Быстрый ввод, медленный первый ответ
Новые обращения ждут, пока команды решают, кто должен за них отвечать.
Назначить ответственного и срок ответа с учётом источника, региона, продукта, сегмента или загрузки.Система управления лидами
Система управления лидами для квалификации
Зафиксировать источник и потребность, квалифицировать по явным подтверждениям, назначить нужного ответственного и преобразовать готовый спрос в возможность без потери контекста.
Цель не в том, чтобы собрать больше имён. Нужно определить, какие обращения заслуживают внимания и что должно произойти дальше.
- У каждого лида указаны источник и бизнес-потребность
- Решения по квалификации подкреплены подтверждениями
- Принятые лиды переходят в процесс последующей работы с ответственным
Найти сбой до добавления новой автоматизации
Большинство проблем управления лидами — это проблемы ответственности и решений, маскирующиеся под проблемы с данными.
Оценки без подтверждений квалификации
Числовой балл продвигает лид, даже когда потребность, полномочия, сроки или соответствие неясны.
Храните вместе с оценкой критерии, проверяющего, заметки, решение и следующий шаг.Маркетинг и продажи используют разные названия статусов
Принятые, отклонённые, возвращённые в работу и конвертированные лиды невозможно сверить.
Определите состояния жизненного цикла и подтверждения, необходимые для перехода в каждое из них и выхода из него.Последующая работа ведётся вне карточки лида
Руководители видят статус, но не обязательство клиента или просроченное действие, стоящее за ним.
Связать активности, сроки, результаты и конверсию в возможность с исходным лидом.Фиксируйте каждую передачу как отдельное решение
Процесс должен сохранять причину перехода лида, а не только последний статус.
- 01
Зафиксировать
Зафиксируйте источник, кампанию или рекомендацию, согласие, контактные данные, контекст компании, потребность, интересующий продукт и время получения.
- 02
Первичная оценка
Проверить дубликаты, территорию, сегмент, ответственного за существующего клиента, недостающие сведения и условия дисквалификации.
- 03
Квалифицировать
Проверьте соответствие проблеме, полномочия, сроки, размер команды, подтверждения, оценку и решение проверяющего.
- 04
Назначить и продолжить работу
Назначьте принятому лиду ответственного, SLA, следующее действие, срок и маршрут эскалации.
- 05
Конвертировать или вернуть в работу позже
Создайте возможность с сохранением контекста источника либо зафиксируйте причину и дату следующего рассмотрения.
Измеряйте, превращается ли спрос в работу с назначенным ответственным
Приложение содержит восемь связанных примеров, чтобы команды могли изучить записи, на которых основан каждый сигнал.
Лиды с назначенным ответственным
У каждого тестового лида есть ответственный за первый ответ и следующее действие.
Решения по квалификации зафиксированы
Четыре тестовые проверки завершились квалификацией или дисквалификацией; оставшиеся записи ещё требуют рассмотрения или уточнения.
Последующие действия с установленным сроком
Для каждого тестового действия указаны ответственный, срок, статус и рекомендуемый следующий этап.
Лиды, отмеченные для продвижения
Четыре тестовых лида готовы двигаться дальше; остальные остаются на проверке, прогреве или этапе дисквалификации.
Изменять модель квалификации по мере получения знаний о рынке
Определения лидов и правила маршрутизации развиваются. Обновляйте изменившиеся поля, решения и очереди, не заменяя всю систему.
Обновление правила квалификации может ждать администрирования CRM, консультантов, проверки интеграций, тестирования и окна выпуска.
Обученный администратор Jodoo часто может изменить поля квалификации, варианты выбора, представления маршрутизации, напоминания и показатели дашборда, а затем проверить изменения на примерах лидов.
- Добавить путь квалификации для конкретного продукта
- Направить существующего клиента ответственному за клиентскую компанию
- Эскалировать лид при нарушении срока первого ответа
- Создать очередь проверки отложенных лидов
Устранить проблемы решений по лидам, из-за которых теряются обращения
Что должна отслеживать система управления лидами?
Как минимум: источник, согласие, контекст контакта и компании, бизнес-потребность, подтверждение квалификации, оценка или решение, ответственный, статус, следующее действие, срок, причина отклонения или возврата и конверсия в возможность.
Управление лидами и управление воронкой — это одно и то же?
Нет. Управление лидами определяет, является ли спрос реальным и квалифицированным и назначен ли ответственный. Управление воронкой охватывает квалифицированные возможности, коммерческие этапы, ценность, риски, переходы и решения по портфелю.
Должен ли скоринг автоматически конвертировать лид?
Как правило, нет. Оценка может определить приоритет проверки, но при конверсии нужно сохранить подтверждения, решение, ответственного и путь обработки исключений, предусмотренный процессом продаж.
Используйте Jodoo, когда правила квалификации и ответственности специфичны для вашего бизнеса
Создать записи приёма, проверки, назначения, последующей работы и конверсии в соответствии с тем, как команда квалифицирует спрос.
- Команды с несколькими источниками лидов или этапами передачи
- Правила квалификации, различающиеся по сегментам или продуктам
- Операционные команды, которым нужны видимые исключения и дашборды с переходом к затронутым лидам
Используйте специализированные инструменты маркетинга и обогащения для профильных задач привлечения
Jodoo может принимать лиды и управлять ими, а специализированные решения для рекламы, обогащения, данных о намерениях, последовательностей касаний, доставляемости почты и маркетинговой атрибуции продолжат выполнять профильную работу.
Проверить типичный лид
Использовать приложение управления лидами