Pembatasan belum diselesaikan
Mengapa ini penting
Penggunaan yang dimaksud dan dana yang tersedia belum jelas sesuai.
Tanggapan berikutnyaArahkan peninjauan tim pengembangan dan keuangan dengan konteks donor serta donasi.
Pelacakan donasi dan tindak lanjut
Pelacakan donasi dari pemberian hingga tindak lanjut
Hubungkan setiap donasi atau janji donasi dengan donor, dana, pembatasan, referensi keuangan, tanda terima kasih, janji pengelolaan hubungan, penanggung jawab hubungan, tenggat, dan hasil.
Pelacak langsung menampilkan indikator jenis donasi dan tanda terima kasih di atas catatan yang tepat untuk ditinjau, dengan konteks donor yang dapat dibuka sekali klik.
- Antrean tanda terima kasih terlambat dan donasi terbatas
- Status janji donasi, keuangan, dan pengelolaan hubungan dalam tampilan yang sama
- Pengenal yang dibuat otomatis dan pilihan status terkontrol
Ikuti setiap donasi dari pencatatan hingga komitmen terselesaikan
Pelacakan harus menunjukkan kepada tim apa yang selesai, apa yang masih menunggu, dan siapa yang harus bertindak.
- 01
Catat
Hubungkan referensi transaksi, donor, tanggal, jumlah, jenis donasi, dana, pembatasan, dan konteks janji donasi.
Pengenal dibuat otomatis dan sumber keuangan dapat direkonsiliasi. - 02
Tinjau
Selesaikan pertanyaan tentang pembatasan, anonimitas, pencocokan, donor yang tidak diketahui, atau keuangan.
Pengecualian memiliki penanggung jawab, bukti, dan hasil yang tercatat. - 03
Sampaikan tanda terima kasih
Pilih metode tanda terima atau tanda terima kasih, penanggung jawab, tenggat, nama penyebutan, dan konteks pesan.
Pekerjaan yang terlambat terlihat sebelum donor menanyakannya. - 04
Kelola hubungan
Penuhi janji dan jadwalkan interaksi relevan berikutnya.
Catatan donor menampilkan tindakan dan hasilnya. - 05
Tutup atau perbarui
Konfirmasikan pemenuhan, komitmen mendatang, keterlibatan yang diperbarui, atau alasan untuk menghentikan tindak lanjut.
Periode berikutnya dimulai dengan status yang rapi.
Jauhkan pekerjaan pengecualian dari kotak masuk
Daftar donasi yang panjang hanya berguna jika kasus yang tidak biasa muncul sebagai prioritas.
Rekonsiliasi tertunda
Mengapa ini penting
Catatan operasional dan keuangan belum sesuai.
Tanggapan berikutnyaCatat selisih, penanggung jawab keuangan, referensi, dan tanggal penyelesaian.
Tanda terima kasih terlambat
Mengapa ini penting
Komitmen layanan setelah donasi terlambat.
Tanggapan berikutnyaEskalasi berdasarkan lama keterlambatan dan konteks donor, bukan dengan mengirim pengingat umum.
Pembayaran janji donasi berisiko
Mengapa ini penting
Cicilan yang diharapkan atau tindak lanjut terlambat.
Tanggapan berikutnyaKonfirmasikan status keuangan sebelum menetapkan tindakan hubungan yang tepat.
Gunakan metrik yang mengarah pada tindakan donor
Setiap indikator harus dapat ditelusuri hingga catatan yang berkontribusi.
Tanda terima kasih jatuh tempo
Donasi tercatat yang belum mendapat tanda terima kasih dalam jangka layanan yang ditetapkan.
Prioritaskan berdasarkan lama keterlambatan, hubungan, jenis donasi, dan penanggung jawab.Peninjauan pembatasan masih terbuka
Donasi yang dana atau penggunaannya belum dikonfirmasi.
Arahkan tim pengembangan dan keuangan ke catatan yang tepat.Tindak lanjut janji donasi jatuh tempo
Komitmen dengan cicilan atau tanggal kontak yang dijanjikan terlewat.
Verifikasi status keuangan dan pilih langkah berikutnya yang patut.Cakupan tindakan berikutnya untuk pengelolaan hubungan
Donor dengan tindakan mendatang yang relevan dan penanggung jawab.
Selesaikan hubungan aktif yang belum memiliki langkah berikutnya.Izinkan administrator terlatih menyesuaikan pelacak
Pelacak harus dapat berubah tanpa membuat lembar terpisah lainnya.
Permintaan perubahanSpreadsheet atau proses tetapDi Jodoo
Tambahkan jenis donasi baru dan jalur tanda terima kasih
Perbarui kolom, rumus, filter, dan petunjuk tim secara terpisah.
Tambahkan pilihan, bidang wajib, aturan penanggung jawab, tindakan jatuh tempo, pengingat, dan filter dasbor secara terpadu.Tinjau donasi di atas ambang tertentu
Tambahkan rumus dan kirim baris hasilnya melalui email secara manual.
Buat status peninjauan, peran yang bertanggung jawab, bukti, keputusan, dan antrean pengecualian.Lacak jadwal cicilan janji donasi
Ubah satu baris donasi menjadi beberapa baris yang sulit direkonsiliasi.
Hubungkan catatan cicilan dengan komitmen, donor, status keuangan, dan penanggung jawab tindak lanjut.Pilih kedalaman pelacakan yang tepat
Perjelas tanggung jawab pelacak.
Apa cara terbaik untuk melacak donasi?
Gunakan ID donasi atau komitmen yang stabil dan terhubung ke donor, tanggal, jumlah, jenis, dana, pembatasan, referensi pembayaran atau keuangan, status rekonsiliasi, tanda terima kasih, penanggung jawab, tindakan berikutnya, tenggat, dan hasil. Pisahkan sumber acuan keuangan dari tindak lanjut hubungan.
Dapatkah saya memulai dengan spreadsheet pelacakan donasi?
Ya. Buku kerja yang dapat diunduh berguna untuk tim kecil dan terkontrol. Beralihlah ke aplikasi terhubung ketika beberapa orang memperbarui catatan, pengingat terlewat, izin berbeda, atau riwayat dan penelusuran detail menjadi penting.
Apakah pelacak menyimpan data kartu pembayaran?
Tidak. Gunakan sistem pembayaran tepercaya untuk kredensial pembayaran dan penyelesaian transaksi. Pelacak hanya perlu menyimpan referensi transaksi yang stabil serta status operasional untuk tanda terima kasih dan tindak lanjut.
Bagaimana pelacakan donor terhubung dengan manajemen donor?
Pelacakan donasi menangani siklus dari donasi hingga tanda terima kasih. Manajemen donor menambahkan riwayat hubungan yang lebih luas, segmen, interaksi, irama pengelolaan hubungan, risiko ketidakaktifan, dan keterlibatan mendatang.
Buka setiap pengecualian donasi dari satu antrean
Gunakan pelacak Jodoo untuk menghubungkan donasi, referensi keuangan, pembatasan, tanda terima kasih, donor, penanggung jawab, dan hasil.