請求書承認の作業過程
審査路線,権限,決定,返信,例外,リマインダー,および支払い準備前の監査経歴を所有する.
使用Jodoo構成可能な承認層について請求書承認ワークフローテンプレート
請求書を買掛金確認、財務レビュー、予算承認、例外対応、支払準備へ進め、明確な判断履歴を残します。
統一された請求書レコード、5段階の承認フロー、判断ログ、承認SLAダッシュボードを必要とする買掛金・財務チーム向けです。
作業テンプレートを開くためにログインまたはアカウントを作成します. フィールド,レビュー者,例外規則,思い出し出し,ダッシュボードを AP コントロールに調整します
Jodoo請求書承認アプリ承認待ち業務
請求書承認テンプレートを使用サンプルデータ入りの処理一覧、5段階の承認経路、判断ログ、レコード構造を確認してから調整します。テンプレートを開く
直接的な答え
請求書承認ワークフローで支払前の判断を管理
ワークフローは,請求書,裏付け証跡,AP認証,審査員経路,承認決定,例外担当者,および支払い準備状態を接続する必要があります. 電子郵件やチャット,スプレッドシートから承認を 再構築する代わりに
- 01
捕獲
要求者またはAP摂取売り手,請求書参照,日付,金額,通貨,目的および裏付けファイルを記録する.
- 02
認証
支払われる口座完全性,複製リスク,ベンダー・コンテキスト,金額,税金,期限及びレビューを妨げる例外を確認する.
- 03
レビュー
財務審査員コード設定の背景,政策適正性,裏付け証跡,審査員担当と請求書に要る経路を確認する.
- 04
承認または返却
予算担当者または承認者決定,コメント,タイムスタンプおよび未解決の例外担当者を含む請求書を承認,拒否または返却する.
- 05
放出準備
APまたは決済準備の担当者決済の実行を金融または銀行システムに保存しながら,支払準備のために承認された請求書をマークする.
請求書承認Jodoo
実際の請求書レコード、承認経路、判断ログ、ダッシュボードを確認
金融が実際に必要とする領域のJodooアプリをフォローします 構造化された請求書の入荷,ライブ承認経路,意思決定履歴,管理の可視性. 同じ設定可能なアプリに続行するには,任意のビューを開く.
例外のルーティング
経路清掃の請求書と承認例外は異なる
有用な請求書承認プロセスは,すべての請求書を"つの幸福の道に移動する以上のことをします. 証跡の欠如,不一致,政策の限界値,拒絶は明示的な担当者と保存された証跡を必要とします.
請求書経路制御信号ワークフロー経路保存された証跡
日常の請求書完全なサポート,知られたベンダー,通常の価値,不一致またはポリシー例外はありません.APの検証 →財務審査 →予算承認 →支払い準備請求書ファイル,担当者,決定,コメント,タイムスタンプ,最終準備状態
欠落または不正な証跡請求書,領収書,配分,またはビジネス・コンテキストが欠けているか不一致している.理由を提示して提出者に返却し,元のレビュー履歴を維持する.返品理由,欠落物件,責任ある担当者,再提出,およびレビュー版.
複製または金額の不一致売り手,請求書番号,金額,税金またはソース義務は同意しない.請求書を待機に置き,AP,調達,または申請者にそれを解決する割り当て.合わない結果,理性,主人の反応,修正,最終的な性質.
限界値または政策例外額,カテゴリー,部門,または例外型は別の権限を必要とする.支払準備が設定される前に必要な承認を追加するか,増加する.ルーティングルール,権限ベース,追加審査員,決定と例外の終了
拒否された請求書義務は無効で,支持されていない,複製された,論争の的になったり,外政策である.承認経路を閉じて,支払いに準備された請求書にマークをかけない.拒否理由,決定の担当者,日付,サプライヤーまたは要求者の追跡および状態.
適切な層を選択する
AP自動化,会計と文書キャプチャから分離された承認ルーティング
これらの層は接続できますが 異なる問題を解決します 境界線を明確にしておくことは,購入者がJodooを評価する際に設定可能な承認作業流と完全な会計・支払い・請求書収集プラットフォームを混同することなく役立ちます.
支払われる口座の自動化
請求書入荷および対応から承認,例外,支払い準備性,AP報告までのより広範な営業サイクルをカバーする.
承認がより広範なAPプロセスの一部であるときに使用する.ERPまたは会計システム
有権的な売り手,購入,税務,会計,本簿,支払い,財務記録を所有している.
金融システムに財務の真実を保管するOCRまたは請求書収納
人や規則が情報を検証し,決定を経路する前に請求書フィールドとファイルを取り出す.
ドキュメントの抽出がボトルネックになる時追加します常見問題
請求書承認作業過程に関する質問
請求書の承認作業は?
請求書承認作業流は,請求書を入場とAP認証から必要な財務または予算決定,例外処理および支払い準備を介して移動し,審査員,決定,コメントを維持します. 証跡とタイムスタンプ
請求書承認作業はどのような手順を含めるべきか
実践的なワークフローには,請求書の収集,完全性および重複のチェック,財務審査,権限に基づく承認,返還または拒否処理,例外担当,リマインダー,明確な支払い準備が含まれる. 手伝って
請求書承認の例外はどのように処理されるべきか.
欠落した証跡,複製品,金額の不一致,政策例外,および拒否された請求書は,通常の経路を離れ,名前の持ち主と理由を受け取り,修正,閉鎖または返還されるまで見えるようにする必要があります 承認する
請求書の承認と決済口座の自動化との違いは何ですか?
請求書の承認は,審査路由,権限,決定,返済および監査履歴に焦点を当てます. 支払いの自動化口座はより広範であり,請求書収集,マッチング,ベンダーコンテキスト,支払い準備,和解,AP報告を含むことも可能である.
請求書の承認は支払われたことを意味しますか?
違うわ 承認は次の財務ステップのための請求書を許可する. 支払いの解放,実行,決済および和解は適切な会計システム,ERP,銀行または支払いシステムの担当者である独立した国家にとどまるべきである.
請求書承認のテンプレートはカスタマイズできるのか?
- そうだ チームには,請求書欄,審査者段階,権限規則,例外理由,リマインダー,許可,意思決定ログ,ダッシュボード,および財務システムへの転送を調整できます.
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1件の請求書で申請から支払準備までをテスト
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