มีผู้รับผิดชอบความสัมพันธ์มากกว่าหนึ่งคน
ประวัติและคำมั่นต่อลูกค้าต้องคงอยู่เมื่อมีคนขาดงาน เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ หรือส่งต่องาน
สร้างระเบียนรายชื่อติดต่อ บัญชีลูกค้า ผู้รับผิดชอบ และกิจกรรมที่ใช้ร่วมกันคู่มือ CRM สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
CRM สำหรับธุรกิจขนาดเล็กหมายถึงอะไร
ซอฟต์แวร์ CRM ช่วยให้ทีมเล็กมีที่เดียวสำหรับใช้บริบทลูกค้า ความรับผิดชอบ ปฏิสัมพันธ์ โอกาสทางการขาย การดำเนินการถัดไป และมุมมองผู้บริหารร่วมกัน คู่มือนี้อธิบายว่าควรนำมาใช้เมื่อใดและเริ่มใช้งานอย่างไร
จุดเริ่มต้นที่มีประโยชน์นั้นเรียบง่าย ทุกคนเห็นว่าลูกค้าคือใคร เกิดอะไรขึ้น ใครรับผิดชอบการดำเนินการถัดไป และงานใดต้องการความสนใจ
- เมื่อ CRM กลายเป็นสิ่งจำเป็น
- โมเดลข้อมูลขั้นต่ำที่มีประโยชน์
- แผนเริ่มใช้งาน 30 วัน
นำ CRM มาใช้เมื่อการประสานงาน ไม่ใช่จำนวนรายชื่อติดต่อ กลายเป็นข้อจำกัด
สเปรดชีตยังมีประสิทธิภาพได้เมื่อมีผู้รับผิดชอบเพียงคนเดียวและขอบเขตชัดเจน CRM จะคุ้มค่าเมื่อการทำงานร่วมกันต้องใช้บริบทและการติดตามผลที่สม่ำเสมอ
การติดตามผลตกหล่นหรือมองไม่เห็น
บันทึกอธิบายอดีตแต่ไม่แสดงว่าต้องดำเนินการใดในตอนนี้
เก็บการดำเนินการถัดไป ผู้รับผิดชอบ วันที่ สถานะ และผลลัพธ์ผู้จัดการตรวจสอบระเบียนที่อยู่เบื้องหลังไม่ได้
ยอดรวมไม่อธิบายโอกาสที่หยุดชะงัก บัญชีลูกค้าที่ไม่เคลื่อนไหว หรือความรับผิดชอบที่ขาดหาย
เชื่อมแดชบอร์ดกับมุมมองระเบียนที่กรองแล้วสร้างโมเดลความสัมพันธ์ก่อนจัดทำรายการฟิลด์
เริ่มจากระเบียนที่เชื่อมโยงกันสี่รายการและเพิ่มความซับซ้อนเมื่อการตัดสินใจจริงต้องใช้เท่านั้น
ผู้ติดต่อ
บุคคล บริบทการสื่อสาร ความสัมพันธ์กับบริษัท ผู้รับผิดชอบ และความต้องการเฉพาะที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่ช่วยให้ทำได้รู้ว่าบุคคลนี้คือใครและอยู่ในความสัมพันธ์ใด
บัญชีลูกค้า
องค์กร ระดับ ผู้รับผิดชอบความสัมพันธ์ รายชื่อติดต่อ งานที่กำลังดำเนินอยู่ และบริบทบัญชีลูกค้า
สิ่งที่ช่วยให้ทำได้ประสานงานลูกค้าในระดับบริษัท
โอกาสหรือความต้องการบริการ
ความต้องการปัจจุบัน มูลค่า ขั้นตอน หลักฐาน อุปสรรค เส้นทางการตัดสินใจ และผลลัพธ์ที่คาดหวัง
สิ่งที่ช่วยให้ทำได้ตัดสินใจว่าสิ่งใดควรเดินหน้า รอ หรือปิด
กิจกรรมและการดำเนินการถัดไป
เกิดอะไรขึ้น เรียนรู้อะไร ใครลงมือทำต่อ ครบกำหนดเมื่อใด และผลลัพธ์คืออะไร
สิ่งที่ช่วยให้ทำได้เปลี่ยนประวัติความสัมพันธ์เป็นงานที่มีผู้รับผิดชอบ
เชื่อมฟีเจอร์ CRM กับงานที่ฟีเจอร์ควรช่วยปรับปรุง
ฟีเจอร์จะมีความหมายเมื่อเปลี่ยนการทำงานประจำวัน การตัดสินใจของผู้บริหาร ความเสี่ยง หรือต้นทุน
| ชื่อฟีเจอร์ | สิ่งที่ควรปรับปรุง | คำถามสำหรับทดสอบ |
|---|---|---|
| การจัดการรายชื่อติดต่อและบัญชีลูกค้า | รักษาบริบทของบุคคลและบริษัทโดยไม่สร้างระเบียนซ้ำ | จากรายชื่อติดต่อเปิดบัญชีลูกค้า ดีล และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้หรือไม่ |
| ขั้นตอนไปป์ไลน์หรือเคส | ทำให้สถานะปัจจุบัน หลักฐาน อุปสรรค และการตัดสินใจถัดไปมองเห็นได้ | การเปลี่ยนขั้นตอนต้องมีบริบทที่มีความหมายหรือไม่ |
| งานและการแจ้งเตือน | อย่าปล่อยให้การดำเนินการถัดไปที่มีผู้รับผิดชอบล้าสมัย | ผู้รับผิดชอบทำงานกับรายการที่ถึงกำหนดและเกินกำหนดจากมุมมองเฉพาะได้หรือไม่ |
| เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ | จัดเส้นทางการมอบหมาย การอนุมัติ การแจ้งเตือน และข้อยกเว้นที่ทำซ้ำได้ | ทีมเข้าใจกฎและเปลี่ยนแปลงอย่างปลอดภัยได้หรือไม่ |
| แดชบอร์ด | แสดงงานที่ต้องการการตอบสนองจากผู้บริหาร | ทุกสัญญาณเปิดชุดระเบียนต้นทางที่เกี่ยวข้องได้หรือไม่ |
| การปรับแต่ง | ปรับฟิลด์ ตัวเลือก บทบาท มุมมอง และตัวชี้วัดเมื่อกระบวนการเปลี่ยนไป | ผู้ดูแลระบบที่ผ่านการฝึกอบรมทำการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างได้หรือไม่ |
เริ่มใช้ CRM ที่มีประโยชน์ใน 30 วันโดยไม่ต้องออกแบบระบบสุดท้าย
ใช้การทดลองแบบเจาะจง ผู้ใช้จริง และข้อยกเว้นที่พวกเขาจัดการอยู่แล้ว ขยายเมื่อกิจวัตรประจำวันใช้งานได้เท่านั้น
กำหนดงานที่ต้องทำ
- เลือกเวิร์กโฟลว์ลูกค้าหนึ่งรายการ
- ระบุผู้รับผิดชอบระเบียน
- กำหนดฟิลด์บังคับขั้นต่ำ
- ตกลงนิสัยการระบุการดำเนินการถัดไป
สร้างและนำเข้า
- กำหนดค่าระเบียนและมุมมอง
- ทำความสะอาดตัวอย่างที่เป็นตัวแทน
- นำเข้าลูกค้าที่ใช้งานอยู่
- สร้างมุมมองข้อยกเว้น
ทำงานจริง
- บันทึกกิจกรรม
- มอบหมายการติดตามผล
- ตรวจทานรายการเกินกำหนด
- ทดสอบสิทธิ์และการเข้าถึงบนมือถือ
บริหารจากระบบ
- ตรวจทานความรับผิดชอบ
- เปิดระเบียนที่อยู่เบื้องหลังตัวชี้วัด
- ปิดงานเก่าที่ไม่เคลื่อนไหว
- บันทึกการตัดสินใจ
ปรับและตัดสินใจ
- เปลี่ยนกระบวนการหนึ่งรายการ
- วัดการนำระบบไปใช้
- แก้ไขจุดติดขัด
- ตัดสินใจขอบเขตถัดไป
พื้นฐานเดียวกันรองรับงานลูกค้าหลายแบบได้
อย่าคัดลอกฟิลด์ของบริษัทอื่นโดยไม่เข้าใจว่าฟิลด์เหล่านั้นรองรับการตัดสินใจใด
รายชื่อติดต่อและบริษัทผ่านการคัดกรอง โอกาสทางการขาย ข้อเสนอ การตัดสินใจ และการติดตามผล
เน้นหลักฐานโอกาส ขั้นตอน มูลค่า อุปสรรค การดำเนินการถัดไป และการทบทวนไปป์ไลน์ความสัมพันธ์เดินจากการสอบถามและข้อเสนอเข้าสู่การทำงานร่วมกัน การอัปเดตการส่งมอบ และการต่ออายุ
เน้นข้อผูกพัน ผู้สนับสนุน การส่งต่องาน บริบทโครงการ การอัปเดตลูกค้า และการต่ออายุลูกค้า สถานที่ คำขอ นัดหมาย ผลงาน และการติดตามผลต้องเชื่อมโยงกัน
เน้นประวัติลูกค้า การจัดเส้นทางคำขอ งานบนมือถือ หลักฐาน และข้อยกเว้นด้านบริการคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ CRM สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
CRM สำหรับธุรกิจขนาดเล็กหมายถึงอะไร
เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ทีมเล็กใช้บริบทของลูกค้าและผู้มุ่งหวัง ความรับผิดชอบ ปฏิสัมพันธ์ โอกาสหรือความต้องการบริการ การดำเนินการถัดไป ประวัติ และมุมมองผู้บริหารร่วมกัน เป้าหมายคือประสานงานลูกค้า ไม่ใช่เพียงเก็บข้อมูลติดต่อ
ประโยชน์หลักของ CRM สำหรับธุรกิจขนาดเล็กคืออะไร
ผู้รับผิดชอบชัดเจนขึ้น การติดตามผลตกหล่นน้อยลง ประวัติลูกค้าใช้ร่วมกัน สถานะไปป์ไลน์หรือบริการชัดขึ้น การทบทวนของผู้บริหารมีประโยชน์ขึ้น ส่งต่องานง่ายขึ้น และมีกระบวนการทำซ้ำได้ที่พัฒนาตามการเติบโตของธุรกิจ
ธุรกิจขนาดเล็กควรหลีกเลี่ยงอะไรระหว่างติดตั้ง CRM
หลีกเลี่ยงการนำเข้าระเบียนย้อนหลังทั้งหมดก่อนเวิร์กโฟลว์จะใช้งานได้ การคัดลอกรายการฟิลด์ทั่วไป การทำให้กระบวนการที่ยังไม่ชัดเจนเป็นอัตโนมัติ การวัดการยอมรับระบบจากจำนวนการเข้าสู่ระบบเท่านั้น และการเลือกระบบโดยไม่ทดสอบการเปลี่ยนแปลงกระบวนการจริง
ลองใช้กับทีมของคุณ
เปิดตัวอย่าง Jodoo CRMเริ่มด้วยเวิร์กโฟลว์ลูกค้าหนึ่งรายการและการเรียนรู้หนึ่งเดือน
ใช้ตัวอย่าง Jodoo CRM เพื่อทำให้คู่มือเห็นภาพ แล้วกำหนดค่าการทดลองแบบเจาะจงด้วยระเบียน ผู้รับผิดชอบ และการดำเนินการถัดไปจริงของคุณ