要求者、資産タイプ、対象者、使用例、裏付けとなる証拠を含む販売資産要求フォームの詳細を収集します。
販売資産リクエスト フォーム テンプレート
対象者、ユースケース、アセット タイプ、期限、ソース資料、所有者、レビュー ステータス、および納品を含めて販売アセットをリクエストします。
このフォームを使用して、販売資産リクエストを取得し、レビュー、制作、納品までルーティングします。
ワークフローに合わせてフォーム、ビュー、ロール、自動化、ダッシュボードをカスタマイズします。 実際の販売アセット リクエスト フォーム テンプレートのワークフローをプレビューし、フィールド、ステータス、所有者、リマインダー、ダッシュボードをチーム用にカスタマイズします。
インタラクティブワークフローメインプレビュー
ライブテンプレートのプレビューを開くテンプレートを使う前に、動作する実際のフローを確認できます。ライブプレビューを開く
概要
このテンプレートで管理できること
販売資産リクエスト フォーム テンプレートは、チームが構造化された取り込み、所有者のルーティング、ステータス追跡、証拠、取引完了履歴を使用して販売資産リクエストの作業を管理するのに役立ちます。
対象チーム
このテンプレートの効果が高いチーム
販売資産リクエストの作業を、優先順位、期日、ステータス、阻害要因のメモとともに適切な所有者にルーティングします。
引き継ぎが完了するまで、送信済み、範囲設定、作業中、レビュー中、およびフォローアップ アクションを追跡します。
含まれる内容
このテンプレートに含まれるワークフローとコンポーネント
主なワークフロー
販売アセット リクエスト レコード
リクエスタ、アセット タイプ、対象者、補足メモを 1 つの構造化レコードに記録します。
所有者とステータスのルーティング
作業がメールやチャットに留まらないように、所有者、期日、ブロッカー、レビューメモ、次のアクションを割り当てます。
ダッシュボードのフォローアップ
販売資産リクエストの記録をステータス、所有者、期日、阻害要因、結果ごとに確認します。
含まれるコンポーネント
- 依頼者
- 資産タイプ
- 観客
- オーナー
- 期限
- 優先
- 次のアクション
- 提出済み
- スコープ
- 仕事中
- レビュー中
- メモ
- 添付ファイル
- コメントを確認する
- 終了サマリー
チームがこれを使う理由
このワークフローが機能する理由
- リクエスタ、アセット タイプ、対象者、ユースケースは、散在するメッセージではなく、検索可能な 1 つのレコードに収まります。
- 所有者は、次の運用引き継ぎの前に、阻害要因、期日、証拠、次のアクションを確認できます。
- ダッシュボードにより、オープン、期限超過、ブロック、準備完了、クローズされた販売資産リクエストの作業が簡単に追跡できるようになります。
ライブ確認新しいタブでプレビュー
ワークフロー全体の中で確認テンプレートを使う前に、動作する実際のフローを確認できます。ライブで確認
テンプレートプレビュー
主要ビューごとのテンプレート画面を見る
販売資産リクエスト フォームの入力
リクエスタ、アセット タイプ、対象者、ユースケース、およびサポートの詳細を取得します。
オーナーとブロッカーのレビュー
引き継ぎの前に、所有者、期日、ブロッカー、メモの確認、次のアクションを確認します。
ステータス ダッシュボード
販売資産リクエストの作業をステータス、所有者、期日、結果ごとに追跡します。
仕組み
設定から展開まで
リクエスタ、アセット タイプ、対象者、ユースケース、メモ、およびサポート ファイルを送信します。
所有者、期日、ステータス、阻害要因、ビジネスコンテキスト、必要な証拠を確認します。
必要に応じて、レコードをレビュー、割り当て、本番、フォローアップ、または例外処理にルーティングします。
結果、証拠、次のステップの所有者、および検索可能なステータス履歴を含むレコードを閉じます。
よくある質問
このテンプレートに関するよくある質問
販売資産リクエスト フォームには何を含めるべきですか?
要求者、アセットの種類、対象者、ユースケース、期限、ソース資料、ステータス、所有者、期日、証拠、次のステップのメモを含めます。
これは一般的なフォームとどう違うのですか?
このテンプレートは、販売資産リクエストを対象としています。このテンプレートには、そのワークフローに固有の操作フィールド、ハンドオフ所有者、ステータス、およびブロッカーが保持されています。
フィールドとワークフローはカスタマイズできますか?
はい。 Jodoo のフィールド、ビュー、ロール、リマインダー、承認、ダッシュボードを調整して、テンプレートがチームに適合するようにすることができます。
関連テンプレート
このワークフローに近い他のテンプレート
このテンプレートから始める
まずプレビューし、その後チーム向けにカスタマイズ
すぐ使えるワークフローから始めて、フィールドやステータスを調整し、チームに合ったJodooアプリを立ち上げましょう。