미해결 용도 제한
중요한 이유
지정 용도와 사용 가능한 기금이 명확하게 일치하지 않습니다.
다음 대응기부자 및 기부금 맥락을 함께 제공해 모금·후원 개발팀과 재무팀의 검토 절차로 보내세요.
기부금 및 후속 조치 추적
기부 접수부터 후속 조치까지의 기부금 추적
각 기부 또는 기부 약정을 기부자, 기금, 용도 제한, 재무 참조 정보, 기부 확인, 관계 관리 약속, 관계 담당자, 마감일, 결과와 연결하세요.
실시간 추적기는 검토가 필요한 정확한 기록 위에 기부 유형과 기부 확인 신호를 표시하며, 클릭 한 번으로 기부자 맥락을 확인할 수 있습니다.
- 지연된 기부 확인 및 지정 기부금 대기열
- 한 화면에서 확인하는 기부 약정, 재무, 관계 관리 상태
- 자동 생성 식별자 및 통제된 상태 선택지
모든 기부를 기록부터 약속 이행 완료까지 추적하세요
추적 정보는 완료된 업무, 대기 중인 업무, 조치 담당자를 팀에 알려줘야 합니다.
- 01
기록
거래 참조 정보, 기부자, 날짜, 금액, 기부 유형, 기금, 용도 제한, 기부 약정 맥락을 연결하세요.
식별자는 자동 생성되며 재무 원본과 대사할 수 있습니다. - 02
검토
용도 제한, 익명성, 매칭, 기부자 누락, 재무 관련 문의를 해결하세요.
예외마다 담당자, 증빙, 기록된 결과가 있습니다. - 03
기부 확인
영수증 또는 기부 확인 방식, 담당자, 마감일, 감사 표시 이름, 메시지 맥락을 선택하세요.
기부자가 문의하기 전에 지연된 업무를 확인할 수 있습니다. - 04
관계 관리
약속을 이행하고 상황에 맞는 다음 상호작용을 예약하세요.
기부자 기록에 조치와 결과가 표시됩니다. - 05
종료 또는 갱신
이행 완료, 향후 약정, 재참여 또는 후속 조치를 중단할 이유를 확인하세요.
다음 기간은 정리된 상태에서 시작됩니다.
예외 업무를 받은편지함 밖에서 관리하세요
긴 기부금 대장은 예외 사례가 우선 표시될 때만 유용합니다.
대사 대기 중
중요한 이유
업무 기록과 재무 기록이 아직 일치하지 않습니다.
다음 대응차이, 재무 담당자, 참조 정보, 해결일을 기록하세요.
기부 확인 지연
중요한 이유
기부 후 약속한 서비스가 지연되었습니다.
다음 대응일괄 알림을 보내는 대신 경과 기간과 기부자 맥락에 따라 에스컬레이션하세요.
기부 약정금 납부 위험
중요한 이유
예정된 분할 납부나 후속 조치가 지연되었습니다.
다음 대응적절한 관계 조치를 배정하기 전에 재무 상태를 확인하세요.
기부자 조치로 이어지는 지표를 사용하세요
모든 신호에서 해당 신호를 구성하는 기록을 상세 조회할 수 있어야 합니다.
기부 확인 예정
정해진 처리 기간 안에 기부 확인이 완료되지 않은 기록된 기부금
경과 기간, 관계, 기부 유형, 담당자를 기준으로 우선순위를 정하세요.용도 제한 검토 진행 중
기금 또는 사용 목적이 확인되지 않은 기부금
모금·후원 개발팀과 재무팀을 정확한 기록으로 안내하세요.기부 약정 후속 조치 예정
분할 납부일 또는 약속한 연락일을 놓친 약정
재무 상태를 확인하고 기부자를 존중하는 다음 단계를 선택하세요.관계 관리 다음 조치 등록률
상황에 맞는 향후 조치와 담당자가 지정된 기부자
다음 단계가 없는 진행 중인 관계를 해결하세요.교육받은 관리자가 추적기를 조정할 수 있게 하세요
추적기를 변경할 때 연결되지 않은 시트를 또 만들 필요가 없어야 합니다.
변경 요청스프레드시트 또는 고정 프로세스Jodoo에서
새로운 기부 유형 및 기부 확인 경로 추가
열, 수식, 필터, 팀 지침을 각각 업데이트합니다.
선택지, 필수 필드, 담당자 규칙, 기한이 지정된 조치, 알림, 대시보드 필터를 함께 추가합니다.기준 금액을 초과한 기부금 검토
수식을 추가하고 결과 행을 수동으로 이메일로 보냅니다.
검토 상태, 담당 역할, 증빙, 결정, 예외 대기열을 만듭니다.기부 약정금 분할 납부 일정 추적
하나의 기부 행을 대사하기 어려운 여러 행으로 확장합니다.
분할 납부 기록을 약정, 기부자, 재무 상태, 후속 조치 담당자와 연결합니다.적절한 추적 수준 선택
추적기가 직접 관리할 범위를 명확히 하세요.
기부금을 추적하는 가장 좋은 방법은 무엇인가요?
안정적인 기부 또는 약정 ID를 기부자, 날짜, 금액, 유형, 기금, 용도 제한, 결제 또는 재무 참조 정보, 대사 상태, 기부 확인, 담당자, 다음 조치, 마감일, 결과와 연결하세요. 재무 정보의 최종 관리와 관계 후속 조치를 분리하세요.
기부금 추적 스프레드시트로 시작해도 되나요?
네. 다운로드 가능한 워크북은 인원이 적고 통제된 팀에 유용합니다. 여러 사람이 기록을 업데이트하거나, 알림을 놓치거나, 권한이 다르거나, 이력과 상세 조회가 중요해지면 연결형 앱으로 전환하세요.
추적기에 결제 카드 데이터를 저장하나요?
아니요. 결제 인증 정보와 정산은 신뢰할 수 있는 결제 시스템에서 관리하세요. 추적기에는 기부 확인과 후속 조치에 필요한 안정적인 거래 참조 정보와 운영 상태만 저장해야 합니다.
기부자 추적은 기부자 관리와 어떻게 연결되나요?
기부금 추적은 기부 접수부터 기부 확인까지의 순환 업무를 담당합니다. 기부자 관리는 더 폭넓은 관계 이력, 세그먼트, 상호작용, 관계 관리 주기, 이탈 위험, 향후 참여를 더합니다.
하나의 대기열에서 모든 기부 예외 열기
Jodoo 추적기를 사용해 기부금, 재무 참조 정보, 용도 제한, 기부 확인, 기부자, 담당자, 결과를 연결하세요.