寄付者、日付、金額、寄付種別、基金、使途制限、寄付約束、会計照合、受領確認、担当者を追跡します。
編集可能なExcel寄付トラッカー
サンプルデータ付き寄付追跡スプレッドシート
入力済みの寄付、寄付約束、基金、使途制限、照合、受領確認、担当者、期限、集計シグナルから始められます。フォーム、リマインダー、権限、履歴が必要になったらJodooへ移行できます。
ワークブックが主なダウンロード資料です。コンパクトなJodooプレビューでは、1つのファイルではチーム連携が難しくなったときに使える、寄付者と寄付をつなぐワークフローを確認できます。
- サンプルレコードと数式を収録した実用的なXLSXワークブック
- 寄付、基金、使途制限、ステータス項目の統一選択肢
- フラグを担当者付きのフォローアップに変える週次レビュー
寄付、フォローアップ、レビュー用の3つの実用シート
ワークブックにはサンプルのステータスが含まれているため、自社データに置き換える前にフィルター、数式、集計シグナルを確認できます。
入力済みワークブックをダウンロード
受領確認、約束、次のアクション、期限、担当者、優先度、ステータス、結果を追跡します。
未完了の受領確認、使途指定寄付、寄付約束リスク、担当者の業務量、フォローアップ状況を、元の行へ掘り下げながら確認します。
ワークブックの言語：英語
寄付追跡スプレッドシートをダウンロード合計値だけでワークブックを管理しない
グラフはシグナルにすぎません。担当者設定と解決は元の行で行います。
未完了の受領確認
合意した寄付者対応がまだ完了していない寄付レコード。
経過日数、担当者、寄付種別、関係の優先度で絞り込みます。確認中の使途指定寄付
業務を完了する前に、意図された用途の確認が必要です。
資金調達部門と会計部門の判断を記録します。フォローアップが必要な寄付約束
分割入金、確認、または約束したアクションが遅れています。
寄付者に連絡する前に会計状況を確認します。担当者のいないアクション
責任者が設定されていないフォローアップ行。
週次レビューで担当者を割り当てるか完了にします。計算ではなく連携がリスクになったら移行
1つの管理されたチームで最新状態を保てる間は、ワークブックが役立ちます。
Jodooで調整専用システムを使用する業務業務を連携
複数人が役割別のフォームと一覧を必要としている
Excelでは共同編集の規律と慎重なフィルター操作が必要
担当者設定と権限の信頼性が低下してきたら、レコードを移行します。リマインダー、差し戻しレビュー、添付、履歴の自動化が必要
Excelはステータスを計算できますが、フォローアッププロセスを自動では実行しません
移行後もワークブックの履歴を保持できるよう、一貫したIDを使います。ダッシュボードから寄付者と寄付の最新レコードを開く必要がある
ワークブックの集計は数式と一貫した行構造に依存
ファイルを廃止する前に、試行運用で件数を照合します。有用な追跡モデルを維持しながら手動連携を置き換える
同じ業務情報に、アプリが動作や処理を加えます。
変更依頼スプレッドシートまたは固定プロセスJodooの場合
新しい寄付または寄付約束を受け付ける
担当者が行を入力し、その存在を担当者に伝える。
構造化フォームがIDを生成し、確認または受領確認の業務を作成する。使途指定寄付を確認のため差し戻す
コメントを追加してメールを送る。
差し戻し理由、根拠、確認者、ステータス履歴、次のアクションを記録する。期限を過ぎた受領確認をレビュー
ファイルを開き、数式を更新し、絞り込んで行を配布する。
リアルタイムの担当者別一覧を開き、寄付者と寄付レコードを詳しく確認する。管理性を損なわずにワークブックを使う
いくつかの運用ルールでテンプレートの安全性が大きく向上します。
寄付追跡スプレッドシートは無料でダウンロードできますか？
はい。XLSXワークブックをダウンロードし、サンプル行を自社データに置き換えられます。列を変更する前に、統一選択肢、数式、集計を確認してください。
寄付スプレッドシートには何を含めるべきですか？
一貫したID、寄付者、日付、金額、寄付種別、基金、使途制限、寄付約束の詳細、会計参照番号、照合、受領確認、担当者、次のアクション、期限、ステータス、結果を含めます。
スプレッドシートは寄付者管理ソフトウェアの代わりになりますか？
小規模で管理されたプロセスなら対応できます。複数の役割でフォーム、権限、リマインダー、添付、承認、履歴、モバイルアクセス、最新レコードに掘り下げられるダッシュボードが必要になったら、連携型ソフトウェアへ移行してください。
ワークブックに決済カード情報を保存すべきですか？
いいえ。機密性の高い決済情報は適切な決済システムで管理します。業務上のフォローアップに必要な取引参照番号とステータスだけを保存してください。
ワークブックをダウンロード、または寄付者トラッカーを開く
1チームで管理して始めるならワークブックを、担当者、リマインダー、権限、根拠、履歴を連携させる必要があるならJodooを選びます。