Theo dõi nhà tài trợ, ngày, số tiền, loại đóng góp, quỹ, điều kiện sử dụng, cam kết, đối soát tài chính, thư cảm ơn và người phụ trách.
Công cụ theo dõi khoản đóng góp Excel có thể chỉnh sửa
Bảng tính theo dõi khoản đóng góp có dữ liệu mẫu
Bắt đầu với khoản đóng góp, cam kết, quỹ, điều kiện sử dụng, đối soát, thư cảm ơn, người phụ trách, hạn và tín hiệu tổng quan đã điền sẵn; chuyển sang Jodoo khi công việc cần biểu mẫu, lời nhắc, quyền và lịch sử.
Bảng tính là tệp tải xuống chính. Bản xem trước Jodoo gọn cho thấy quy trình nhà tài trợ và khoản đóng góp được kết nối khi một tệp không còn giúp cả nhóm đồng bộ.
- Bảng tính XLSX thật với hồ sơ mẫu và công thức
- Danh sách kiểm soát cho các trường loại đóng góp, quỹ, điều kiện sử dụng và trạng thái
- Rà soát hằng tuần biến tín hiệu thành công việc theo dõi có người phụ trách
Ba trang tính phục vụ khoản đóng góp, theo dõi và rà soát
Bảng tính có các trạng thái mẫu để bộ lọc, công thức và tín hiệu tổng quan hiển thị trước khi bạn thay bằng dữ liệu của mình.
Tải bảng tính đã điền
Theo dõi thư cảm ơn, lời hứa, hành động tiếp theo, hạn, người phụ trách, mức ưu tiên, trạng thái và kết quả.
Xem thư cảm ơn còn mở, khoản đóng góp có điều kiện, rủi ro cam kết, khối lượng công việc của người phụ trách và trạng thái theo dõi, đồng thời đi sâu đến hàng nguồn.
Ngôn ngữ của bảng tính: Tiếng Anh
Tải bảng tính theo dõi khoản đóng gópKhông quản lý bảng tính chỉ dựa trên tổng số
Biểu đồ là tín hiệu; hàng nguồn mới là nơi phân công và giải quyết.
Thư cảm ơn còn mở
Khoản đóng góp đã ghi nhận vẫn chờ phản hồi với nhà tài trợ như thỏa thuận.
Lọc theo thời gian, người phụ trách, loại đóng góp và mức ưu tiên quan hệ.Khoản đóng góp có điều kiện đang rà soát
Mục đích dự kiến cần được xác nhận trước khi hoàn tất xử lý.
Ghi nhận quyết định của nhóm phát triển nguồn lực và tài chính.Cam kết cần theo dõi
Một kỳ đóng góp, xác nhận hoặc hành động đã hứa đang chậm.
Xác minh trạng thái tài chính trước khi liên hệ nhà tài trợ.Hành động chưa có người phụ trách
Các hàng theo dõi chưa có người chịu trách nhiệm.
Phân công hoặc đóng chúng trong buổi rà soát hằng tuần.Chuyển đổi khi rủi ro nằm ở điều phối chứ không phải tính toán
Bảng tính vẫn hữu ích khi một nhóm được kiểm soát có thể duy trì cập nhật.
Điều phối trong JodooDùng hệ thống chuyên dụng choKết nối công việc
Nhiều người cần biểu mẫu và danh sách riêng theo vai trò
Excel đòi hỏi kỷ luật chỉnh sửa chung và lọc cẩn thận
Di chuyển hồ sơ khi trách nhiệm và quyền bắt đầu thiếu tin cậy.Lời nhắc, lượt trả về, tệp đính kèm và lịch sử phải tự động
Excel có thể tính trạng thái nhưng không tự vận hành quy trình theo dõi
Dùng mã ổn định để quá trình di chuyển giữ nguyên lịch sử bảng tính.Bảng điều khiển phải mở hồ sơ hiện tại ở cả nhà tài trợ và khoản đóng góp
Tổng quan bảng tính phụ thuộc vào công thức và cấu trúc hàng nhất quán
Đối chiếu số lượng trong thử nghiệm trước khi ngừng dùng tệp.Thay điều phối thủ công nhưng giữ mô hình theo dõi hữu ích
Ứng dụng bổ sung hành vi quanh cùng các dữ kiện nghiệp vụ.
Yêu cầu thay đổiBảng tính hoặc quy trình cố địnhTrong Jodoo
Thu thập khoản đóng góp hoặc cam kết mới
Ai đó nhập một hàng và báo cho người phụ trách.
Biểu mẫu có cấu trúc tạo mã và công việc rà soát hoặc cảm ơn.Trả lại khoản đóng góp có điều kiện để làm rõ
Thêm bình luận và gửi email.
Ghi lại lý do trả về, bằng chứng, người xét duyệt, lịch sử trạng thái và hành động tiếp theo.Rà soát thư cảm ơn quá hạn
Mở tệp, làm mới công thức, lọc và phân phối hàng.
Mở danh sách người phụ trách trực tiếp và đi sâu vào hồ sơ nhà tài trợ cùng khoản đóng góp.Dùng bảng tính mà không mất kiểm soát
Một vài quy tắc vận hành giúp mẫu an toàn hơn nhiều.
Bảng tính theo dõi khoản đóng góp có được tải miễn phí không?
Có. Tải bảng tính XLSX và thay các hàng mẫu bằng dữ liệu của bạn. Hãy xem danh sách kiểm soát, công thức và tổng quan trước khi thay đổi cột.
Bảng tính khoản đóng góp nên có gì?
Gồm mã ổn định, nhà tài trợ, ngày, số tiền, loại đóng góp, quỹ, điều kiện sử dụng, chi tiết cam kết, tham chiếu tài chính, đối soát, thư cảm ơn, người phụ trách, hành động tiếp theo, hạn, trạng thái và kết quả.
Bảng tính có thể thay phần mềm quản lý nhà tài trợ không?
Bảng tính có thể hỗ trợ một quy trình nhỏ được kiểm soát. Hãy chuyển sang phần mềm kết nối khi nhiều vai trò cần biểu mẫu, quyền, lời nhắc, tệp đính kèm, phê duyệt, lịch sử, truy cập di động hoặc bảng điều khiển đi sâu vào hồ sơ trực tiếp.
Có nên lưu chi tiết thẻ thanh toán trong bảng tính không?
Không. Hãy giữ thông tin thanh toán nhạy cảm trong hệ thống thanh toán phù hợp. Chỉ lưu tham chiếu và trạng thái giao dịch cần cho việc theo dõi vận hành.
Tải bảng tính hoặc mở công cụ theo dõi nhà tài trợ trực tiếp
Chọn bảng tính để khởi đầu có kiểm soát với một nhóm, và chọn Jodoo khi người phụ trách, lời nhắc, quyền, bằng chứng và lịch sử cần được kết nối.