案件
顧客、契約、サービス、通貨、請求方法、リテイナーまたは予算、担当者、日付。
この作業にはどの取引ルールが適用されますか？作業から請求までの統制
請求背景を扱える工数管理・請求ソフト
承認済みの顧客業務を、単価選択、スコープ確認、調整、請求準備、会計への引き継ぎまでつなぎ、月末に再構成する手間をなくします。
工数から請求書までは、担当責任の連鎖です。ソフトウェアでは、作業承認者、単価決定者、償却承認者、正式な請求書の保存場所を明確にする必要があります。
- 各工数明細に顧客、案件、作業パッケージ、単価、承認を記録
- リテイナー消化、請求対象外作業、償却、請求停止を可視化
- 会計への引き継ぎを追跡できる請求準備済みバッチ
財務上の各境界に責任者を設定
タイマーは、その作業をどの取引条件で扱うかまでは決めません。
- 01
顧客業務を記録
担当者、顧客、案件、作業パッケージ、日付、工数、請求対象状況、メモをつなぎます。
明細に確認に必要な背景情報があります。 - 02
単価を確定
担当者、役割、プロジェクト、タスク、または顧客との合意に基づく有効な単価を適用。
単価の参照元と適用日を可視化します。 - 03
作業を承認
デリバリーの背景、スコープ、証跡、顧客受入の要否を確認します。
承認と請求書作成は別の処理です。 - 04
調整内容を判断
請求対象外の扱い、償却、リテイナー消化、丸め、異議と担当者を記録します。
理由を請求書メモに埋もれさせません。 - 05
バッチを作成
承認済み明細を顧客、期間、通貨、受信プロセスごとにまとめます。
準備完了、停止中、転送済み、照合済みの明細を追跡できます。 - 06
請求書を作成して計上
税務、番号、入金、仕訳を正式に担う請求・会計システムを使います。
財務書類は適切なシステムで正式記録として保持します。
単価、スコープ、請求状況を明確に保持
同じ工数でも、取引上の結果は異なる場合があります。
請求対象工数の明細
作業、担当者、役割、工数、単価の参照元、金額、承認、スコープ状況、証跡。
この明細は完全で、スコープ内かつ請求可能ですか？調整
償却、値引き、請求対象外の扱い、リテイナー消化、異議、理由、承認者。
誰が売上への影響を受け入れ、その理由は何ですか？請求準備済みバッチ
顧客、期間、承認済み明細、合計、担当者、受信システム、転送、照合。
この対象データを安全に請求処理へ渡せますか？月末前に売上への影響を確認
ダッシュボードでは、業務上の準備と会計上の完了を分ける必要があります。
承認済み未請求額
確認済みだが、請求準備済みバッチにまだ含まれていない顧客業務。
処理が止まっている請求対象工数
スコープ、単価、証跡、承認を待っている顧客向け作業。
リテイナー消化済み
合意済みのリテイナーまたは時間枠に対して使用された承認済み金額。
償却リスク
請求対象外、値引き、異議ありとして提案または承認された作業。
Jodooを台帳の前段で使い、台帳の代わりにはしない
ワークフローと財務記録には異なる責任があります。
専用製品のほうが適する場合Jodooのほうが適する場合
顧客業務、スコープ、承認、単価情報、例外、請求準備済みのグループ化
標準の商流が自社に合うなら、工数管理と請求を一体化した専用スイートが有力です。
請求前記録と判断ワークフローを自社サービスに合わせる必要がある場合に適しています。請求書番号、税務、売掛金、入金、仕訳、財務諸表
これらは正式な請求・会計システムで管理します。
統制されたバッチを送り、外部請求書IDと照合IDを保持します。高度なPSA、リソース計画、収益認識
その深い機能が購入を左右する場合は、PSAまたは財務プラットフォームを使います。
専門財務プラットフォームを正式なシステムとして維持しながら、柔軟な顧客工数記録と承認を連携します。ソフトを選ぶ前に請求との境界を決める
Jodooで法的・会計上の正式な請求書を作成しますか？
Jodooでは請求準備データの作成、確認、引き継ぎができます。税務、法定番号、入金、売掛金、仕訳、正式な財務記録は、それらを担う請求・会計システムで管理します。
請求単価はどこから取得すべきですか？
契約に紐づく適用日付きの情報源を使います。顧客、案件、役割、担当者、タスク、作業区分のいずれでも、適用単価と理由を保持します。
顧客承認と管理者承認を同じにすべきですか？
必ずしも同じではありません。社内承認はポリシーとデリバリー背景を確認し、顧客受入はスコープや受領を確認します。異なる判断につながる場合だけ両方を設計します。
償却をどう扱うべきですか？
元の作業と金額を保持し、提案する扱い、理由、金額、判断担当者、最終承認済み調整を記録します。元明細を黙って消してはいけません。
顧客業務の境界全体を試す
時間単価案件、リテイナー、単価変更、スコープ外作業、償却、承認済みバッチ、受信システム応答を一件ずつ登録します。各工程の担当者をページで説明できなければなりません。