客户项目
客户、合同、服务、币种、计费方式、预付费或预算、负责人及日期。
这些工作适用哪些商业规则？工作到计费管控
包含计费背景的工时跟踪与开票软件
让已审批客户工作依次经过费率选择、范围审核、调整、开票准备和财务交接，避免月末重新拼凑数据。
从工时到发票是一条责任链。软件必须清楚说明谁审批工作、谁确定费率、谁接受核销，以及发票在哪个系统中具有权威。
- 每条工时记录都关联客户、项目、工作包、费率和审批状态
- 清楚显示预付费使用、非计费工作、核销和计费阻碍
- 具有可追溯会计交接的待开票批次
为每个财务边界指定负责人
计时器无法决定一项工作的商业处理方式。
- 01
记录客户工作
关联人员、客户、客户项目、工作包、日期、工时、计费状态和备注。
这条明细包含足够的审核背景。 - 02
确定费率
采用当前有效的人员、角色、项目、任务或约定客户费率。
费率来源和生效日期始终可见。 - 03
审批该项工作
确认交付背景、工作范围、凭证和客户验收要求。
工作审批与创建发票是两个不同步骤。 - 04
决定如何调整
记录非计费处理、核销、预付费扣减、舍入或争议，并指定负责人。
原因不会埋在发票备注中。 - 05
创建批次
按客户、周期、币种和接收流程汇总已审批明细。
可追溯已就绪、受阻、已传输和已对账的明细。 - 06
生成并登记发票
使用负责税务、编号、付款和账簿记账的开票或会计系统。
财务单据在正确系统中保持权威。
明确记录费率、范围和计费状态
相同工时可能产生不同的商业结果。
可计费工时明细
工作、人员、角色、工时、费率来源、价值、审批、范围状态和凭证。
这条明细是否完整、在范围内且可以收费？调整项
核销、折扣、非计费处理、预付费使用、争议、原因和审批人。
谁接受了收入影响，原因是什么？待开票批次
客户、周期、已审批明细、总额、负责人、接收系统、传输与对账状态。
这批数据能否安全进入开票流程？在月底前查看收入决策
仪表板应区分运营就绪与会计完成。
已审批未开票金额
已经审核但尚未纳入待开票批次的客户工作。
受阻的可计费工时
因范围、费率、凭证或审批尚未确认而等待处理的客户工作。
预付费已用完
约定预付服务或工时额度中已使用的已审批金额。
核销风险
拟定或批准为非计费、折扣或争议的工作。
在数据进入账簿前使用 Jodoo，而不是把它假装成账簿
工作流与财务记录承担不同职责。
专用产品更合适的情况Jodoo 更合适的情况
统一管理客户工作、范围、审批、费率信息、异常情况和待开票分组
当商业模型与业务一致时，原生工时与开票套件更有优势。
当计费前记录和决策工作流需要匹配服务流程时非常适合。发票编号、税务、应收账款、收款、记账和财务报表
将这些数据保留在权威的开票或会计系统中。
发送受控批次，并保留外部发票和对账标识。复杂的专业服务自动化、资源规划或收入确认
如果 PSA 或财务深度决定购买，就使用相应平台。
协调可灵活调整的客户工时记录和审批，同时仍以专业财务平台为权威系统。选择软件前，先明确计费边界
Jodoo 会生成具有法律或会计效力的发票吗？
Jodoo 可以准备、审核并交接待开票数据；税务、法定编号、收款、应收账款、记账和权威财务记录仍应保留在专业开票或会计系统中。
可计费费率应该来自哪里？
使用与协议关联、带生效日期的费率来源：客户、客户项目、角色、人员、任务或工作类型。保留实际采用的费率及原因。
客户审批应该与经理审批相同吗？
不一定。内部审批检查政策和交付背景；客户验收则可能确认范围或收货。只有两者推动不同决策时，才需要分别建模。
应该如何处理工时核销？
保留原始工作与价值，记录建议处理方式、原因、金额、决策负责人和最终批准调整。不要悄悄删除源明细。
测试完整的客户工作边界
导入一个按小时计费项目、一个预付费项目、一次费率变更、一项范围外工作、一次核销、一个已审批批次和一条接收系统反馈。页面应清楚说明每一步由谁负责。