客戶專案
客戶、合同、服務、幣種、計費方式、預付費或預算、負責人及日期。
這些工作適用哪些商業規則？工作到計費管控
包含計費背景的工時追蹤與開票軟體
讓已核准客戶工作依次經過費率選擇、範圍稽核、調整、開票準備和財務交接，避免月末重新拼湊資料。
從工時到發票是一條責任鏈。軟體必須清楚說明誰核准工作、誰確定費率、誰接受核銷，以及發票在哪個系統中具有權威。
- 每條工時記錄都關聯客戶、專案、工作包、費率和核准狀態
- 清楚顯示預付費使用、非計費工作、核銷和計費阻礙
- 具有可追溯會計交接的待開票批次
為每個財務邊界指定負責人
計時器無法決定一項工作的商業處理方式。
- 01
記錄客戶工作
關聯人員、客戶、客戶專案、工作包、日期、工時、計費狀態和備註。
這條明細包含足夠的稽核背景。 - 02
確定費率
採用目前有效的人員、角色、專案、任務或約定客戶費率。
費率來源和生效日期始終可見。 - 03
核准該項工作
確認交付背景、工作範圍、憑證和客戶驗收要求。
工作核准與建立發票是兩個不同步驟。 - 04
決定如何調整
記錄非計費處理、核銷、預付費扣減、舍入或爭議，並指定負責人。
原因不會埋在發票備註中。 - 05
建立批次
按客戶、週期、幣種和接收流程彙總已核准明細。
可追溯已就緒、受阻、已傳輸和已對賬的明細。 - 06
生成並登記發票
使用負責稅務、編號、付款和帳簿記賬的開票或會計系統。
財務單據在正確系統中保持權威。
明確記錄費率、範圍和計費狀態
相同工時可能產生不同的商業結果。
可計費工時明細
工作、人員、角色、工時、費率來源、價值、核准、範圍狀態和憑證。
這條明細是否完整、在範圍內且可以收費？調整
核銷、折扣、非計費處理、預付費使用、爭議、原因和核准人員。
誰接受了收入影響，原因是什麼？待開票批次
客戶、週期、已核准明細、總額、負責人、接收系統、傳輸與對賬狀態。
這批資料能否安全進入開票流程？在月底前檢視收入決策
儀表板應區分營運就緒與會計完成。
已核准未開票金額
已經稽核但尚未納入待開票批次的客戶工作。
受阻的可計費工時
因範圍、費率、憑證或核准尚未確認而等待處理的客戶工作。
預付費已用完
約定預付服務或工時額度中已使用的已核准金額。
核銷風險
擬定或批准為非計費、折扣或爭議的工作。
在資料進入帳簿前使用 Jodoo，而不是把它假裝成帳簿
工作流程與財務記錄承擔不同職責。
專用產品更合適的情況Jodoo 更合適的情況
統一管理客戶工作、範圍、核准、費率資訊、異常情況和待開票分組
當商業模型與業務一致時，原生工時與開票套件更有優勢。
當計費前記錄和決策工作流程需要匹配服務流程時非常適合。發票編號、稅務、應收賬款、收款、記賬和財務報表
將這些資料保留在權威的開票或會計系統中。
傳送受控批次，並保留外部發票和對賬識別碼。複雜的專業服務自動化、資源規劃或收入確認
如果 PSA 或財務深度決定購買，就使用相應平台。
協調可靈活調整的客戶工時記錄和核准，同時仍以專業財務平台為權威系統。選擇軟體前，先明確計費邊界
Jodoo 會生成具有法律或會計效力的發票嗎？
Jodoo 可以準備、稽核並交接待開票資料；稅務、法定編號、收款、應收賬款、記賬和權威財務記錄仍應保留在專業開票或會計系統中。
可計費費率應該來自哪裡？
使用與協議關聯、帶生效日期的費率來源：客戶、客戶專案、角色、人員、任務或工作型別。保留實際採用的費率及原因。
客戶核准應該與經理核准相同嗎？
不一定。內部核准檢查政策和交付背景；客戶驗收則可能確認範圍或收貨。只有兩者推動不同決策時，才需要分別建模。
應該如何處理工時核銷？
保留原始工作與價值，記錄建議處理方式、原因、金額、決策負責人和最終批准調整。不要悄悄刪除源明細。
測試完整的客戶工作邊界
匯入一個按小時計費專案、一個預付費專案、一次費率變更、一項範圍外工作、一次核銷、一個已核准批次和一條接收系統反饋。頁面應清楚說明每一步由誰負責。