ФОРМА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ВСТУПЛЕНИЕ
Форма рассмотрения заявки: требования и исправления
Собирайте достаточные для решения подтверждения, понятно запрашивайте недостающие сведения и ведите одну запись от подачи до принятия или отказа.
В заполненной очереди есть полная заявка с соблюдением требований, заявка без письма о принадлежности к организации, особый случай с эквивалентным документом и принятый член клуба.
Бесплатно для команды до пяти пользователей. Банковская карта не нужна.
Настраивайте поля, процессы и панели мониторинга без программирования. Посмотреть более 1 000 шаблонов приложений и сценариев
Разделяйте документы заявителя и решение по заявке
Используйте поля, которые помогают принять справедливое решение
Каждый вопрос должен влиять на соответствие требованиям, дальнейшие действия или карточку участника.
Заявитель и запрос на членство
Собирайте имя, email, желаемое отделение и тип членства, чтобы применять нужные правила рассмотрения.
Подтверждение соответствия требованиям
Запрашивайте опыт, квалификационный документ или принадлежность к организации, необходимые для этого типа членства, вместо общей биографии.
Результат проверки полноты
До проверки соответствия требованиям укажите: данные полные, не хватает сведений или не хватает документов.
Соответствие требованиям и особые случаи
Используйте статусы «Ожидает проверки», «Соответствует требованиям», «Особый случай на рассмотрении» или «Не соответствует требованиям» с письменным обоснованием.
Позвольте заявителям исправлять ту же запись
Возврат на исправление понятнее, чем отказ и сбор второй заявки.
Укажите, чего именно не хватает
Оуэн Райли видит, что нужно актуальное письмо о принадлежности к организации, вместо общего сообщения о неполной заявке.
Сохраните первоначальную подачу
Храните исходный запрос, даты и комментарии проверяющего вместе с исправленной записью.
Передавайте особые случаи на дополнительное рассмотрение
Направляйте эквивалентные квалификационные документы и нестандартные случаи по отдельному пути, чтобы проверяющему не приходилось выбирать неподходящий стандартный результат.
Одобряйте через задачу
В примере используется назначенная встроенная задача на рассмотрение; одного изменения статуса недостаточно для одобрения.
Определите передачу работы до запуска формы
После принятия человек должен получить понятный следующий шаг между системами.
Создайте или подтвердите карточку участника
Используйте одобренные личные данные, отделение, тип членства и дату вступления в силу, чтобы начать подключение участника.
Запросите взнос или освобождение от него
Передайте случай в систему и ответственному за оплату, сохраняя фактический статус платежа.
Задайте видимость в реестре
Получите или примените соответствующий выбор конфиденциальности до публикации данных участника.
Начните обслуживание
Предложите участнику следующий полезный шаг: вводную встречу, регистрацию на мероприятие или заполнение профиля.
Разделяйте полноту данных, соответствие требованиям и решение
Это делает исправления и обработку особых случаев понятными.
| Этап проверки | Пример результата | Следующее действие |
|---|---|---|
| Полнота данных | Не хватает документов | Вернуть с конкретным запросом |
| Соответствие требованиям | Рассмотрение особого случая | Передать на отдельное решение |
| Решение проверяющего | Принять | Начать оформление участника |
| Решение проверяющего | Вернуть на исправление | Заявитель редактирует ту же запись |
| Решение проверяющего | Отклонить | Зафиксировать причину и уведомление |
ПОЧЕМУ СТОИТ СОЗДАТЬ ЭТО В JODOO
Настраивайте заявку на вступление без отдельного проекта разработки
Выстройте заявку на вступление вокруг данных, решений и последующих действий, нужных вашей команде. Уполномоченные сотрудники могут менять формы, процессы, представления с фильтрами и панели без написания кода.
Начните с готового приложения для заявок на вступление и позвольте сотрудникам, которые с ним работают, совершенствовать поля, процессы и отчёты по мере изменения потребностей.Настройте записи и правила
Добавляйте поля, категории и варианты обработки особых случаев, необходимые для заявки на вступление, и обновляйте их по мере развития программы.
Поручайте решения нужным сотрудникам
Используйте назначенные задачи на рассмотрение, возврат на исправление и права доступа там, где заявка на вступление требует решения конкретного сотрудника.
Всегда знайте, что делать дальше
Вопросы заявки, требования к кандидатам и задачи на рассмотрение могут меняться по мере развития категорий членства.
Роль Jodoo в рассмотрении заявок на вступление
Используйте Jodoo, когда рассмотрение заявок на вступление требует связанных записей, назначенных задач на принятие решений и контроля особых случаев. Подключайте или сохраняйте специализированные продукты для функций, с которыми они уже хорошо справляются.
Управляйте в Jodoo
Формы, этапы рассмотрения, рабочие очереди, напоминания и панели, необходимые сотрудникам для рассмотрения заявок на вступление.
Подключайте основные системы учёта
Если при рассмотрении заявок нужны платежи, бухгалтерские проводки, массовые рассылки или аутентификация, оставьте эти функции в профильных системах и передавайте сотрудникам нужные статусы.
Когда лучше выбрать специализированную платформу
Если заявка требует проверки личности, биографических данных, приёма оплаты или проверки квалификационных документов, используйте одобренные специализированные сервисы.
Вопросы: форма рассмотрения заявки на вступление
Какие поля нужны в форме рассмотрения заявки на вступление?
Включите личные данные заявителя, запрашиваемое членство, подтверждающие документы, полноту данных, соответствие требованиям, примечания об особых случаях, решение и комментарии проверяющего.
Нужно ли отклонять неполные заявки?
Обычно возврат на исправление понятнее, если заявитель может предоставить недостающие сведения.
Может ли Jodoo направлять заявки на вступление на согласование?
Да. В примере используется назначенная встроенная задача на рассмотрение с возможностью возврата записи на исправление.
Могут ли для разных типов членства задаваться разные вопросы?
Да. Используйте условные поля или отдельные формы, если необходимые подтверждения существенно различаются.
НАЧНИТЕ С РАБОЧЕГО ПРИМЕРА
Использовать приложение для рассмотрения заявокПревратите заявку на вступление в удобную запись для рассмотрения
Откройте очередь с примерами заявок, затем настройте поля подтверждающих документов, особых случаев и решений под свои правила.