Шаблон отслеживания продаж

Шаблон отслеживания продаж

Отслеживайте продажи, ответственных, следующие действия и показатели в редактируемом Excel. Jodoo связывает ответственных, следующие действия и дашборды.

Отслеживайте продажи, ответственных, следующие действия и показатели в редактируемом Excel. Бизнес-администратор может менять поля, роли, напоминания, представления и дашборды от «Создать или импортировать продажу» до «Закрыть результат или запланировать follow-up».

Выбрать Excel или связанное приложение Jodoo

Отслеживайте продажи, ответственных, следующие действия и показатели в редактируемом Excel. Бизнес-администратор может менять поля, роли, напоминания, представления и дашборды от «Создать или импортировать продажу» до «Закрыть результат или запланировать follow-up».

Скачайте трекер или продолжите работу в связанном приложении Jodoo

Excel подходит для небольшого общего реестра. Переходите в Jodoo, когда нужны роли, напоминания, мобильные обновления, история и детализация дашборда.

Отслеживайте продажи, ответственных, следующие действия, взвешенную сумму и застой

Книга содержит примеры, редактируемые списки, сигналы по срокам, условное выделение, взвешенные суммы и дашборд, который обновляется по строкам трекера.

  • Запись продажи
  • Очередь follow-up
  • История активностей
  • Результат закрытия

Какие записи должны оставаться актуальными в шаблон отслеживания продаж

01

Запись продажи

Создать или импортировать продажу: Клиент, сумма, этап, вероятность, ответственный, ожидаемая дата и риск.

02

Очередь follow-up

Назначить ответственного и следующее действие: Обязательство клиента, тип действия, срок, приоритет, ответственный и результат.

03

История активностей

Обновить активность и риск: Звонок, встреча, сообщение, визит, результат, заметка и связанная продажа.

04

Результат закрытия

Закрыть результат или запланировать follow-up: Выигрыш или проигрыш, сумма, причина, передача и история.

Как Шаблон отслеживания продаж превращает обновления в следующее действие

Отслеживайте продажи, ответственных, следующие действия и показатели в редактируемом Excel. Четыре шага ниже разделяют ответственность, исключения и результат, а не просто фиксируют статус.

  1. 1Создать или импортировать продажуСоздать или импортировать продажу: Клиент, сумма, этап, вероятность, ответственный, ожидаемая дата и риск.
  2. 2Назначить ответственного и следующее действиеНазначить ответственного и следующее действие: Обязательство клиента, тип действия, срок, приоритет, ответственный и результат.
  3. 3Обновить активность и рискОбновить активность и риск: Звонок, встреча, сообщение, визит, результат, заметка и связанная продажа.
  4. 4Закрыть результат или запланировать follow-upЗакрыть результат или запланировать follow-up: Выигрыш или проигрыш, сумма, причина, передача и история.

Как адаптировать Шаблон отслеживания продаж при изменении продаж

Бизнес-администратор может менять поля, роли, напоминания, представления и дашборды от «Создать или импортировать продажу» до «Закрыть результат или запланировать follow-up».

Отслеживайте продажи, ответственных, следующие действия и показатели в редактируемом Excel. При зависимости от поставщика или разработки точечное изменение обычно занимает 1–4 недели.
Бизнес-администратор может менять поля, роли, напоминания, представления и дашборды от «Создать или импортировать продажу» до «Закрыть результат или запланировать follow-up». Обученный бизнес-администратор обычно настраивает и проверяет его за 2–8 часов.

Когда Jodoo подходит для задачи «Шаблон отслеживания продаж»

  • Команде нужно включить «Создать или импортировать продажу» в ежедневную работу.
  • Руководителю нужно напрямую разбирать исключения на этапе «Обновить активность и риск».
  • Бизнес-пользователям нужно самим менять поля, правила и представления для этапа «Закрыть результат или запланировать follow-up».

Продолжить со смежной задачей продаж

Посмотрите рабочий процесс в контексте

Выбрать Excel или связанное приложение Jodoo

Посмотреть живой шаблон