Приём клиента
Клиент, контакты, запрошенная услуга, бизнес-потребность, целевая дата, согласие и предпочтения.
Программа для клиентских анкет, которая подготавливает работу к началу
Соберите сведения о клиенте, файлы, требования к услуге, согласия и решения проверки, необходимые команде до начала оказания услуги.
Для профессиональных услуг, агентств, консультантов и аккаунт-команд, подключающих новых клиентов.
Запуск бесплатный, кредитная карта не нужна. Изучите готовое приложение для сбора данных клиента, а затем настройте его поля, процесс, представления, роли и дашборды.
Бизнес-приложение Jodooпанель показателей, запись и форма
финансовое согласованиеприложениеИзучите форму, операционные записи, процесс и дашборды, прежде чем настраивать приложение.финансовое согласованиеприложение
Предпросмотр шаблона
Посмотрите, как шаблон выглядит в ключевых представлениях
Форма сбора данных клиента
Введите профиль клиента, запрос на услугу и контакт, затем пригласите клиента и отправьте запись со всем необходимым контекстом.
Контрольный список документов
Просматривайте запрос, контакт и документ вместе, не собирая запись заново из отдельных сообщений или файлов.
Очередь проверки
Используйте это представление для проверки, запроса документов и рассмотрения, включая неполные анкеты и отсутствующие документы.
От приёма клиента к готовности начать работу
Собирайте сведения и документы, необходимые для начала работы с клиентом
Предложите клиенту отправить контакты, потребности в услуге, сроки, согласие и подтверждающие файлы. Проверяйте полноту в одной очереди, возвращайте недостающие материалы без потери исходной записи и передавайте работу к запуску, когда объём и ответственность ясны.
Готовность клиента
Понимайте, с какими клиентами можно начинать работу и чего ещё не хватает
Приём, перечень документов, проверка и передача в исполнение остаются связанными с одним клиентом.
Контрольный список требований
Необходимый документ или критерий готовности, ответственный, срок, статус получения и примечание проверяющего.
Проверка готовности
Полнота, риск или ограничение, причина возврата, решение и следующий шаг.
Передача в исполнение
Согласованный объём, ответственный за исполнение, дата старта, первый этап и сохранённые файлы клиента.
Настраивайте приём под услугу
Меняйте вопросы и обязательные документы по мере развития предложения
Сервисная команда может добавлять поля, маршруты услуг, требования к документам, роли проверяющих, статусы возврата и представления готовности без заказа новой системы приёма.
Используйте Jodoo, когда сведения клиента должны стать готовой к исполнению работой
- Агентства, консультанты, профессиональные услуги, клиентские команды и общие сервисы.
- Приём с файлами, проверкой полноты, возвратом недостающего и ясным решением о старте.
- Команды с разными вопросами и требованиями для разных типов услуг.
Используйте специализированные средства контроля для идентификации, клинических или трастовых требований
Регулируемая проверка личности, клинический приём, юридический учёт доверительных средств и другие специальные проверки могут требовать отдельной системы. Jodoo может координировать окружающий процесс приёма, пока эти системы остаются источником данных.
Как это работает
Превращайте отправленные клиентом сведения в готовую к запуску передачу
Используйте запись профиля клиента для приглашения и отправки, сохраняя информацию и подтверждения, необходимые следующему ответственному.
Продолжайте проверку и запрос документов в той же записи: комментарии, возвраты и решения остаются в её истории.
Используйте ответственного, статус и сроки для проверки и назначения; держите просроченные проверки на виду, пока они не превратились в скрытый долг.
В завершение начните работу из той же записи; результат останется в истории и соответствующем операционном представлении.
Частые вопросы
финансовое согласование (программа для форм приёма клиента).
Чем команды могут управлять с помощью программы для форм сбора данных клиента?
Настраиваемое приложение связывает профиль клиента, запрос на услугу, контакт, документ, проверку анкеты и следующее действие, позволяя приглашать, отправлять, проверять, запрашивать документы, рассматривать, назначать и начинать работу.
Могут ли бизнес-команды самостоятельно менять форму и процесс?
Сервисная команда может менять вопросы, обязательные документы, маршруты услуг, роли проверяющих и представления готовности по мере изменения предложения.
Что происходит после отправки формы?
Запись может пройти через неполную анкету, отсутствующий документ, дубликат клиента, противоречивое требование и просроченную проверку; на каждом этапе видны ответственный и следующий шаг.
Когда следует выбрать специализированный продукт?
финансовое согласование (Jodoo · поддерживает настраиваемые записи приёма и онбординга; регулируемая проверка личности, учёт доверительных средств или клинический приём могут требовать специализированных систем и мер контроля.).
Можно ли начать работу с Jodoo бесплатно?
Да. Вы можете бесплатно начать с командой до 5 пользователей и настроить приложение до выбора платного тарифа.
Начните с этого готового приложения
процесс и запись (программа для форм приёма клиента).
Откройте и проверьте процесс, панель показателей, проверка, запись, форма и финансовое согласование (программа для форм приёма клиента).