にカスタマイズします。
インタラクティブワークフローメインプレビュー
ライブテンプレートのプレビューを開くテンプレートを使う前に、動作する実際のフローを確認できます。ライブプレビューを開く
概要
このテンプレートで管理できること
参照可用性トラッカー テンプレートは、チームが構造化された取り込み、所有者のルーティング、ステータス追跡、証拠、完了履歴を使用して参照可用性作業を管理するのに役立ちます。
対象チーム
このテンプレートの効果が高いチーム
優先順位、期日、ステータス、阻害要因のメモを含む、適切な所有者へのルート参照の可用性作業。
ハンドオフが終了するまで、利用可能なアクション、保留中のコンタクト、一時停止中のアクション、最近使用したアクション、およびフォローアップ アクションを追跡します。
含まれる内容
このテンプレートに含まれるワークフローとコンポーネント
主なワークフロー
参照可用性レコード
顧客、ユースケース、連絡先所有者、サポートメモを 1 つの構造化レコードに記録します。
所有者とステータスのルーティング
作業がメールやチャットに留まらないように、所有者、期日、ブロッカー、レビューメモ、次のアクションを割り当てます。
ダッシュボードのフォローアップ
ステータス、所有者、期日、阻害要因、結果ごとに参照可用性レコードを確認します。
含まれるコンポーネント
- 顧客
- 使用例
- 所有者に連絡してください
- オーナー
- 期限
- 優先
- 次のアクション
- 利用可能
- 保留中の連絡
- 一時停止
- 最近使用したもの
- メモ
- 添付ファイル
- コメントを確認する
- 終了サマリー
チームがこれを使う理由
このワークフローが機能する理由
- 顧客、ユースケース、連絡先所有者、可用性ウィンドウは、分散したメッセージではなく、検索可能な 1 つのレコードに残ります。
- 所有者は、次の運用引き継ぎの前に、阻害要因、期日、証拠、次のアクションを確認できます。
- ダッシュボードにより、オープン、期限超過、ブロック済み、準備完了、クローズ済みの参照可用性の作業が簡単に追跡できるようになります。
ライブ確認新しいタブでプレビュー
ワークフロー全体の中で確認テンプレートを使う前に、動作する実際のフローを確認できます。ライブで確認
テンプレートプレビュー
主要ビューごとのテンプレート画面を見る
参照可用性トラッカーの取り込み
顧客、ユースケース、所有者への連絡、対応可能期間、およびサポートの詳細を把握します。
オーナーとブロッカーのレビュー
引き継ぎの前に、所有者、期日、ブロッカー、メモの確認、次のアクションを確認します。
ステータス ダッシュボード
ステータス、所有者、期日、結果別に参照可用性作業を追跡します。
仕組み
設定から展開まで
顧客、ユースケース、所有者への連絡先、利用可能期間、メモ、およびサポート ファイルを送信します。
所有者、期日、ステータス、阻害要因、ビジネスコンテキスト、必要な証拠を確認します。
必要に応じて、レコードをレビュー、割り当て、本番、フォローアップ、または例外処理にルーティングします。
結果、証拠、次のステップの所有者、および検索可能なステータス履歴を含むレコードを閉じます。
よくある質問
このテンプレートに関するよくある質問
参照可用性トラッカーには何を含めるべきですか?
顧客、ユースケース、連絡先所有者、利用可能期間、最近の使用状況、メモ、ステータス、所有者、期日、証拠、次のステップのメモを含めます。
これは一般的なトラッカーとどう違うのですか?
このテンプレートは、可用性を参照することを目的としています。つまり、そのワークフローに固有の操作フィールド、ハンドオフ所有者、ステータス、およびブロッカーが保持されます。
フィールドとワークフローはカスタマイズできますか?
はい。 Jodoo のフィールド、ビュー、ロール、リマインダー、承認、ダッシュボードを調整して、テンプレートがチームに適合するようにすることができます。
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