営業レコード
営業レコードを割り当てる：顧客、金額、担当者、状況、次のアクション、見込み、証跡。
ユースケース
営業管理ソフトウェア
営業レコード、チームの活動、目標、例外、マネージャーレビューを一元管理します。 Jodooなら、レコード、担当者、次のアクション、ドリルダウン可能なダッシュボードを柔軟なアプリでつなげられます。
- 「営業レコードを割り当てる」の後も担当者と結果が明確
- 「リスクと目標進捗を確認する」の後も担当者と結果が明確
- 「結果と次のアクションを記録する」の後も担当者と結果が明確
「営業レコードを割り当てる」を日常業務に組み込む必要がある。マネージャーが「リスクと目標進捗を確認する」の例外を直接処理する必要がある。業務担当者が「結果と次のアクションを記録する」の項目、ルール、ビューを自分で調整する必要がある。
ソフトウェアで実現すること
営業活動と管理判断を同じレコードでつなぐ
営業レコード、チームの活動、目標、例外、マネージャーレビューを一元管理します。 業務管理者は「営業レコードを割り当てる」から「結果と次のアクションを記録する」までのフィールド、役割、通知、ビュー、ダッシュボードを調整できます。
営業レコードに含める情報
営業管理ソフトウェアで常に更新すべきレコード
顧客活動
顧客活動を完了する：電話、会議、訪問、結果、約束、フォローアップ、担当者。
目標進捗
リスクと目標進捗を確認する：期間、個人・チーム目標、実績、達成率、ギャップ。
マネージャー判断
結果と次のアクションを記録する：課題、所見、判断、コーチング、担当者、再確認日。
営業更新から次のアクションへ
営業管理ソフトウェアで更新を次の行動につなげる流れ
営業レコード、チームの活動、目標、例外、マネージャーレビューを一元管理します。 次の4段階で責任、例外、結果を分け、状態の記録だけで終わらせません。
- 1営業レコードを割り当てる営業レコードを割り当てる：顧客、金額、担当者、状況、次のアクション、見込み、証跡。
- 2顧客活動を完了する顧客活動を完了する：電話、会議、訪問、結果、約束、フォローアップ、担当者。
- 3リスクと目標進捗を確認するリスクと目標進捗を確認する：期間、個人・チーム目標、実績、達成率、ギャップ。
- 4結果と次のアクションを記録する結果と次のアクションを記録する：課題、所見、判断、コーチング、担当者、再確認日。
チームの変化に合わせて調整
営業方法の変化に合わせて営業管理ソフトウェアを調整
業務管理者は「営業レコードを割り当てる」から「結果と次のアクションを記録する」までのフィールド、役割、通知、ビュー、ダッシュボードを調整できます。
Jodooが適している場合
Jodooで営業管理ソフトウェアを構築するのが適したケース
- 「営業レコードを割り当てる」を日常業務に組み込む必要がある。
- マネージャーが「リスクと目標進捗を確認する」の例外を直接処理する必要がある。
- 業務担当者が「結果と次のアクションを記録する」の項目、ルール、ビューを自分で調整する必要がある。
ソフトウェア比較
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営業追跡テンプレートよくある質問
このユースケースに関する質問
営業活動と管理判断を同じレコードでつなぐ
営業レコード、チームの活動、目標、例外、マネージャーレビューを一元管理します。 業務管理者は「営業レコードを割り当てる」から「結果と次のアクションを記録する」までのフィールド、役割、通知、ビュー、ダッシュボードを調整できます。
営業管理ソフトウェアで常に更新すべきレコード
営業レコード: 営業レコードを割り当てる：顧客、金額、担当者、状況、次のアクション、見込み、証跡。 顧客活動: 顧客活動を完了する：電話、会議、訪問、結果、約束、フォローアップ、担当者。 目標進捗: リスクと目標進捗を確認する：期間、個人・チーム目標、実績、達成率、ギャップ。 マネージャー判断: 結果と次のアクションを記録する：課題、所見、判断、コーチング、担当者、再確認日。
営業管理ソフトウェアでは代替しない専門システム
CRM固有機能、セールスエンゲージメント、CPQ、コミッション、売上予測が製品選定の中心なら、該当する専門システムを残します。Jodooはチームが所有するレコードをつなぎ、「結果と次のアクションを記録する」を実行可能な業務として管理する用途に適します。
次のステップ
営業管理アプリを使う
営業レコード、チームの活動、目標、例外、マネージャーレビューを一元管理します。 次の4段階で責任、例外、結果を分け、状態の記録だけで終わらせません。 業務管理者は「営業レコードを割り当てる」から「結果と次のアクションを記録する」までのフィールド、役割、通知、ビュー、ダッシュボードを調整できます。