限制未解决
价值所在
预期用途与可用资金没有清晰匹配。
下一步处理结合捐赠者及捐款背景，将记录分别交给筹资团队和财务团队审核。
捐款及跟进跟踪
从捐赠到跟进的捐款跟踪
将每笔捐赠或认捐与捐赠者、资金、用途限制、财务参考编号、致谢、后续承诺、关系负责人、截止日期和结果关联起来。
实时跟踪器汇总捐赠类型与致谢状态；点击任一提示即可查看待审核记录和捐赠者信息。
- 逾期致谢与限定用途捐赠待办
- 在同一视图中查看认捐、财务和关系维护状态
- 自动生成标识，并通过受控选项规范状态
跟踪每一条捐赠记录至已解决的承诺
跟踪应告诉团队已完成、待处理事项以及谁必须采取行动。
- 01
记录
连接交易参考、捐赠者、日期、金额、捐赠类型、基金、限制和认捐背景。
标识符已生成，财务来源可以对账。 - 02
审核
解决限制、匿名、匹配、缺失的捐赠者或财务问题。
例外情况有负责人、佐证材料和记录的结果。 - 03
致谢
选择收据或致谢方式、负责人、截止日期、认可名称和消息内容。
逾期工作在捐赠者跟进之前是可见的。 - 04
管理者
完成承诺并安排相关的下一次互动。
捐赠者记录显示了动作及其结果。 - 05
关闭或续约
确认履行、未来承诺、续约参与或停止跟进的理由。
下个周期可以从准确、清晰的状态开始。
让异常事项不再散落在个人收件箱中
只有当异常情况浮出表面时，冗长的捐赠登记才有用。
对账待处理
价值所在
运营和财务记录尚未一致。
下一步处理记录差异、财务负责人、参考编号和解决日期。
致谢过期
价值所在
捐赠后的服务承诺延迟。
下一步处理按时间长短和捐赠者信息升级，而不是发送通用提醒。
认捐付款存在风险
价值所在
预期的分期付款或跟进动作延迟。
下一步处理在分配适当的关系行动前确认财务状况。
使用能导致捐赠者行动的指标
每个指标都应能下钻到构成它的明细记录。
应付致谢
已记录的捐赠在所选服务窗口内未完成致谢。
按年龄、关系、捐赠类型和负责人优先排序。限制审核开放
资金或用途尚未确认的捐赠。
让筹资团队和财务团队直接查看对应记录。认捐跟进到期
有错过的分期或承诺联系日期的承诺。
核实财务状态并选择合适的下一步。关系维护下一步行动完整度
已有后续行动安排和明确负责人的捐赠者。
处理尚无下一步行动的活跃关系。让经过培训的管理员调整跟踪器
跟踪器应在不创建另一个独立表格的情况下发生变化。
变更请求电子表格或固定流程在 Jodoo 中
添加一种新的捐赠类型和致谢路径
分别更新列、公式、筛选器和团队说明。
同时添加选项、必填字段、负责人规则、到期任务、提醒和仪表板筛选条件。审核超过阈值的捐赠
添加公式并手动发送结果行的电子邮件。
创建审核状态、负责角色、佐证材料、决策和异常队列。跟踪认捐分期计划
将一行捐赠扩展为几行难以对账的记录。
将分期付款记录关联到承诺、捐赠者、财务状态和跟进负责人。选择与业务复杂度相匹配的跟踪方式
明确跟踪器应该负责的内容。
跟踪捐赠的最佳方法是什么？
使用与捐赠者相关的稳定捐款或承诺 ID，包括日期、金额、类型、基金、限制、付款或财务参考、对账状态、致谢、负责人、下一步行动、截止日期和结果。将财务权限与关系跟进分开。
我可以从捐款跟踪电子表格开始吗？
可以。可下载的工作簿适合流程简单、分工明确的小团队。当多人需要更新记录、容易漏掉提醒、权限各不相同，或必须查看历史和下钻明细时，应改用关联式应用。
跟踪器会存储支付卡数据吗？
不会。使用可信的支付系统处理支付凭证和结算。跟踪器应只存储致谢和跟进所需的稳定交易参考和运营状态。
捐赠者跟踪如何与捐赠者管理相关联？
捐赠跟踪负责从收款到致谢的流程；捐赠者管理还要覆盖长期关系记录、分群、互动、维护节奏、流失风险和后续参与。
从一个队列中打开所有捐赠异常
使用Jodoo跟踪器连接捐赠、财务参考、限制、致谢、捐赠者、负责人和结果。