менеджеры по продажам и ответственные за сделки отправляют данные в трекер воронки продаж: ответственный по сделке, этап, сумма прогноза, следующий шаг, дата закрытия, риск зависания, причина остановки и статус последующего действия.
Шаблон трекера воронки продаж
Понимайте, какие сделки зависают, буксуют или не имеют следующего шага, прежде чем риск по воронке повлияет на прогноз.
Создан для руководителей продаж и команд по управлению доходами, которым важно видеть риски по этапам, зависшие сделки и последующие действия менеджеров по всей воронке.
Настройте статусы, представления по ответственным, правила контроля сроков, дашборды и уведомления под свой процесс. Просмотрите рабочий процесс трекера воронки продаж, а затем настройте поля, представления, роли и автоматизации под свою команду.
Интерактивный рабочий процессОсновной предпросмотр
Открыть живой шаблонПосмотрите рабочий процесс вживую перед использованием шаблона.Открыть живой предпросмотр
Обзор
Чем помогает управлять этот шаблон
Руководители продаж, аккаунт-менеджеры и команды по управлению доходами используют этот трекер для управления активными сделками после начала первичной квалификации. Он помогает держать в поле зрения этап сделки, ответственного, сумму прогноза, следующий шаг, риск зависания, остановленные возможности и последующие действия менеджера, чтобы команда могла вмешаться до того, как квартальные показатели начнут проседать.
Для кого этот шаблон
Команды, которым этот шаблон полезен больше всего
руководители продаж и специалисты по управлению доходами проверяют остановленные возможности, отсутствие следующих шагов, изменения прогноза, риски по дате закрытия и последующие действия менеджеров до того, как запись перейдет дальше.
руководители операционных процессов продаж отслеживают этапы воронки, зависающие сделки, риски прогноза и покрытие следующими шагами из единого общего рабочего пространства.
Что включено
Рабочие процессы и компоненты, включенные в этот шаблон
Основные рабочие процессы
Прием заявки для трекера воронки продаж.
Фиксируйте ответственного по сделке, этап, сумму прогноза, следующий шаг, дату закрытия, риск зависания, причину остановки и статус последующего действия без необходимости заново восстанавливать контекст позже.
Маршрутизация проверки и решений.
Направляйте остановленные возможности, отсутствующие следующие шаги, изменения прогноза, риски по дате закрытия и последующие действия менеджеров нужным ответственным, сохраняя видимость статусов, комментариев и напоминаний.
Контроль исключений и последующих действий.
Отслеживайте этапы воронки, зависающие сделки, риски прогноза и покрытие следующими шагами, чтобы было проще исправлять просроченную работу, недостающие данные и нерешенные исключения.
Записи, готовые для отчетности.
Храните доступную для поиска историю, решения ответственных, временные метки и заметки по последующим действиям для аудита и повторяющихся процессов.
Включенные компоненты
- Трекер воронки продаж
- Журнал обновления статуса
- Журнал последующих действий по исключениям
- Список трекера воронки продаж
- Дашборд отслеживания
- Трекер сроков и узких мест
- Уведомление ответственному
- Напоминание о расхождении статуса
- Уведомление о последующем действии для ответственного
- Напоминание о статусе
- Участник команды
- Руководитель
- Владелец процесса
Почему команды используют этот шаблон
Почему этот рабочий процесс работает
- Храните ответственного по сделке, этап, сумму прогноза, следующий шаг, дату закрытия, риск зависания, причину остановки и статус последующего действия в одной записи, готовой к проверке.
- Делайте остановленные возможности, отсутствие следующих шагов, изменения прогноза, риски по дате закрытия и последующие действия менеджеров заметными до перехода работы на следующий этап.
- Дайте руководителям продаж, аккаунт-менеджерам и командам по управлению доходами общее представление об этапах воронки, зависающих сделках, рисках прогноза и покрытии следующими шагами.
Проверка вживуюОткрыть предпросмотр в новой вкладке
Посмотрите рабочий процесс в контекстеПосмотрите рабочий процесс вживую перед использованием шаблона.Проверить вживую
Предпросмотр шаблона
Посмотрите, как шаблон выглядит в ключевых представлениях
Очередь трекера воронки продаж.
Проверяйте этапы воронки, зависающие сделки, риски прогноза и покрытие следующими шагами в одной общей очереди.
Трекер воронки продаж.
Фиксируйте ответственного по сделке, этап, сумму прогноза, следующий шаг, дату закрытия, риск зависания, причину остановки и статус последующего действия в одной структурированной записи.
Дашборд трекера воронки продаж.
Отслеживайте этапы воронки, зависающие сделки, риски прогноза и покрытие следующими шагами по открытым и завершенным записям.
Как это работает
От настройки до запуска
Заявитель открывает трекер воронки продаж и указывает ответственного по сделке, этап, сумму прогноза, следующий шаг, дату закрытия, риск зависания, причину остановки и статус последующего действия.
Руководители продаж и специалисты по управлению доходами проверяют запись, запрашивают недостающие данные и фиксируют решения или исключения.
Ответственные обновляют статус, назначают последующие действия и информируют заявителей или заинтересованные стороны по мере продвижения работы.
Завершенные записи остаются доступными для поиска вместе с решениями, подтверждающими данными, временными метками и историей последующих действий для отчетности или аудита.
Частые вопросы
Частые вопросы об этом шаблоне
Что входит в этот шаблон трекера воронки продаж?
Он включает ответственного по сделке, этап, сумму прогноза, следующий шаг, дату закрытия, риск зависания, причину остановки и статус последующего действия, а также представления для проверки, отслеживание статусов и заметки по последующим действиям для руководителей продаж, аккаунт-менеджеров и команд по управлению доходами.
Можно ли настроить поля и рабочий процесс?
Да. Вы можете изменить поля формы, логику валидации, представления, статусы, роли, дашборды и автоматизации в соответствии со своим процессом.
Можно ли использовать шаблон на мобильных устройствах?
Да. Команды могут отправлять, проверять и обновлять записи с компьютера или мобильных устройств.
Могут ли проверяющие находить недостающие данные до того, как работа пойдет дальше?
Да. Проверяющие могут отмечать недостающую информацию, запрашивать обновления, назначать ответственных и отслеживать остановленные возможности, отсутствие следующих шагов, изменения прогноза, риски по дате закрытия и последующие действия менеджеров.
Для кого этот шаблон подходит лучше всего?
Он лучше всего подходит для руководителей продаж, аккаунт-менеджеров и команд по управлению доходами, которым нужен более понятный способ управлять этапами воронки, зависающими сделками, рисками прогноза и покрытием следующими шагами.
Может ли AI помочь адаптировать этот шаблон?
Да. AI поможет настроить поля, представления, автоматизации и шаги рабочего процесса под ваш процесс работы с трекером воронки продаж.
Сценарии использования
Посмотрите связанные сценарии использования для этого шаблона
29 шаблонов
ПО для управления производственными рабочими процессами
Свяжите рабочие процессы производства, склада, качества, EHS, поставщиков, активов и финансов с настраиваемыми производственными шаблонами Jodoo.
ПО для управления производственными запасами / Форма заявки на выполнение работ / Форма выдачи материалов8 шаблоновCRM для производства
Свяжите клиентские записи производства, лиды, коммерческие предложения, договоры, заказы, передачу задач в производство, обновления по доставке и обработку жалоб.
Трекер воронки продаж / Форма создания клиента / Трекер заказов на закупкуСравнение ПО
Сравните варианты ПО, связанные с этим шаблоном
12 шаблонов
Лучшее ПО для производственного планирования для малого бизнеса
Сравните производственное планирование, отслеживание на цеховом уровне, контроль work order, передачу запасов, проверки качества и последующие действия по обслуживанию для небольших производителей.
Форма заявки на выполнение работ / ПО для управления производственными запасами / Форма выдачи материалов11 шаблоновЛучшее ПО для Lean Производство для малого бизнеса
Сравните решения для Lean Производство для аудитов 5S, обходов Gemba, идей Kaizen, оповещений Andon, TPM, корректирующих действий и обновления стандартных операций.
Чек-лист аудита процесса / Чек-лист аудита качества / Шаблон формы запроса на корректирующие действия14 шаблоновЛучшее ПО для управления качеством в малом бизнесе
Сравните варианты ПО для управления качеством: аудиты, CAPA, несоответствия, инспекции, отклонения, управление изменениями и дашборды качества.
Шаблон чек-листа контроля качества / Чек-лист аудита качества / Чек-лист внутреннего аудитаПохожие шаблоны
Другие шаблоны для похожих рабочих процессов
Начните с этого шаблона
Сначала посмотрите предпросмотр, затем настройте шаблон под свою команду
Возьмите готовый рабочий процесс за основу, настройте поля и статусы и запустите приложение Jodoo под свою команду.