追蹤捐款人、日期、金額、捐款型別、基金、限制、認捐、財務對帳、致謝和負責人。
可編輯的 Excel 捐款追蹤表
帶有範例資料的捐款追蹤試算表
先使用含範例資料的捐款、認捐、資金、用途限制、對帳、致謝、負責人、截止日期和彙總指標；當工作需要表單、提醒、權限和歷史紀錄時，再遷移到 Jodoo。
活頁簿是主要下載內容。當單個檔案難以讓團隊保持協同時，精簡的 Jodoo 預覽展示瞭如何關聯捐款人與捐款工作流程。
- 具有範例紀錄和公式的真實 XLSX 活頁簿
- 針對捐款、資金、限制和狀態欄位的受控清單
- 通過每週回顧，將異常標記轉為有明確負責人的追蹤任務
三張工作表用於捐款、追蹤和稽核
活頁簿包含範例狀態，因此在用您的資料替換之前，可看到篩選、公式和彙總指標。
下載含範例資料的活頁簿
追蹤致謝、承諾、下一步行動、截止日期、負責人、優先順序、狀態和結果。
稽核待完成致謝、限定用途捐款、認捐履約風險、負責人工作量和追蹤狀態，並可深入檢視到原始明細列。
活頁簿語言：英文
下載捐款追蹤表格不要僅依靠總計管理活頁簿。
圖表是提示；源行是進行歸屬和解決的地方。
未完成的致謝事項。
紀錄的捐款仍在等待約定的捐款人響應。
按時間、負責人、捐款型別和關係優先順序進行篩選。受限的捐款正在稽核中。
完成這項工作前，需要確認捐款的指定用途。
紀錄募款團隊與財務團隊的決定。需要追蹤的認捐
分期付款、確認或承諾的行動已延遲。
在聯絡捐款人之前核實財務狀態。無人負責的行動
沒有責任人的追蹤行。
在每週稽核期間分配或關閉它們。當協作而非計算成為風險時，應該遷移
當一個受控團隊能夠保持活頁簿的最新狀態時，它仍然有用。
在 Jodoo 中協調專業系統適合用於關聯工作
多人需要特定角色的表單和待辦清單
Excel需要共享編輯的紀律和謹慎使用篩選器
當負責人分工和存取權限已難以可靠管理時，就應遷移紀錄。提醒、已返回的稽核、附件和歷史紀錄必須是自動的
Excel 可以計算狀態，但不會自行執行追蹤流程
使用穩定的 ID，以便遷移能夠保留活頁簿歷史紀錄。儀表板必須開啟捐款人和捐款的目前紀錄
活頁簿彙總依賴公式和有紀律的行結構
在試點期間對數量進行核對，然後再棄用該檔案。保留實用的追蹤結構，同時用協作流程取代人工協調
應用程式能在同一組業務資料上加入流程、規則和責任分工。
變更請求試算表或固定流程在 Jodoo 中
收集新的捐款或認捐
有人錄入一行資料並告訴負責人它的存在。
結構化表單生成 ID 並建立稽核或致謝工作。返回受限的捐款以便澄清
新增評論併發送電子郵件。
紀錄退回原因、佐證資料、稽核人、狀態歷史和下一步行動。稽核逾期的致謝事項
開啟檔案，重新整理公式，篩選並分配行。
開啟即時負責人待辦清單並鑽取捐款人和捐款紀錄。在不失去控制的情況下使用活頁簿
加入幾項明確的業務規則，就能更穩妥地使用這份範本。
捐款追蹤試算表可以免費下載嗎？
可以。下載 XLSX 活頁簿，以您的資料替換範例行。調整欄位之前，請先檢查受控選項、公式和彙總。
捐款試算表應包含哪些內容？
包括穩定 ID、捐款人、日期、金額、捐款型別、資金、用途限制、認捐詳情、財務參考編號、對帳、致謝、負責人、下一步行動、截止日期、狀態和結果。
試算表能替代捐款人管理軟體嗎？
它可以支援規模小、範圍明確的流程。當多個角色需要表單、權限、提醒、附件、核准、歷史紀錄、行動裝置操作，或可下鑽至即時紀錄的儀表板時，就應改用相互關聯的軟體。
是否應在活頁簿中儲存支付卡詳情？
不。將敏感支付資訊儲存在適當的支付系統中。僅儲存營運追蹤所需的交易參考和狀態。
下載活頁簿——或開啟即時捐款人追蹤器
單一團隊起步、流程範圍明確時可使用活頁簿；需要把負責人、提醒、權限、佐證資料和歷史紀錄相互連結時，則選擇 Jodoo。