收集參考可用性追蹤器詳細信息，包括客戶、用例、聯絡人所有者、可用性視窗和支援證據。
參考可用性追蹤範本
透過用例、聯絡人擁有者、可用性視窗、最近使用情況、註釋和狀態來追蹤客戶參考可用性。
使用此追蹤器查看哪些客戶參考可用、已暫停、最近使用過或準備好進行後續追蹤。
自訂表單、檢視、角色、自動化和儀表板以符合您的工作流程。 預覽即時參考可用性追蹤範本工作流程，然後為您的團隊自訂欄位、狀態、擁有者、提醒和儀表板。
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總覽
此範本可協助您管理的內容
參考可用性追蹤器範本可協助團隊透過結構化接收、所有者路由、狀態追蹤、證據和結清歷史記錄來管理參考可用性工作。
適用對象
最能從此範本受益的團隊
將參考可用性工作發送給正確的所有者，並提供優先順序、截止日期、狀態和阻止註釋。
追蹤可用、待處理的聯繫、暫停、最近使用和後續操作，直到切換關閉。
包含內容
此範本包含的工作流程與元件
主要工作流程
參考可用性記錄
在一個結構化記錄中捕獲客戶、用例、聯絡人所有者和支援註釋。
擁有者和狀態路由
分配擁有者、截止日期、封鎖程式、審查筆記和後續操作，以便工作不會停留在電子郵件或聊天中。
儀表板跟進
按狀態、擁有者、截止日期、封鎖者和結果查看參考可用性記錄。
包含的元件
- 客戶
- 用例
- 聯絡所有者
- 所有者
- 截止日期
- 優先權
- 下一步操作
- 可用
- 待聯絡
- 已暫停
- 最近使用過
- 註解
- 附件
- 查看評論
- 清倉摘要
團隊使用它的原因
此工作流程有效的原因
- 客戶、用例、聯絡人擁有者、可用性視窗保留在一個可搜尋記錄中，而不是分散的訊息。
- 業主可以在下一次營運交接之前查看阻礙因素、到期日期、證據和下一步行動。
- 儀表板使開放、逾期、阻止、就緒和關閉的參考可用性工作更容易遵循。
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範本預覽
查看範本在各個關鍵檢視中的呈現
參考可用性追蹤攝取量
捕獲客戶、用例、聯絡人所有者、可用性視窗和支援詳細資訊。
所有者和阻止者审查
在移交前查看所有者、截止日期、阻止者、查看註釋和下一步操作。
狀態儀表板
按狀態、所有者、截止日期和結果追蹤參考可用性工作。
運作方式
從設定到上線
提交客戶、用例、聯絡人所有者、可用性視窗、註釋和支援文件。
查看所有者、截止日期、狀態、阻止者、業務背景和所需證據。
視需要將記錄路由至審核、分配、生產、跟進或異常處理。
關閉包含結果、證據、下一步所有者和可搜尋狀態歷史記錄的記錄。
常見問題
關於此範本的常見問題
參考可用性追蹤器應包含哪些內容？
包括客戶、用例、聯絡人所有者、可用性視窗、最近使用、註釋、狀態、所有者、截止日期、證據和下一步註釋。
這與通用追蹤器有何不同？
此範本的範圍是參考可用性：它保留特定於該工作流程的操作欄位、移交擁有者、狀態和封鎖者。
字段和工作流程可以自定义吗？
是的。您可以在 Jodoo 中調整欄位、檢視、角色、提醒、審核和儀表板，使範本與您的團隊相符。
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