跟踪捐赠者、日期、金额、捐赠类型、基金、限制、认捐、财务对账、致谢和负责人。
可编辑的 Excel 捐赠跟踪器
带有示例数据的捐赠跟踪电子表格
先使用含示例数据的捐赠、认捐、资金、用途限制、对账、致谢、负责人、截止日期和汇总指标；当工作需要表单、提醒、权限和历史记录时，再迁移到 Jodoo。
工作簿是主要下载内容。当单个文件难以让团队保持协同时，精简的 Jodoo 预览展示了如何关联捐赠者与捐赠工作流。
- 具有示例记录和公式的真实 XLSX 工作簿
- 针对捐赠、资金、限制和状态字段的受控列表
- 通过每周复盘，将异常标记转为有明确负责人的跟进任务
三张工作表用于捐赠、跟进和审核
工作簿包含示例状态，因此在用您的数据替换之前，可看到筛选、公式和汇总指标。
下载含示例数据的工作簿
跟踪致谢、承诺、下一步行动、截止日期、负责人、优先级、状态和结果。
审核待完成致谢、限定用途捐赠、认捐履约风险、负责人工作量和跟进状态，并可下钻到原始明细行。
工作簿语言：英语
下载捐赠跟踪表格不要仅依靠总计管理工作簿。
图表是提示；源行是进行归属和解决的地方。
未完成的致谢事项。
记录的捐赠仍在等待约定的捐赠者响应。
按时间、负责人、捐赠类型和关系优先级进行筛选。受限的捐赠正在审核中。
完成这项业务前，需要确认捐款的指定用途。
记录筹资团队与财务团队的决定。需要跟进的认捐
分期付款、确认或承诺的行动已延迟。
在联系捐赠者之前核实财务状态。无人负责的行动
没有责任人的跟进行。
在每周审核期间分配或关闭它们。当协作而非计算成为风险时，应该迁移
只要由一个职责明确的小团队持续维护，工作簿仍然适用。
在 Jodoo 中协调专业系统适合用于关联工作
多人需要特定角色的表单和队列
Excel需要共享编辑的纪律和谨慎使用筛选器
当负责人分工和访问权限已难以可靠管理时，就应迁移记录。提醒、已返回的审核、附件和历史记录必须是自动的
Excel 可以计算状态，但不会自行执行跟进流程
使用稳定的 ID，以便迁移能够保留工作簿历史记录。仪表板中的指标必须能下钻到最新的捐赠者和捐赠记录
工作簿汇总依赖公式和有纪律的行结构
在试点期间对数量进行核对，然后再弃用该文件。在保留实用跟踪结构的同时，用协同工作流替代人工协调
应用让同一组业务数据具备流程、规则和责任分工。
变更请求电子表格或固定流程在 Jodoo 中
收集新的捐赠或认捐
有人录入一行数据并告诉负责人它的存在。
结构化表单生成 ID 并创建审核或致谢工作。返回受限的捐赠以便澄清
添加评论并发送电子邮件。
记录退回原因、佐证材料、审核人、状态历史和下一步行动。审核逾期的致谢事项
打开文件，刷新公式，筛选并分配行。
打开实时负责人队列并钻取捐赠者和捐赠记录。在不失去控制的情况下使用工作簿
加入几项明确的业务规则，就能更稳妥地使用这份模板。
捐赠跟踪电子表格可以免费下载吗？
可以。下载 XLSX 工作簿，以您的数据替换示例行。调整列之前，请先检查受控选项、公式和汇总。
捐赠电子表格应包含哪些内容？
包括稳定 ID、捐赠者、日期、金额、捐赠类型、资金、用途限制、认捐详情、财务参考编号、对账、致谢、负责人、下一步行动、截止日期、状态和结果。
电子表格能替代捐赠者管理软件吗？
它可以支持规模较小、规则明确的流程。当多个角色需要表单、权限、提醒、附件、审批、历史记录、移动访问或可下钻到实时记录的仪表板时，应改用关联式软件。
是否应在工作簿中存储支付卡详情？
不。将敏感支付信息保存在适当的支付系统中。仅存储运营跟进所需的交易参考和状态。
下载工作簿——或打开实时捐赠者跟踪器
单一团队可以先用工作簿规范起步；当负责人、提醒、权限、佐证材料和历史记录需要保持关联时，再使用 Jodoo。