顧客担当
顧客とテリトリーを割り当てる：顧客背景、テリトリー、担当者、優先度、カバレッジ、最終訪問。
ユースケース
営業テリトリー管理ソフトウェア
顧客の担当、エリアカバレッジ、訪問計画、再配分を管理します。 Jodooなら、レコード、担当者、次のアクション、ドリルダウン可能なダッシュボードを柔軟なアプリでつなげられます。
- 「顧客とテリトリーを割り当てる」の後も担当者と結果が明確
- 「実際の訪問結果を記録する」の後も担当者と結果が明確
- 「未カバー地域を再配分する」の後も担当者と結果が明確
「顧客とテリトリーを割り当てる」を日常業務に組み込む必要がある。マネージャーが「実際の訪問結果を記録する」の例外を直接処理する必要がある。業務担当者が「未カバー地域を再配分する」の項目、ルール、ビューを自分で調整する必要がある。
ソフトウェアで実現すること
実際の顧客・訪問レコードからエリアを管理
顧客の担当、エリアカバレッジ、訪問計画、再配分を管理します。 業務管理者は「顧客とテリトリーを割り当てる」から「未カバー地域を再配分する」までのフィールド、役割、通知、ビュー、ダッシュボードを調整できます。
営業レコードに含める情報
営業テリトリー管理ソフトウェアで常に更新すべきレコード
カバレッジ計画
カバレッジと訪問を計画する：予定日、場所、目的、担当者、ルート、期限状況。
訪問結果
実際の訪問結果を記録する：結果、メモ、写真・証跡、約束、次のアクション。
再配分
未カバー地域を再配分する：アクション、担当者、期限、優先度、完了結果、例外。
営業更新から次のアクションへ
営業テリトリー管理ソフトウェアで更新を次の行動につなげる流れ
顧客の担当、エリアカバレッジ、訪問計画、再配分を管理します。 次の4段階で責任、例外、結果を分け、状態の記録だけで終わらせません。
- 1顧客とテリトリーを割り当てる顧客とテリトリーを割り当てる：顧客背景、テリトリー、担当者、優先度、カバレッジ、最終訪問。
- 2カバレッジと訪問を計画するカバレッジと訪問を計画する：予定日、場所、目的、担当者、ルート、期限状況。
- 3実際の訪問結果を記録する実際の訪問結果を記録する：結果、メモ、写真・証跡、約束、次のアクション。
- 4未カバー地域を再配分する未カバー地域を再配分する：アクション、担当者、期限、優先度、完了結果、例外。
チームの変化に合わせて調整
営業方法の変化に合わせて営業テリトリー管理ソフトウェアを調整
業務管理者は「顧客とテリトリーを割り当てる」から「未カバー地域を再配分する」までのフィールド、役割、通知、ビュー、ダッシュボードを調整できます。
Jodooが適している場合
Jodooで営業テリトリー管理ソフトウェアを構築するのが適したケース
- 「顧客とテリトリーを割り当てる」を日常業務に組み込む必要がある。
- マネージャーが「実際の訪問結果を記録する」の例外を直接処理する必要がある。
- 業務担当者が「未カバー地域を再配分する」の項目、ルール、ビューを自分で調整する必要がある。
よくある質問
このユースケースに関する質問
実際の顧客・訪問レコードからエリアを管理
顧客の担当、エリアカバレッジ、訪問計画、再配分を管理します。 業務管理者は「顧客とテリトリーを割り当てる」から「未カバー地域を再配分する」までのフィールド、役割、通知、ビュー、ダッシュボードを調整できます。
営業テリトリー管理ソフトウェアで常に更新すべきレコード
顧客担当: 顧客とテリトリーを割り当てる：顧客背景、テリトリー、担当者、優先度、カバレッジ、最終訪問。 カバレッジ計画: カバレッジと訪問を計画する：予定日、場所、目的、担当者、ルート、期限状況。 訪問結果: 実際の訪問結果を記録する：結果、メモ、写真・証跡、約束、次のアクション。 再配分: 未カバー地域を再配分する：アクション、担当者、期限、優先度、完了結果、例外。
営業テリトリー管理ソフトウェアでは代替しない専門システム
GIS地図、予測型テリトリー最適化、クォータ・コミッション計画が製品選定の中心なら、該当する専門システムを残します。Jodooはチームが所有するレコードをつなぎ、「未カバー地域を再配分する」を実行可能な業務として管理する用途に適します。
次のステップ
テリトリー管理アプリを使う
顧客の担当、エリアカバレッジ、訪問計画、再配分を管理します。 次の4段階で責任、例外、結果を分け、状態の記録だけで終わらせません。 業務管理者は「顧客とテリトリーを割り当てる」から「未カバー地域を再配分する」までのフィールド、役割、通知、ビュー、ダッシュボードを調整できます。