Nhiều hơn một người phụ trách các mối quan hệ
Lịch sử khách hàng và lời hứa phải tồn tại qua vắng mặt, phân công lại và bàn giao.
Tạo bản ghi dùng chung về liên hệ, doanh nghiệp, người phụ trách và hoạt động.Hướng dẫn CRM doanh nghiệp nhỏ
Phần mềm CRM dành cho doanh nghiệp nhỏ là gì?
Phần mềm CRM cho nhóm nhỏ một nơi để chia sẻ ngữ cảnh khách hàng, người phụ trách, tương tác, cơ hội, hành động tiếp theo và chế độ xem quản lý. Hướng dẫn này giải thích thời điểm áp dụng và cách triển khai thực tế.
Điểm khởi đầu hữu ích rất đơn giản: mọi người đều thấy khách hàng là ai, chuyện gì đã xảy ra, ai phụ trách hành động tiếp theo và công việc nào cần chú ý.
- Khi CRM trở nên cần thiết
- Mô hình dữ liệu tối thiểu hữu ích
- Kế hoạch triển khai 30 ngày
Áp dụng CRM khi phối hợp, không phải số lượng liên hệ, trở thành giới hạn
Bảng tính vẫn hiệu quả khi một người phụ trách quản lý phạm vi rõ ràng. CRM chứng minh giá trị khi công việc chung cần ngữ cảnh và theo dõi nhất quán.
Việc theo dõi bị bỏ lỡ hoặc không hiển thị
Ghi chú mô tả quá khứ nhưng không cho biết hành động nào đang đến hạn.
Lưu hành động tiếp theo, người phụ trách, ngày, trạng thái và kết quả.Quản lý không thể xem bản ghi liên quan
Số tổng không giải thích được cơ hội đình trệ, doanh nghiệp không hoạt động hoặc thiếu người phụ trách.
Kết nối dashboard với chế độ xem bản ghi đã lọc.Xây dựng mô hình quan hệ trước danh sách trường
Bắt đầu với bốn bản ghi liên kết và chỉ thêm độ phức tạp khi quyết định thực tế yêu cầu.
Liên hệ
Người liên hệ, ngữ cảnh giao tiếp, quan hệ công ty, người phụ trách và sở thích liên quan.
Những gì hệ thống cho phépBiết người đó là ai và thuộc mối quan hệ nào.
Doanh nghiệp khách hàng
Tổ chức, hạng, người phụ trách quan hệ, liên hệ, công việc đang hoạt động và ngữ cảnh doanh nghiệp.
Những gì hệ thống cho phépĐiều phối công việc khách hàng ở cấp công ty.
Cơ hội hoặc nhu cầu dịch vụ
Nhu cầu hiện tại, giá trị, giai đoạn, căn cứ, trở ngại, lộ trình quyết định và kết quả dự kiến.
Những gì hệ thống cho phépQuyết định việc nào nên tiến lên, chờ hoặc đóng.
Hoạt động và hành động tiếp theo
Chuyện gì đã xảy ra, học được gì, ai hành động tiếp, hạn khi nào và kết quả.
Những gì hệ thống cho phépBiến lịch sử quan hệ thành công việc có người chịu trách nhiệm.
Chuyển tính năng CRM thành công việc chúng phải cải thiện
Một tính năng chỉ có ý nghĩa khi nó thay đổi hành động hằng ngày, quyết định quản lý, rủi ro hoặc chi phí.
| Tên tính năng | Điều hệ thống cần cải thiện | Câu hỏi cần kiểm thử |
|---|---|---|
| Quản lý liên hệ và doanh nghiệp | Giữ ngữ cảnh người liên hệ và công ty mà không tạo trùng lặp. | Có thể mở doanh nghiệp, thương vụ và hoạt động liên quan từ một liên hệ không? |
| Giai đoạn pipeline hoặc hồ sơ dịch vụ | Hiển thị rõ trạng thái hiện tại, căn cứ, trở ngại và quyết định tiếp theo. | Thay đổi giai đoạn có cần ngữ cảnh có ý nghĩa không? |
| Tác vụ và nhắc việc | Không để hành động tiếp theo có người chịu trách nhiệm trở nên quá cũ. | Người phụ trách có thể xử lý mục đến hạn và quá hạn từ một chế độ xem tập trung không? |
| Tự động hóa quy trình làm việc | Phân tuyến các nhiệm vụ, phê duyệt, nhắc việc và ngoại lệ có thể lặp lại. | Đội có thể hiểu và thay đổi quy tắc một cách an toàn không? |
| Dashboard | Hiển thị công việc cần quản lý phản hồi. | Mỗi tín hiệu có thể mở tập bản ghi liên quan không? |
| Tùy chỉnh | Điều chỉnh trường, lựa chọn, vai trò, chế độ xem và chỉ số khi quy trình thay đổi. | Quản trị viên đã được đào tạo có thể hoàn thành một thay đổi đại diện không? |
Triển khai CRM hữu ích trong 30 ngày mà không thiết kế hệ thống cuối cùng
Dùng thử nghiệm tập trung, người dùng thực và những ngoại lệ họ đã xử lý. Chỉ mở rộng sau khi thói quen hằng ngày hoạt động.
Xác định công việc cần làm
- Chọn một workflow khách hàng
- Chỉ định người phụ trách bản ghi
- Đặt các trường bắt buộc tối thiểu
- Thống nhất thói quen ghi hành động tiếp theo
Xây dựng và nhập dữ liệu
- Cấu hình bản ghi và chế độ xem
- Làm sạch một mẫu dữ liệu đại diện
- Nhập khách hàng đang hoạt động
- Tạo chế độ xem ngoại lệ
Vận hành công việc thực tế
- Ghi nhận hoạt động
- Phân công theo dõi
- Rà soát mục quá hạn
- Kiểm thử quyền và truy cập di động
Quản lý trực tiếp từ hệ thống
- Rà soát người phụ trách
- Mở bản ghi đứng sau chỉ số
- Đóng công việc đã cũ
- Ghi lại quyết định
Điều chỉnh và quyết định
- Thực hiện một thay đổi quy trình
- Đo mức áp dụng
- Khắc phục trở ngại
- Quyết định phạm vi tiếp theo
Cùng một nền tảng có thể hỗ trợ nhiều công việc khách hàng khác nhau
Không sao chép trường của công ty khác khi chưa hiểu các quyết định mà chúng hỗ trợ.
Liên hệ và công ty đi qua đánh giá, cơ hội, đề xuất, quyết định và theo dõi.
Nhấn mạnh căn cứ cơ hội, giai đoạn, giá trị, trở ngại, hành động tiếp theo và rà soát pipeline.Mối quan hệ đi từ yêu cầu và đề xuất đến hợp tác, cập nhật triển khai và gia hạn.
Nhấn mạnh cam kết, người bảo trợ, bàn giao, ngữ cảnh dự án, cập nhật khách hàng và gia hạn.Khách hàng, địa điểm, yêu cầu, lịch hẹn, kết quả công việc và theo dõi phải luôn được kết nối.
Nhấn mạnh lịch sử khách hàng, phân tuyến yêu cầu, công việc di động, căn cứ và ngoại lệ dịch vụ.Câu hỏi thường gặp về CRM cho doanh nghiệp nhỏ
Phần mềm CRM dành cho doanh nghiệp nhỏ là gì?
Đây là phần mềm giúp nhóm nhỏ chia sẻ ngữ cảnh khách hàng và khách hàng tiềm năng, người phụ trách, tương tác, cơ hội hoặc nhu cầu dịch vụ, hành động tiếp theo, lịch sử và chế độ xem quản lý. Mục đích là phối hợp công việc khách hàng, không chỉ lưu thông tin liên hệ.
Lợi ích chính của CRM đối với doanh nghiệp nhỏ là gì?
Phân công rõ hơn, ít bỏ lỡ theo dõi, lịch sử khách hàng dùng chung, trạng thái pipeline hoặc dịch vụ rõ ràng hơn, rà soát quản lý hữu ích hơn, bàn giao dễ hơn và quy trình lặp lại có thể cải tiến khi doanh nghiệp phát triển.
Doanh nghiệp nhỏ nên tránh gì khi triển khai CRM?
Tránh nhập mọi bản ghi lịch sử trước khi workflow hoạt động, sao chép danh sách trường chung chung, tự động hóa quy trình chưa rõ, chỉ đo mức áp dụng bằng lượt đăng nhập và chọn hệ thống mà chưa kiểm thử một thay đổi quy trình thực tế.
Dùng thử cùng đội
Mở ví dụ Jodoo CRMBắt đầu với một workflow khách hàng và một tháng học hỏi
Dùng ví dụ Jodoo CRM để cụ thể hóa hướng dẫn, rồi cấu hình thử nghiệm tập trung quanh bản ghi, người phụ trách và hành động tiếp theo thực tế.