新しいリードを割り当てる
担当を承認し、発生源とニーズを確認して、最初の対応アクションを設定します。複数のレポートを開かずに、連絡先詳細、企業、発生源、受領日時、優先度、SLAを表示します。
モバイル対応リード管理アプリ
モバイルフォローアップ向けリード管理アプリ
発生源、担当者、期限対象の業務を関連付けたまま、営業担当者がモバイル対応キューからリードをレビュー、精査、更新、フォローアップできるようにします。
モバイルアクセスの価値は、デスクトップ用ダッシュボードを小さく表示することではなく、営業担当者が責任を持つ次のアクションを完了できることにあります。
- 今日の新規・期限対象リードを開く
- 業務現場で精査と活動を記録
- マネージャーも同じレコードに接続
営業担当者が外出先で行う判断に合わせてモバイルビューを設計
画面の焦点を絞り、必要な情報をそろえ、次のアクションを簡単に完了できるようにします。
通話または面談の後
結果、精査の根拠、メモ、次のアクション、期限を記録します。更新が孤立した活動にならないよう、リードと取引先への参照を保持します。
リードを変換できる状態になる
必要な根拠を確認し、商談を作成または関連付けます。発生源、精査結果、担当者、メモ、顧客コミットメントを商談へ引き継ぎます。
フォローアップが停滞または期限超過
障害要因を記録し、再割り当てまたはエスカレーションして、復旧アクションを設定します。マネージャーも同じ例外を確認し、該当するリードを開ける必要があります。
レスポンシブ表示だけでなく実務をテスト
モバイル対応のリードアプリでは、業務現場で必要な更新を最後まで完了できる必要があります。
今日の業務を確認
確認ポイント
新規、期限対象、期限超過、最近再割り当てされたリードを最小限の操作で確認できます。
注意点
ユーザーは汎用ダッシュボードに移動し、レコードを検索しなければなりません。
結果を更新
確認ポイント
一般的な選択肢、日付、担当者、メモをスマートフォンで簡単に入力できます。
注意点
すべての項目が自由記述欄になっている、またはフォームにデスクトップ専用の詳細項目が繰り返されています。
根拠を保持
確認ポイント
写真、ファイル、コメント、精査項目、顧客との合意事項をレコードに保持します。
注意点
営業担当者は根拠をチャットで送り、ステータスだけを更新しています。
引き継ぎを完了
確認ポイント
商談化、再割り当て、エスカレーション、再育成の各操作でも、リードの系譜を保持します。
注意点
モバイル操作によって、関連付けのない商談やタスクが作成されます。
同じリードレコードに役割別の専用ビューを使用
モバイル専用の別データベースは作成しません。
訪問前後に取引先情報と今日のフォローアップが必要です。
期限業務に絞ったキューと迅速な結果記録。発生源と引き継ぎ情報が新しいうちにリードを記録して精査します。
一貫した受付と、担当者が明確な次のアクション。外出先でSLA違反と再割り当ての例外を確認します。
モバイル対応画面から影響を受けるリードへ直接アクセスできる、同一のマネージャーキュー。営業担当者が外出先で完了できる業務を確認
リード管理アプリにネイティブモバイルアプリは必要ですか？
ユーザーに必要なのは、業務現場からの確実なアクセス、迅速なデータ入力、明確な業務キュー、保持された情報です。チームの端末、ブラウザ、オフライン、通知、カメラ、通話、セキュリティ要件を確認してください。
モバイルに必要なリード項目はどれですか？
現在の業務に必要な連絡先、企業、発生源、ニーズ、優先度、担当者、精査概要、最終活動、次のアクション、期限、ステータス、必要な根拠だけを表示します。詳細設定やレポートは主要フォームに置きません。
マネージャーも同じレコードを利用できますか？
はい。営業担当者が専用キューで作業する一方、役割別ビューには期限超過アクション、担当者の不在、精査の業務量、エスカレーション案件を表示できます。
モバイルでのリード業務に独自の項目と引き継ぎが必要ならJodooを使用
実際の現場業務に合わせて、モバイル対応フォーム、選択肢、ワークフロー、権限、ビュー、証跡、ダッシュボードを設定します。
- フィールド、イベント、パートナー、分散型の営業チーム
- モバイルでの精査とフォローアップ
- デスクトップとモバイルで同じレコードが必要なチーム
展開前に専門的なモバイル要件を検証
オフライン動作、電話、メッセージ、バックグラウンド通知、端末管理、ネイティブ連携が用途の中心なら、それぞれの対応を確認します。
スマートフォンでテスト
モバイル対応リードアプリを使用